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Abertis se deja un 2,6% tras la colocación de títulos de UBS, JP Morgan y Merrill Lynch
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CON UNAS PLUSVALÍAS DE 40 MILLONES DE ER

Abertis se deja un 2,6% tras la colocación de títulos de UBS, JP Morgan y Merrill Lynch

Las tres entidades colocaron este jueves más de 12 millones de acciones dentro de una operación realizada por OHL, consistente en la solicitud de un crédito de 273 millones garantizado por acciones

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Abertis (ver cotización) se ha dejado un 2,67% hasta los 16,42 euros este viernes en bolsa después de que UBS, JPMorgan y Merrill Lynch colocaran este jueves entre inversores cualificados y profesionales doce millones de acciones de la compañía, equivalentes a un 1,34% de su capital, por un importe de 198,1 millones de euros.

Según la información remitida por UBS a la CNMV, la operación se ha realizado a un precio de 16,40 euros por acción, lo que supone un descuento del 2,79% respecto al cierre bursátil de ayer (16,87 euros por título). UBS había anunciado al mercado el comienzo de la venta de acciones, que se ha realizado mediante el procedimiento de colocación acelerada esta misma tarde.

La colocación se enmarca dentro de una operación realizada por OHL, propietario del 13,9% de Abertis, consistente en la solicitud de un crédito de 273 millones garantizado por acciones que representan el 2,5% de la concesionaria de autopistas y un contrato de derivados para proteger el valor de dicha garantía. Con este crédito OHL amortizará anticipadamente otro préstamo que tiene concedido y cuya garantía son acciones de Abertis y mejorar el resto de préstamos garantizados con la participación del grupo presidido por Juan Miguel Villar Mir en la concesionaria de autopistas.

En cuanto al contrato de derivados financieros, su finalidad es lograr una cobertura para proteger el valor de la garantía del crédito (las acciones de Abertis).

Sale del negocio aeroportuario

Por otra parte, Abertis ha vendido la totalidad de su participación en Desarrollo de Concesiones Aeroportuarias a Grupo Aeroportuario del Pacífico por 177 millones de euros, lo que le supondrá a la española unas plusvalías de 40 millones de euros cuando se cierre la operación el próximo 20 de abril.

Según ha informado Abertis a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), DCA ostenta, a su vez, una participación del 74,5% en MBJ Airports Limited y del 14,77% en SCL Terminal Aéreo Santiago, por lo que con esta operación deja de tener en cartera cualquier tipo de activo del sector y "abandona definitivamente dicha actividad de negocio", asegura en el hecho relevante. Y es que "esta operación se enmarca dentro de la estrategia de Abertis de revisión constante de su cartera para optimizar la base de activos de la compañía", explica en el comunicado.

Abertis se hizo con el 100% de DCA en marzo de 2008 por un total de 273,3 millones de euros, de los cuales 229,2 correspondían a la compra de acciones y 44 millones de la subrogación de la deuda de DCA con ACS, con la idea de reforzar su posición en el negocio aeroportuario que operaba Abertis por medio del grupo TBI. De esta manera, Abertis Airports ampliaba su presencia a un total de 15 aeropuertos en los que entonces DCA tenía intereses, entre los que se encontraban México, Jamaica, Chile y Colombia.

Sin embargo, hace tiempo que Abertis quería abandonar el negocio aeroportuario. De hecho, ya el pasado mes de septiembre la compañía de infraestructuras vendió a Promotora Aeronaútica del Pacífico su participación del 33,33% en Aeropuertos Mexicanos del Pacífico por 172 millones de euros.

Abertis (ver cotización) se ha dejado un 2,67% hasta los 16,42 euros este viernes en bolsa después de que UBS, JPMorgan y Merrill Lynch colocaran este jueves entre inversores cualificados y profesionales doce millones de acciones de la compañía, equivalentes a un 1,34% de su capital, por un importe de 198,1 millones de euros.

Según la información remitida por UBS a la CNMV, la operación se ha realizado a un precio de 16,40 euros por acción, lo que supone un descuento del 2,79% respecto al cierre bursátil de ayer (16,87 euros por título). UBS había anunciado al mercado el comienzo de la venta de acciones, que se ha realizado mediante el procedimiento de colocación acelerada esta misma tarde.

La colocación se enmarca dentro de una operación realizada por OHL, propietario del 13,9% de Abertis, consistente en la solicitud de un crédito de 273 millones garantizado por acciones que representan el 2,5% de la concesionaria de autopistas y un contrato de derivados para proteger el valor de dicha garantía. Con este crédito OHL amortizará anticipadamente otro préstamo que tiene concedido y cuya garantía son acciones de Abertis y mejorar el resto de préstamos garantizados con la participación del grupo presidido por Juan Miguel Villar Mir en la concesionaria de autopistas.

En cuanto al contrato de derivados financieros, su finalidad es lograr una cobertura para proteger el valor de la garantía del crédito (las acciones de Abertis).