Telefónica cierra una emisión de bonos a 15 años por 800 millones de euros

Telefónica ha cerrado hoy una emisión de bonos senior, obligaciones a 15 años, por valor de 800 millones de euros y a un tipo de interés midswap más 138 puntos básicos, según fuentes del mercado.

Las entidades financieras que actuarán como colocadoras de la operación son BBVA, Crédit Agricole, Caixabank, Mitsubishi Securities, RBS y Santander.

La emisión cuenta con una calificación crediticia de Baa2/BBB/BBB+ por parte de las principales agencias de rating, equivalente a un aprobado holgado.

Este verano, Telefónica cerró una emisión de bonos a tres años canjeables por acciones de Telecom Italia por un importe total de 750 millones de euros, con un interés nominal del 6% y vencimiento el 24 de julio de 2017