Sareb elige al fondo Värde y a Aelca para crear una promotora con activos de 800M

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha alcanzado un acuerdo con Värde Partners para la creación de un Fondo de Activos Bancarios (FAB) para la gestión y promoción de una parte de su cartera de proyectos de promoción residencial.

Sareb integrará suelos y algunas de sus obras en curso y proyectos residenciales parados pendientes de desarrollo en el FAB, con un valor superior a 800 millones de euros. Värde Partners contará con una participación minoritaria del 10% en el FAB y la gestión de los activos correrá a cargo de Aelca, 100% de su propiedad.

"Sareb ha seleccionado a Värde Partners y a Aelca en el marco de un proceso competitivo que ha cumplido con los requisitos más exigentes en materia de transparencia y competencia, y al que han concurrido varias empresas del sector", ha anunciado la compañía que dirige Jaime Echegoyen en un comunidado.

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En esta operación, Sareb ha contado con Garrigues como asesor legal y Colliers como asesor financiero, mientras que Värde Partners ha contado con Clifford Chance y Alantra, respectivamente. Sin embargo, las dos personas que han liderado estos casi dos meses de negociaciones han sido Héctor Serrat por parte de Värde y Andrés Benito por parte de Sareb.

Los FABs son un instrumento financiero ideado exclusivamente para Sareb y operan como una joint venture. Deben estar gestionados por una sociedad gestora de titulización de activos, así como estar registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Son un producto dirigido exclusivamente a inversores institucionales y con capacidad de cotizar en los mercados organizados.