Solaria recibe el visto bueno de la CNMV y colocará en bolsa un 23,1% de su capital

El grupo de módulos solares Solaria Energía ha obtenido el visto bueno del regulador bursátil para salir a cotizar a bolsa previsiblemente a mediados de junio con una capitalización que podría oscilar entre 700 y 960 millones de euros.

El folleto de emisión aprobado por la CNMV contempla la colocación de un 23,1 por ciento del capital entre inversores cualificados a través de una ampliación de capital mediante la fórmula de Oferta Pública de Suscripción (OPS).

El fabricante de módulos solares ofrecerá 23,4 millones de acciones de nueva emisión para las que ha fijado una banda de precios orientativa y no vinculante de entre 7 y 9,5 euros por acción.

Ello supone valorar la empresa entre 708 y 961 millones de euros, una vez emitidas las nuevas acciones que serán objeto de la OPS.

La operación podría ampliarse hasta un 26,6 por ciento del capital si se ejercita el 'green-shoe' - opción de colocación adicional al mismo precio que la OPS que se concede a los coordinadores con posterioridad al fin de la oferta y que suele ejercitarse en caso de que la salida a bolsa sea exitosa -.

La oferta está dirigida a inversores cualificados españoles o extranjeros, o a quienes sin serlo "decidan invertir un mínimo de 50.000 euros".

El periodo de prospección de la demanda comenzará el viernes 1 de junio y terminará el 15 de junio. El día 17 se fijará el precio de la oferta y el 18 se adjudicarán las acciones, que previsiblemente empezarán a cotizar el 19 de junio.