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Las autovías llegan al MARF: Viario A31 lanza una emisión de bonos a diez años
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con un cupón del 5%

Las autovías llegan al MARF: Viario A31 lanza una emisión de bonos a diez años

El Mercado Alternativo de Renta Fija ha admitido a cotización la emisión de bonos de 47 millones de euros lanzada por la compañía Viario A31 a diez años

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El Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) ha admitido a cotización la emisión de bonos con estructura senior secured de 47 millones de euros lanzada por la compañía Viario A31, una firma que tiene como objeto social único la ejecución del contrato de concesión para la conservación y explotación del tramo Bonete-Alicante de la Autovía A31.

La emisión se ha realizado con un nominal de 100.000 euros por título, un cupón del 5% y con vencimiento final el 25 de noviembre de 2024. Esta emisiónincorpora un sistema de pre amortizaciones del principal que reduce paulatinamente el nominal de los bonos en cada fecha de pago de cupón de conformidad con un cuadro de pagos conocido y que ha sido establecido en la fecha de desembolso.

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La agencia de rating Axesor ha asignado al emisor una calificación crediticia de 'BBB', con perspectiva estable.

La emisión –que se configura como el primer project bondincorporado al MARF- ha sido objeto de colocación privada entre inversores cualificados, residentes y no residentes, por la Entidad Colocadora Arcano Valores, que a la vez actúa como Coordinador Global Sole Bookrunnery Asesor Registrado en el MARF.

El Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) ha admitido a cotización la emisión de bonos con estructura senior secured de 47 millones de euros lanzada por la compañía Viario A31, una firma que tiene como objeto social único la ejecución del contrato de concesión para la conservación y explotación del tramo Bonete-Alicante de la Autovía A31.

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