El MARF admite un programa de pagarés del Grupo Barceló por 50 millones

El Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) ha admitido un programa de emisión de pagarés del Grupo Barceló por un importe de 50 millones de euros, según ha anunciado Bolsas y Mercados Españoles (BME) este miércoles.

Banca March ha actuado como sole lead arranger en la operación, como asesor registrado y como agente de pagos, además de haberse encargado de diseñar, estructurar y distribuir la emisión de estos pagarés entre los clientes institucionales. El asesor legal ha sido J&A Garrigues.

Los pagarés podrán tener un plazo de amortización de entre tres días hábiles y 180 naturales (seis meses al vencimiento). El nominal será 100.000 euros y el tipo de interés de cada pagaré se fijará en las adjudicaciones que se vayan realizando con cargo al programa.

Grupo Barceló es una empresa mallorquina que opera en el sector del turismo en dos áreas principales: la hostelería y la gestión de hoteles. Actualmente tiene 140 hoteles en Europa, Estados Unidos, Norte de África, Latinoamérica y el Caribe. Su facturación total en 2013 ascendió a 1.075 millones de euros, con un Ebitda de 169 millones.