LetterOne aumenta la compra de deuda de DIA hasta los 520 millones de euros

El mayor accionista de DIA -LetterOne- ha adquirido a través de DEA Finance la totalidad de las dos líneas de bonos de deuda de 2021 y 2023 por un total de 520,6 millones de euros, una cantidad que supera los 450 millones iniciales de la oferta y se aproxima a su valor inicial de 600 millones.

Según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), para los bonos con vencimiento de 2021 DEA Finance había recibido ofertas para el 97,53 %, que adquiere por 292,6 millones de euros, lo que supone un aumento respecto a los 225 millones iniciales al sumar al precio fijado -de 948,5 euros para cada 1.000 euros- una prima de 10 euros por cada mil.

En el caso de los que vencen en 2023, DEA Finance tuvo ofertas para el 76 %, que se saldará con un importe de 228 millones, que también supera los 225 millones iniciales al sumar al precio inicial -de 603,6 por cada 1.000 euros- una prima de 30 euros por cada mil.

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Agencias

DEA Finance es una sociedad con sede en Luxemburgo cuyo principal accionista es LetterOne (el grupo propiedad del magnate ruso Mijaíl Fridman), a través de la cual ya ha prestado 200 millones de euros a la cadena de supermercados.

El 4 de septiembre finalizó el plazo para que los bonistas vendieran sus títulos, en una operación que permite a Fridman extender el vencimiento de la deuda y refuerza su peso en la compañía.

Este lunes, DIA abría su jornada en Bolsa con un precio de 0,1174 y refleja en el arranque una subida del 0,94 % en el entorno de los 0,1185 euros.