Santander ingresará hasta 4.900 millones con la salida bolsa del 16% de su filial brasileña

El banco Santander ha comunicado a la CNMV la salida a bolsa de su filial brasileña mediante una ampliación de capital. En concreto, colocará en el mercado un 16,21% del capital, sin incluir el green shoe, por un importe que, a falta de fijar el precio final, oscilará entre los 4.340 y los 4.930 millones de euros. Esto supone valorar el banco brasileño entre 26.774 y 30.413 millones de euros, explicaron a EFE fuentes del Santander.

La operación podría convertirse en la mayor OPV del año en todo el mundo y sería la mayor de EEUU desde la oferta lanzada por Visa en marzo de 2008, según informaba a principios de septiembre la agencia Reuters.

Según en comunicado, el folleto de la operación, registrado ante la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil (CVM), explica que se trata de una oferta de "units" ó certificados de depósito y estima que el precio de cada uno estará entre 20 y 25 reales brasileños (entre 8,14 y 9,25 euros, al cambio actual).

La entidad española espera determinar el 6 de octubre el precio final de la oferta, con lo que las nuevas acciones -agrupadas en "units"- comenzarían a cotizar el 7 de octubre en Nueva York -en forma de ADR (American Depositary Receipt), el instrumento que las empresas extranjeras necesitan para inscribir sus acciones en la Bolsa estadounidense- y el 8 de octubre en Sao Paolo.

En el hecho relevante enviado antes de la apertura de los mercados a la CNMV, la entidad española "comunica que en el día de hoy Banco Santander (Brasil) ha publicado un anuncio al mercado informando sobre la realización de una oferta primaria de units registrada en la Comissão de Valores Mobilários de Brasil y, en la forma de units y de ADR, en la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos".

La noticia no coge por sopresa a los mercados, ya que en las últimas semanas se esperaba este anuncio. El volumen de la salida a bolsa que se había barajado era del 15% del capital y en torno a los 5.000 millones de euros.

Santander Brasil, el tercer mayor banco privado de Brasil y el cuarto grupo financiero del país con una cuota de mercado del 10,2% en términos de activos, es el resultado de la integración de Santander Banespa con Banco Real, adquirido hace dos años a ABN Amro por unos 12.000 millones de euros. Brasil es la principal apuesta de Santander en América Latina. Hasta junio de 2009, este negocio aportó 961 millones de euros, un 18% del beneficio del grupo y la mitad de la región. La entidad cuenta con activos valorados en 153.820 millones de dólares a finales de junio. Un informe del Citigroup valoró la filial brasileña del Santander en unos 30.000 millones de dólares. Su franquicia ocupa el cuarto lugar del ránking del país por activos.

Entre los 30 mayores bancos

Con el mencionado rango de precio de cada 'unit' entre 22 y 25 reales brasileños, el Santander de Brasil toma un valor de entre 26.774 y 30.413 millones de euros, sin incluir la ampliación de capital. Además, una vez realizada ésta, la entidad alcanzará una capitalización de entre 31.000 y 35.000 millones de euros, lo que supone un valor bursátil superior al de entidades como Société Géneralé o Deutsche Bank, entre otros, y le situará entre las 30 mayores entidades del mundo.

Esta ampliación de capital, anunciada por el banco en julio, se enmarca en el plan estratégico del grupo Santander en Brasil, que se ha marcado como objetivo ampliar su cuota de mercado en el país sudamericano, donde pretende crecer y abrir un mayor número de oficinas.

En concreto, la filial brasileña del Santander explicó en una documentación remitida a la SEC a principios de septiembre que planea mejorar y expandir sus canales de distribución mediante la ampliación de su red de sucursales en el país por lo que espera abrir 600 nuevas oficinas hasta 2013, principalmente en el Sur y Sureste de Brasil. Asimismo, la entidad mostró su voluntad de expandir su negocio de seguros.