Pescanova emitirá bonos convertibles en acciones por 180 millones de euros

Pescanova realizará una emisión de bonos convertibles en acciones por un importe de 180 millones, que tendrá como destinatarios inversores cualificados fuera de España, con exclusión total del derecho de suscripción preferente de los accionistas de la empresa, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los bonos devengarán un interés fijo anual del 5,125% pagadero semestralmente el 20 de abril y el 20 de octubre de cada año, con inicio el 20 de octubre de este año y con fecha de vencimiento el 20 de abril de 2017.

Tras concluir el proceso de prospección acelerada de la demanda realizado por BNP Paribas, Royal Bank of Scotland (RBS) y Banco BPI, Pescanova lanzará la emisión por el importe máximo previsto, y el precio de amortización al vencimiento de los bonos incluirá una prima del 11,78% del valor nominal.

El precio de conversión de los bonos es de 36,24 euros por cada acción, lo que representa una prima del 30% sobre la media ponderada del precio en Bolsa de las acciones por su volumen de cotización desde el anuncio de la operación hasta el momento de la fijación del precio, minorada en 0,50 euros, importe correspondiente al dividendo que la compañía tiene previsto abonar el jueves 14 de abril.

El tipo de conversión será de 1.379 acciones por cada bono y, según detalló el grupo, sería necesario emitir un total de 4.966.887 acciones de seis euros de valor nominal cada una, representativas del 25,54% del capital social actual de la sociedad para atender las solicitudes de conversión de los bonos.

Pescanova ha suscrito un contrato de aseguramiento con las entidades aseguradoras por el que éstas se comprometen a proporcionar suscriptores para los bonos, y en su defecto a suscribirlos y desembolsarlos ellas mismas.

Recompra de bonos

Simultáneamente, la compañía ofrecerá a titulares de los bonos de la emisión realizada en marzo de 2010 por 110 millones de euros la posibilidad de recomprar una parte para su posterior cancelación.

El valor nominal del conjunto de los bonos de 2010 objeto de la recompra ascenderá a 26,6 millones de euros y el importe a pagar por cada bono será de 59.921,88 euros, equivalente al 119,84% de su valor nominal, por lo que el importe efectivo total de la recompra será de 31,87 millones de euros.