Axa hará una ampliación de capital de 2.000 millones de euros

AXA ha anunciado que tiene previsto realizar una ampliación de capital de 2.000 millones de euros para recaudar fondos para posibles adquisiciones, entre las cuales está la compra de los activos asiáticos de su filial AXA Asia Pacific Holdings, que esta mañana ha rechazado una OPA por parte de la matriz y de AMP.

Esta ampliación de capital servirá para afrontar "futuras oportunidades de adquisición", especialmente en los mercados de "fuerte crecimiento", incluyendo la compra potencial de intereses minoritarios en Europa Central y del Este, así como la operación de compra de Axa Asia Pacific, indicó la compañía.

BNP Paribas y Schneider Electric, que poseen, directa o indirectamente, un 5,36% y un 0,47%, respectivamente, del capital social de AXA, han indicado también su intención de participar en la ampliación de capital mediante el ejercicio de todos los derechos de suscripción preferentes vinculados a sus acciones.

La filial rechaza la oferta

AXA Asia Pacific ha rechazado una oferta de adquisición en efectivo y acciones de 11.000 millones de dólares australianos (unos 6.773 millones de euros) de AMP, porque tiene previsto venderlo a AXA, según informa Dow Jones Newswires. La oferta de AMPes la de mayor volumen realizada en Asia en lo que va de año. Las nuevas acciones deberían salir a bolsa el 4 de diciembre.

"No vamos a vender la compañía por un precio tan bajo (...) Es la opinión unánime de la comisión independiente", manifestó el presidente de la sociedad, Rick Allert, durante una teleconferencia. El presidente de AMP, Craig Dunn, defendió por su parte la idoneidad de la oferta que presentaron el sábado pasado y que había recibido el visto bueno de AXA.

La iniciativa preveía que AMP se quedara las operaciones en Australia y Nueva Zelanda y que comprase a AXA su participación por unos 6.000 millones de dólares australianos (5.562 millones de dólares o 3.713 millones de euros). Y vendería a la aseguradora francesa todas las operaciones asiáticas de AXA Asia Pacifico por 7.700 millones de dólares australianos (7.137 millones de dólares o 4.766 millones de euros).

Tras conocerse el rechazo las acciones de AXA Asia Pacific se dispararon un 33% al cierre de la sesión bursátil en Australia, hasta los 5,74 dólares australianos.