La petrolera china CNOOC adquiere por 12.452 millones la canadiense Nexen

La petrolera china CNOOC ha llegado a un acuerdo para adquirir todas las acciones en circulación de la canadiense Nexen por 27,5 dólares en efectivo por título, lo que supone valorar la compañía en 15.100 millones de dólares (12.452 millones de euros), según informó la empresa en un comunicado.

El precio de compra ofrecido por CNOOC representa una prima del 61% respecto al precio de cierre de las acciones del pasado 20 de julio en el NYSE y del 66% en relación al precio medio registrado en los últimos 20 días de cotización. Además, asumirá la deuda existente de 4.300 millones dólares de dólares (3.546 millones de euros).

La petrolera china señala que la adquisición de Nexen amplía sus negocios en el extranjero, así como su base de recursos, con el objetivo de generar un "crecimiento sostenible en el largo plazo". En concreto, mejora y amplía su presencia internacional a muchas de las regiones productoras más importantes del mundo, como el Oeste de Canadá, el Mar del Norte de Reino Unido, el Golfo de México y Nigeria, con "activos de alta calidad".

El acuerdo alcanzado también incluye que Nexen se hará cargo de todos los activos que CNOOC posee en América del Norte y el Caribe. Según la compañía china, esto será beneficioso para Canadá, porque establecerá en Calgary la sede de la empresa para América del Norte y Central.

La operación, que ha recibido el apoyo unánime de los consejos de administración de ambas empresas, está previsto que concluya en el cuarto trimestre de 2012 y aún tiene que recibir el visto bueno de los accionistas de Nexen y de las autoridades correspondientes.

CNOOC explica además que financiará la operación con efectivo disponible y con financiación externa, y muestra su intención de mantener la plantilla y el actual equipo directivo de Nexen. Además, la petrolera china comenzará a cotizar en la Bolsa de Toronto y mejorará las inversiones de capital en los activos de Nexen.

Asimismo, el acuerdo recoge la posibilidad de que Nexen estudie y acepte ofertas superiores, pero en caso de que esto ocurra deberá abonar 425 millones de dólares (350 millones de euros) a CNOOC como compensación.