Santander y otros cinco bancos ofrecen un crédito de 45.000 millones de dólares a BHP

La minera angloaustraliana BHP Billiton, la mayor del mundo, ha conseguido un crédito de 45.000 millones de dólares para financiar la opa hostil que lanzó ayer sobre el fabricante de fertilizantes Potash. Entre las entidades que participarán en el préstamo está Santander, según ha informado el banco.

Otros cuatro bancos actuarán como garantes y agentes colocadores de los créditos: Barclays Capital, BNP Paribas, JP Morgan PLC y Royal Bank of Scotland. Además, el Toronto Dominion Bank participará en la operación como agente colocador.

El plan de financiación comprende cuatro tramos: un primer crédito por 25.000 millones de dólares a 364 días con opción de extenderse por un año. Un crédito B por 10.000 millones de dólares a tres años plazo. Una línea de crédito renovable B por 5.000 millones de dólares a tres años y finalmente una línea de crédito renovable C por 5.000 millones a cuatro años plazo.

BHP Billiton lanzó una oferta hostil por Potash el miércoles después de que el consejo de administración de ésta última rechazase ayer la propuesta de adquisición por 38.500 millones de dólares que lanzó la minera angloaustraliana. La operación se realizará en efectivo y supone una prima del 20% sobre el precio de Potash del 11 de agosto.