Ampliación de capital

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Cuatro meses, cuatro ampliaciones: 12.290 millones de euros

SANTANDER: 7.500 MILLONES — SANTANDER: 7.500 MILLONES
Ha sido la primera ampliación del año y la más sonada. Nada más y nada menos que 1.213,5 millones de nuevas acciones, representativas de un 9,9% del capital del banco, en una colocación acelerada que llevó a cabo el pasado mes de enero a 6,18 euros por título, lo que supuso un descuento del 9,7%. La finalidad de esta operación era reforzar sus ratios de capital. Tras caer más de un 14% en los primeros días, ha subido desde entonces un 9,47%. Aunque a sus acciones sólo les queda un potencial del subida del 1,5%, un 21% del mercado recomienda comprar y un 61,9% mantener.

TELEFÓNICA: 3.048 MILLONES — TELEFÓNICA: 3.048 MILLONES
Durante el periodo de suscripción preferente cubrió el 99,2% gracias al apoyo de La Caixa y BBVA y el viernes cerró el periodo de asignación por el restante con una fuerte demanda. De hecho, esta ha cuadruplicado los 281 millones de títulos ofertados. 3.048 millones de euros que han supuesto una dilución del 5% para los accionistas que no han acudido para financiar la compra de la brasileña GVT. Desde que lo anunció ha subido en bolsa casi un 25% y cotiza por encima del precio objetivo medio del mercado de 12,87 euros. Aún así, un 40% recomienda comprar.

BANCO SABADELL: 1.606 MILLONES — BANCO SABADELL: 1.606 MILLONES
Aunque el periodo de suscripción preferente se ha cerrado este viernes, Sabadell ya había cubierto la ampliación hace una semana. Y es que hasta la familia Lara, a diferencia de ampliaciones anteriores, ha acudido. También lo han hecho el mexicano David Martínez y el Colombiano Jaime Gilinski. Los accionistas que no hayan suscrito la ampliación a razón de 3 nueva acciones por cada 11 antiguas sufrirán una dilución del 20% con las 1.085 nuevas acciones que pondrá en circulación para financiar la compra de la entidad británica TSB. A pesar de que desde el anuncio ha subido cerca de un 15% y ya no le queda recorrido, el 34% recomienda comprar y otro tanto mantener.

ABERTIS: 134 MILLONES — ABERTIS: 134 MILLONES
Ha sido la última en anunciar su ampliación tras aprobarla el pasado 24 de marzo en Junta. En total, pondrá en circulación 44.915.252 acciones con las que levantará 134,7 millones de euros. Los accionistas tendrán derecho de asignación gratuita de las nuevas acciones a razón de un título por cada 20 antiguos. Abertis acumula en el año una subida del %, pero ha agotado todo su potencial según el precio medio del consenso, que lo sitúa en los 16,42 euros. Además, algo más de la mitad del mercado recomienda vender el valor.

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19/04/2015 05:00 - Actualizado: 21/04/2015 19:57

Cuatro grandes del Ibex 35 no han desaprovechado la oportunidad que ha ofrecido el mercado en el primer trimestre del año, uno de los mejores arranques de año de las bolsas europeas, para levantar capital por la vía de la ampliación de capital. En total, Santander, Telefónica y Sabadell han logrado 12.153 millones de euros, mientras que Abertis se dispone a lograr 134,7 millones de euros.

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