ACS emite bonos canjeables por acciones de Iberdrola por un importe de 405 millones

La emisión de bonos de ACS canjeables por acciones de Iberdrola se ha saldado con una cantidad de 405,6 millones de euros, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Los bonos, que han sido emitidos a la par, vencerán el próximo 27 de marzo de 2019, a menos que sean cancelados o amortizados anticipadamente, ha aclarado la firma.

Estos cupones devengarán un interés fijo nominal anual del 1,625% pagadero por trimestres vencidos.Tal y como adelantó El Confidencial, ACS ha tiradode ingeniería financiera para dar un pelotazo en Iberdrola. Los bonos serán canjeables a opción de los bonistas por 63,2 millones de acciones ordinarias existentesde la compañía eléctrica, representativas aproximadamente del 0,99% de su capital social.

No obstante, conforme a lo previstoen los términos y condiciones de estos bonos, el emisor podrá optar por entregar el correspondiente número de acciones de Iberdrola en efectivo o en una combinación de ambos en el momento en que los bonistas ejerciten su derecho de canje.

El precio de los bonos es de 6,4 euros por cada acción de Iberdrola, lo que representa una prima del 32,5% sobre la media ponderada del precio de cotización de dichos títulos desde el anuncio de emisión.

ACS precisó esta mañanaque la emisión correríaa cargo de su filial holandesa, íntegramente participada por la matriz, ACS Actividades Finance 2, y estará destinada exclusivamente a inversores cualificados.BBVA, Crédit Agricole, The Royal Bank of Scotland y UniCredit Bank han actuado como entidades directoras de la operación, según ha informado el grupo de construcción de servicios.