Repsol ultima la compra de Talisman que puede ser aprobada hoy en consejo

Repsol ultima la compra de la petrolera canadiense Talisman que puede ser aprobada este lunes en consejo de Administración. "En la sesión ordinaria de su consejo de administración a celebrar en el día de hoy, se someterá a la consideración del mismo, entre otras cuestiones, el análisis de una posible transacción consistente en la adquisición de la totalidad del capital social de la sociedad canadiense Talisman Energy", señala la nota.

Esta reunión se produce después de que durante la semana pasada un grupo de directivos de Repsol desplazados a Canadá cerrase los detalles de una operación por la que la compañía podría pagar 8 dólares por acción (frente a los 11 dólares que marcaron los títulos este verano), lo que supondría un desembolso de 6.000 millones de dólares canadienses (algo menos de 5.200 millones de dólares). La inversión servirá para configurar el nuevo perímetro de la petrolera española tras su salida de Argentina a principios de este año.

De hecho, tras recibir la indemnización por la expropiación de YPF y convertirse en una de las petroleras con menos deuda del sector, Repsol se dio un plazo de dieciocho meses para realizar una gran adquisición que le permitiese reforzar su posición en exploración y producción (upstream).

El pasado martes, Talisman Energy confirmó la existencia de contactos con otras empresas, incluida Repsol, acerca de una posible operación de venta, y a finales de la semana pasada sus acciones experimentaron fuertes subidas en Bolsa al calor de estas especulaciones.

Talisman Energy dispone de un perfil de negocio fuertemente orientado hacia las actividades de upstream y desarrolla sus proyectos en Norteamérica, Colombia y la región de Asia Pacífico. En su capital figura el inversor estadounidense Carl Icahn, con un 7,3%, por detrás de Templeton Investment Counsel, que cuenta con un 10,5%.

Tras la venta del negocio de gas natural licuado (GNL) y la indemnización del Gobierno argentino por la expropiación de YPF, la compañía que preside Antonio Brufau cuenta con una posición neta de caja de más de 10.000 millones de dólares. El balance de la petrolera induce a pensar en la conveniencia de una operación de alto calado en el mercado internacional antes de fin de año que asegure el crecimiento de la multinacional. La caída prolongada del precio del petróleo en los mercados internacionales favorece de manera decisiva las aspiraciones de Repsol para hacer efectiva su oferta de compra sobre Talisman, que podría ser aprobada esta misma tarde en el Consejo de Administración de la petrolera.