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BBVA coloca 1.000 millones de euros en cédulas hipotecarias a diez años
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con un cupón del 2,25%

BBVA coloca 1.000 millones de euros en cédulas hipotecarias a diez años

La entidad ha colocado con éxito 1.000 millones de euros en cédulas hipotecarias a diez años con un cupón del 2,25% y 73 puntos sobre el midswap

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BBVA ha colocado con éxito 1.000 millones en cédulas hipotecarias este miércoles con vencimiento en junio de 2024 y un cupón del 2,25% anual, según han informado a Europa Press fuentes del mercado.

El precio de la emisión se ha situado en 73 puntos básicos por encima del midswap, el índice de referencia para este tipo de emisiones.Los colocadores han sido la propia entidad, Commerzbank, Natixis, Bank of America Merill Lynch y Crédit Agricole.

El 28% de la emisión se ha colocado entre inversores de Alemania y Austria, el 20% de Francia y el 18% de España y Portugal. Asia ha concentrado el 7% de la colocación.

Por tipo de inversor, las gestoras de activos han aglutinado el 42%, los fondos de pensiones y seguros el 25%, los bancos un 24% y bancos centrales el 9%.

La última emisión de este tipo lanzada por BBVA, también de cédulas hipotecarias a 10 años, fue en enero de 2013. El cupón ascendió en esa ocasión al 3,875%, también por importe de 1.000 millones. Esa emisión era la primera a 10 años que realizaba un banco español desde 2007.

BBVA ha colocado con éxito 1.000 millones en cédulas hipotecarias este miércoles con vencimiento en junio de 2024 y un cupón del 2,25% anual, según han informado a Europa Press fuentes del mercado.

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