Perry Capital vende un 9,7% de Axiare aprovechando el interés por la ampliación

Axiare Patrimonio ha entrado en el radar de los inversores después de que ayer se sumara a las compañías que están aprovechando el buen momento del mercado para captar fondos. Por ello ha lanzado una ampliación de capital por valor de 394+ millones de euros con la que pretende levantar capital para seguir invirtiendo en el sector inmobiliario español. Sus acciones se han anotado un 1% este viernes hasta los 12,10 euros.

Así, aprovechando el interés que ha despertado la socimi, la firma Perry Capital han vendido un 9,721% del capital de Axiare por 42 millones de euros, paquete que han colocado JB Capital Markets y Deutsche Bank entre inversores institucionales, principalmente británicos, estadounidenses y nórdicos.

De esta manera, Perry Capital reduce su participación hasta aproximadamente el 20% tras desprenderse de 3,5 millones de acciones en una colocación acelerada que ha durado menos de una hora, con una demanda que ha duplicado la oferta a un precio unitario de 12 euros por título, lo que supone una prima de apenas un 0,8% respecto al cierre del jueves.

Con ello, los nuevos accionistas pueden participar en la ampliación de capital mediante el ejercicio de los derechos de suscripción preferente que les correspondan por los títulos adquiridos. Con la ampliación, Axiare duplicará su actual capital social mediante la emisión de 35,8 millones de nuevas acciones con un valor de emisión unitario de 11 euros (10 de emisión y 1 euro del derecho?, lo que supone un descuento del 8% sobre los precios actuales.

Estudia potenciales inversiones

Y es que la compañía asegura que actualmente analiza potenciales operaciones de compra por lo que necesita obtener más fondos.

Por su parte, Perry Capital se ha comprometido a ejercitar todos los derechos de suscripción que ostente después de esta colocación acelerada para suscribir todas las nuevas acciones que le correspondan en el aumento de capital.

Axiare es una de las socimis que debutaron en el mercado el pasado año que han optado por ampliar capital para obtener fondos para sus inversiones inmobiliarias, junto con Hispania y Merlín.

Hispania recientemente cerró una ampliación acelerada por unos 337 millones de euros y Merlín ha anunciado también que ampliará capital por unos 614 millones de euros. De su lado, Lar España Real Estate optó por lanzar una emisión de bonos de 140 millones de euros, que colocó el pasado mes de febrero.

La socimi prevé que los derechos de suscripción de la ampliación comiencen a negociarse el 20 de mayo y que la operación se cierre el 10 de junio, cuando comiencen a cotizar las nuevas acciones.