Es noticia
Abengoa se dispara un 17% tras anunciar su desinversión en Abengoa Yield
  1. Mercados
  2. Inversión
pone a la venta 9,2 millones de acciones

Abengoa se dispara un 17% tras anunciar su desinversión en Abengoa Yield

Abengoa ha lanzado una oferta pública por la que venderá hasta 9,2 millones de acciones de su filial Abengoa Yield, según ha informado a la CNMV

Foto:

Abengoa (ver cotización) ha lanzado una oferta pública por la que venderá hasta 9,2 millones de acciones de su filial Abengoa Yield -sociedad cotizada en Estados Unidos a la que la empresa española vende sus activos ya construidos-, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Sus acciones se han disparado en la bolsa española un 17% este lunes, hasta los 2,64 euros.

La compañía andaluza ya anunció el pasado diciembre su intención de reducir su participación en su filial Abengoa Yield hasta un máximo del 51%, desde el 64% actual, como parte de la actualización de su plan de optimización de la estructura financiera, lo que hubiera supuesto la venta de hasta 10,6 millones de acciones, un cifra ligeramente superior a la anunciada hoy.

En el hecho relevante remitido hoy, Abengoa detalla que las entidades aseguradoras de la oferta podrán comprar hasta 1,38 millones de estas acciones siempre que ejerzan sus derechos en treinta días.

Los coordinadores de la operación son Citigroup y BofA Merril Lynch y la documentación ya se ha presentado ante el regulador bursátil estadounidense, la SEC, aunque todavía está pendiente de su declaración efectiva.

Además de esta reducción de su participación, Abengoa anunció en diciembre que preveía "acelerar" la venta de activos a su filial mediante una segunda ronda -actualmente en negociación y por valor de 170 millones de dólares (137 millones de euros)- y una tercera, que está "en discusión", por 200 millones de dólares (161 millones de euros).

De esta manera, el grupo de la familia Benjumea trata de repetir la jugada que hizo Ferrovial hace tres años cuando redujo su participación de control que poseía en BAA por debajo del 50% tras embarcarse en una potítica de rotación de activos no estratégicos que le permitió desapalancar deuda por más de 14.000 millones de euros.

Así, la semana pasada su filial Abengoa Greenfield hizo pública una joint venture con el fondo de infraestructuras EIG Global Energy Partners para el desarrollo conjunto de operaciones que Abengoa mantiene en fase de construcción dentro del sector energético en Estados Unidos, México, Brasil y Chile por valor de 9.500 millones de euros. El futuro partner de Abengoa tendrá la mayoría de capital en la nueva empresa conjunta y, por lo tanto, será el que consolide la deuda asociada a los citados proyectos.

Eso mientras reduce su participación en Abengoa Yield, de manera que la filial cotizada en el Nasdaq repercuta con mucha menor fuerza en el pasivo de la matriz. Entre unas y otras operaciones, la compañía quiere rebajar su endeudamiento neto a una cifra máxima de 4.000 millones de euros, con el fin de espantar para siempre los fantasmas que los observadores más susceptibles vienen advirtiendo sobre el futuro inmediato de Abengoa.

Abengoa (ver cotización) ha lanzado una oferta pública por la que venderá hasta 9,2 millones de acciones de su filial Abengoa Yield -sociedad cotizada en Estados Unidos a la que la empresa española vende sus activos ya construidos-, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Sus acciones se han disparado en la bolsa española un 17% este lunes, hasta los 2,64 euros.

Ibex 35