El Santander compra el 95,67% del polaco Zachodni por 4.000 millones
El Banco Santander anunció el martes la compra el 95,67 % del capital de la entidad polaca Zachodni, por unos 4.000 millones de euros, después de
En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Santander explicó que según la información proporcionada por el banco agente de la operación, 69.912.653 acciones de la entidad polaca acudieron a la opa, lo que representa el 95,67 % de su capital.
Dado que la oferta se realizó a un precio efectivo de unos 57,05 euros por acción, la compra de los títulos que han acudido a la opa supone un desembolso aproximado de 3.988,6 millones de euros.
La entidad añadió que al haberse superado el porcentaje de aceptación del 70 % que constituía una condición para la opa y cumplidas las restantes condiciones, incluyendo la obtención de las autorizaciones regulatorias, la transmisión de las acciones se hará efectiva el 1 de abril.
El pasado mes de febrero, el Santander anunció una opa sobre la entidad polaca y ofrecía un precio de unos 58,74 euros por acción, lo que suponía unos 4.293,4 millones de euros por la totalidad del capital del Zachodni.
La tercera entidad en Polonia
Zachodni es el tercer banco por tamaño de Polonia y pertenecía mayoritariamente al AIB, que estaba obligado a vender para poder reunir los 7.400 millones de euros en provisiones exigidos por las autoridades irlandesas tras recibir ayudas financieras durante la crisis.
En la pugna por hacerse con el control del Zachodni, Santander competía con el principal grupo bancario polaco, PKO, participado en un 51 % por el Estado, y con el francés BNP Paribas.
El Santander anunció el pasado 10 de septiembre el acuerdo para comprar al irlandés Allied Irish Banks (AIB) el 70,36 % del capital del Zachodni WBK por 2.938 millones de euros, así como el lanzamiento de una opa para hacerse con el 100 % del banco. También anunció la compra de la empresa de servicios financieros BZ WBK Asset Management, vinculada al banco Zachodni.
El pasado diciembre, el Santander recibió la autorización de la Comisión Europea para adquirir la entidad. El Santander recordó que la adquisición de la participación del banco polaco ha supuesto un desembolso de 3.989 millones de euros, pero que adicionalmente ha adquirido la participación del 50 % que AIB tenía en la sociedad BZ WBK Asset Management, por 150 millones de euros, con lo que la inversión total ligada a esta operación asciende a 4.139 millones de euros.
Según explica la entidad en un comunicado, el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, señaló que "con la adquisición de Zachodni, Polonia se convierte en un mercado clave" y añadió que "el foco de Zachodni en la banca comercial, su elevada cuota de mercado, su gran equipo directivo, su alta eficiencia y su buena posición en solvencia y liquidez, encajan perfectamente en el modelo de negocio del Santander".
"Estoy convencido de que Polonia será uno de los motores de crecimiento del Grupo en los próximos años", indicó. Tras esta operación, el core capital del Santander se situaría en el 9,1 %, por encima del 8,8% de cierre de 2010.
El Banco Zachodni, que tiene su sede social en Wroclaw (Polonia) y cuenta con 9.840 empleados y 527 sucursales distribuidas por todo el país, obtuvo un beneficio en 2010 de 244 millones de euros.
En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Santander explicó que según la información proporcionada por el banco agente de la operación, 69.912.653 acciones de la entidad polaca acudieron a la opa, lo que representa el 95,67 % de su capital.