BAA (Ferrovial) cierra una línea de crédito de 760 millones para la refinanciación de su deuda

El gestor aeroportuario BAA, controlado por Ferrovial, ha cerrado una línea de crédito junior de ‘Clase B’ a un plazo de 4 años por un importe de 625 millones de libras (760 millones de euros) para avanzar en los procesos de refinanciación de su deuda, según informó la empresa a través de un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La deuda subordinada del grupo alcanza los 1.570 millones de libras (1.912 millones de euros). De ellos, BAA tiene la intención de amortizar anticipadamente hasta 1.100 millones (1.339 millones de euros) el próximo mes de septiembre combinando este nuevo préstamo con  líneas de crédito “revolving” y fondos procedentes de la venta de su participación en la empresa inmobiliaria APP.

El objetivo inicial de BAA era cerrar un préstamo por 500 millones de libras (609 millones de euros) pero, para satisfacer la mayor demanda procedente de los bancos con los que opera habitualmente, así como otros nuevos que se han unido a la operación, se decidió incrementar el volumen de esta.

En la línea de crédito acordada participan ocho grandes bancos internacionales y tiene un margen de 3,25% en los tres primeros años y 3,75% en el último año.

BAA tiene la intención de refinanciar el resto de la deuda subordinada a través de varias fuentes, que pueden incluir la venta de otros activos no estratégicos, préstamos bancarios y/o institucionales, y la emisión de valores.