Santander quiere recaudar 4.000 millones de dólares con la OPV de su filial mexicana

La salida a bolsa de la filial mexicana de Banco Santander es cuestión de semanas. El grupo que preside Emilio Botín ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que tiene intención de registrar en los próximos días el folleto de la colocación de acciones en las bolsas mexicana y estadounidense, donde cotizará la filial.

El banco español asegura que no ha determinado aún el porcentaje definitivo de capital que se colocará en el mercado, aunque explica que en cualquier caso mantendrá una “amplia mayoría de control”. No obstante, Bloomberg asegura que Santander venderá entre el 25% y el 30% del capital.

Santander prevé recaudar 4.000 millones de dólares -3.258 millones de euros- con la salida a bolsa, que podría llevarse a cabo en la primera quincena de septiembre. La operación permitirá al banco conseguir la liquidez que le niegan unos mercados financieros cerrados por el aumento de la inestabilidad en la zona euro.

La filial mexicana es uno de los activos más atractivos del banco español. En el segundo trimestre del año ha obtenido unos beneficios de 404 millones de dólares beneficiándose de una economía que crece alrededor del doble que la del vecino Estados Unidos.

Según Bloomberg, Citigroup, JPMorgan Chase, Deutsche Bank y Santander serán las entidades encargadas de llevar a cabo la operación, según las mismas fuentes.

La acción recoge la noticia sin apenas cambios. Sube un 0,2% hasta los 5,40 euros en una jornada muy tranquila en el mercado español.