Urbas quintuplica su tamaño tras engullir Alza Residencial y Aldira Inversiones

La inmobiliaria Urbas acaba de anunciar una jugada a tres bandas con la que aspira a dispararsu capital social hasta los 300 millones de euros. Para hacerse una idea del alcance de la operación cabe recordar que actualmente la empresa apenas capitaliza60,2 millones de euros.

Para dar este ansiado salto de dimensión,la compañía engulliráel 100% del capital de Alza Residencial, filial de Alza Real Estate, y a la sociedad Aldira Inversiones Inmobiliarias. La valoración de laprimera, según un balance debidamente auditado por PwC, asciende a 230 millones de euros, mientras que la de la segunda se ha situado en unos 120 millones.

Así, la actividad de promoción de Alza se canalizará en Urbas y ésta se centrará en la actividad del sector de la construcción. Tras este acuerdo, Alza quedará como accionista de referencia de Urbas.

Urbas prevé llevar a cabo estas operaciones mediante una ampliación de capital que someterá a votación de su juntaa 0,01 euros por acción de valor nominal más una prima de emisión de 0,0025 euros. Urbas ha cerrado con una subida del 2,94%, hasta 0,035 euros.

Ambas operaciones se realizarán simultáneamente y en las mismas condiciones, según ha informado Urbas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), de forma que el resultado final sea que la compañía pueda elevar su capital social por encima de los 300 millones.

Además, Urbas quiere aprobar en la misma junta en la que pretende aprobar la absorción de estas dos sociedades una ampliación de capital dineraria por valor de 50 millones de euros abierta a todos los accionistas, al mismo tipo de emisión que la ampliación no dineraria.

Los fondos que se obtengan con esta segunda ampliación se destinarán a reforzar los recursos propios, a financiar las actividades de desarrollo inmobiliario y a la reestructuración de la deuda bancaria del grupo integrado.

Urbas considera que las operaciones contempladas en este acuerdo son el inicio de un proceso de desarrollo corporativo que tiene como objetivo, además del crecimiento orgánico, la adquisición y/o integración de otras compañías inmobiliarias que completen su rango de actividades o su ámbito geográfico y que contribuyan a crear valor a los accionistas de la firma.Asimismo, esta integración refuerza la estructura financiera de Urbas y, en particular, sus recursos propios.