Bankinter sale al mercado tras los test de estrés y vende 400 millones en cédulas hipotecarias

Se abre el mercado para la banca española. Bankinter ha colocado con éxito en apenas unas horas entre unos 45 inversores institucionales 400 millones de euros en cédulas hipotecarias, a un precio de 240 puntos básicos sobre la referencia de 'mid swap', informó hoy el banco.

La entidad que dirige Jaime Echegoyen sigue así los pasos de BBVA, que la semana pasada vendió 2.000 millones en cédulas (bonos hipotecarios) con un precio de 195 puntos sobre el midswap, es decir, un 18% más baratas.

Con esta operación, realizada en apenas unas horas, Bankinter consigue reabrir la financiación institucional para los bancos medianos españoles a los precios actuales de un mercado que estaba cerrado desde mediados de abril. La operación supone una ampliación de la emisión de 1.000 millones de euros que Bankinter realizó el pasado mes de abril a un plazo de tres años y que ahora se ha ampliado hasta los 1.400 millones de euros.

El banco destacó que la ampliación ha estado sobre suscrita y que la demanda de los inversores institucionales internacionales ha supuesto casi el 40% del total. La fecha de emisión y desembolso está fijada para el 6 de agosto; y su fecha de amortización, el 9 de abril de 2013.