OHL baja un 3,7% tras anunciar unas plusvalías de 1.200 millones por Abertis

OHL ha puesto cifras a su desembarco en Abertis. En un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la constructora ha anunciado que la plusvalía contable después de impuestos será de 1.200 millones de euros valorando la acción de Abertis a un precio de 12,5 euros por acción. La operación supondrá para OHL doblar el patrimonio neto atribuible y una reducción de la deuda neta con recurso hasta 860 millones de euros.

La reducción de deuda neta total alcanza los 1.300 millones de euros con la operación, mientras que el beneficio por acción crece alrededor del 20%. Además, la compañía ha asegurado que no está previsto pagar ningún dividendo extraordinario y que mantendrá su política de retribución al accionista.

El acuerdo suscrito entre las dos compañías, que deberá ser aprobado en las juntas de accionistas de ambas, prevé la integración en Abertis de la filial cotizada de OHL en Brasil, OHL Brasil, mediante una reorganización societaria, si bien esta sociedad brasileña mantendría, en todo caso, su presencia en bolsa. Las operaciones a las que se refiere el acuerdo -de carácter no vinculante- están pendientes de la negociación de los contratos y de su aprobación por los consejos de administración de ambas compañías, algo que sucederá no más tarde del 29 de mayo.

El acuerdo alcanzado supone que OHL recibirá un 10 % de Abertis (valorado en 900 millones de euros) a cambio de su participación en OHL Brasil (60%) -que opera 9 autopistas-, junto a su pasivo que asciende a 530 millones de euros.

Asimismo, el canje comprende también otras tres concesiones de peaje que OHL gestiona en Chile (valoradas en 200 millones) y que Abertis pagaría en efectivo. Adicionalmente a este 10 %, OHL ha comprado a ACS un paquete de acciones que representan el 4,7 % del capital de Abertis, mediante un contrato de "equity swap" a 6 meses liquidable, a opción de OHL, en dinero o en acciones.

OHL ha asegurado que entra en el capital de Abertis con "vocación de permanencia a largo plazo, sin límite de tiempo, para colaborar lealmente con el resto de los accionistas". OHL asegura que la compañía no tiene intención de competir con Abertis sino de complementar sus negocios ya que el grupo que preside Juan Miguel Villar Mir es experto en concesiones en proceso de crecimiento, mientras que la que preside Salvador Alemany lo es de proyectos más "maduros".

Vuelta a cotización

La CNMV ha levantado a las 16,30 horas la cotización de OHL, que fue suspendida cuando el valor caída un 0,99%. Al cierre de mercado el valor ha caído alrededor del 3,7% hasta los 19,4 euros.