Bankinter lanza una emisión de 500 millones de euros en bonos a cinco años

Bankinter ha colocado hoy 500 millones de euros en bonos senior a cinco años, a un precio de 108 puntos básicos sobre mid swap, el índice de referencia para este tipo de emisiones, lo que significa una rentabilidad del 1,84%.

Según ha informado la entidad en un comunicado, la fecha de desembolso de la emisión está fijada para el 10 de junio de 2014, mientras que su fecha de amortización es el 10 de junio de 2019.

El banco ha explicado que más de 90 inversores institucionales han participado en el proceso de comercialización, que ha durado poco más de 2 horas.

La colocación entre inversores institucionales internacionales ha supuesto el 56% del total.

Según los datos del mercado recogidos por Efe, poco después de lanzar la emisión, la demanda de las entidades, sobre todo nacionales, alcanzaba los 1.000 millones de euros, lo que permitía al banco reducir el precio inicial de la emisión de 115 a 108 puntos básicos sobre el "midswap".

Los bancos colocadores en la operación de hoy han sido Bankinter, Barclays, BBVA, Natixis y Royal Bank of Scotland, según el banco, que ha añadido que esta es la primera emisión de estas características que realiza Bankinter desde mayo de 2006, cuando colocó 1.000 millones de euros en bonos senior.