BBVA lanza la primera emisión de CoCos desde el rescate a Credit Suisse y aspira a 1.000 M

BBVA quiere probar el apetito del mercado por las emisiones híbridas. La entidad presidida por Carlos Torres ha decidido acudir este martes a los mercados para colocar bonos contingentemente convertibles, los conocidos como 'CoCos', con un cupón inicial del 8,75%, pagadero trimestralmente, según han informado a Europa Press fuentes de la entidad financiera.

El bono cuenta como capital Tier 1 adicional (AT1) y es la primera emisión de este tipo que el banco realiza desde julio 2020. Además, se trata de la primera emisión de este tipo que realiza una entidad europea desde la crisis de Credit Suisse en marzo de 2023.

La primera ventana de amortización será el 21 de diciembre de 2028. El objetivo del banco es emplear los fondos para afrontar las amortizaciones de emisiones AT1 anteriores, siendo la más cercana el 24 de septiembre de este año. Según informaron a Europa Press en fuentes financieras, el libro de órdenes se está configurando con una colocación de entre 750 y 1.000 millones de euros.

Es la quinta emisión de deuda que realiza BBVA en 2023. En enero de 2023 emitió deuda sénior no preferente por importe de 1.000 millones de euros, a un plazo de 8 años, y otros 1.500 millones de euros en cédulas hipotecarias a un plazo de 4,5 años. En mayo, emitió 1.000 millones de euros en deuda sénior preferente a tres años y en junio colocó 750 millones de euros en deuda subordinada Tier 2.

Los bancos colocadores son Barclays, el propio BBVA, Bank of America, Citi, Goldman Sachs y Natixis.