Sareb cierra operaciones mayoristas valoradas en 847 millones de euros
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VARIAS CARTERAS DE CRÉDITOS

Sareb cierra operaciones mayoristas valoradas en 847 millones de euros

Sareb ha cerrado una serie de operaciones con inversores mayoristas internacionales valoradas en 847 millones que incluyen la venta de carteras de préstamos

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La presidenta de Sareb, Belén Romana

La Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración Bancaria (Sareb) ha cerrado una serie de operaciones con inversores mayoristas internacionales valoradas en 847 millones de euros y que incluyen la venta de carteras de préstamos con colaterales hoteleros, residenciales, vivienda en alquiler, así como el cierre de transacciones de vivienda en alquiler y edificios de oficinas.

Entre las operaciones cerradas en la última parte del año, el llamado 'banco malo' ha asignado la cartera 'Agatha', que estaba formada por dos subcarteras. Una de ellas ha sido adjudicada a un consorcio liderado por el fondo de inversión Hayfin y otra a la firma de inversión D.E. Shaw.

Por una parte, el consorcio ha adquirido 38 préstamos performing con un valor nominal de 194 millones de euros garantizados con 29 edificios de vivienda en alquiler, situados fundamentalmente en Madrid, mientras que D.E. Shaw se ha hecho con 10 promociones de vivienda en alquiler situadas también en Madrid y valoradas en 65 millones de euros.

Irea ha sido el asesor financiero de Sareb, mientras que Ashurt su asesor legal. Por su parte, Pérez-Llorca ha sido el asesor legal de D.E. Shaw, según fuentes próximas a la operación.

CARTERA OLIVIA Y PROYECTO KAPLAN

Además, Sareb ha adjudicado al fondo de inversión Hayfin la cartera 'Olivia', integrada por siete préstamos 'performing' con un nominal de 140 millones de euros. En este caso, los préstamos están garantizados con colaterales residenciales y comerciales situados en la provincia de Valencia. En la venta de esta cartera, Irea ha sido el asesor financiero de Sareb y el despacho Hernández-Echevarría (HEYD) el asesor legal.

Junto a estas operaciones de venta a inversores internacionales, Sareb está en proceso de culminar el denominado 'proyecto Kaplan' mediante el cual tiene previsto desinvertir hasta final de año préstamos de pequeños y medianos promotores, 'performing' y 'non-performing', con valor nominal de 234 millones de euros. La mayor parte de estos préstamos están garantizados por activos residenciales y suelo.

Estas operaciones se suman a la venta en los últimos días a inversores internacionales de un paquete de préstamos con un valor nominal de 133 millones de euros, tal y como adelantó en exclusiva El Confidencial. Esta cartera, conocida como 'Meridian', está garantizada con 26 establecimientos turísticos en España, que suman más de 2.700 habitaciones en explotación.

Los inmuebles se encuentran en seis comunidades autónomas, con mayor concentración en las provincias de Valencia, Barcelona, Alicante, Almería y Cádiz. En la venta de esta cartera ha participado Irea como asesor financiero y el despacho Cuatrecasas Gonçalves Pereira como asesor legal.

VENTA DE EDIFICIOS DE OFICINAS

A estas cuatro transacciones se ha unido la venta de cuatro edificios de oficinas en Madrid a fondos gestionados por Blackstone. Los edificios fueron agrupados en 2013 en un Fondo de Gestión de Activos (FAB), denominado Corona y participado al 100% por Sareb. Los inmuebles están situados en la zona norte de la ciudad y alquilados con un nivel de ocupación medio superior al 90%.

Con esta operación, la sociedad se desprende de casi 40.000 metros cuadrados de oficinas por un importe superior a los 81 millones de euros. Aguirre Newman y Clifford Chance han participado como asesores de Sareb en la operación.

"La diversidad de operaciones que ha adjudicado Sareb son un reflejo de la amplitud denuestra cartera y de la tipología de nuestros activos", ha señalado el consejero delegado de la sociedad, Jaime Echegoyen.

A su juicio, el dinamismo de Sareb en la última parte del año "es un síntoma de la confianza en la evolución del mercado español". "Estamos especialmente satisfechos con el nivel de competencia de los procesos y reafirmamos nuestro compromiso en garantizar procesos de desinversion ejemplares", ha añadido.

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