Sacyr sienta los cimientos: amplía capital y emite hasta 300 millones en convertibles

Sacyr Vallehermoso ha confirmado los rumores que apuntaba hacia una gran operación para reforzar su capital y lo ha hecho por partida doble. La constructora acaba de anunciar una emisión de bonos convertibles por importe de 250 millones de euros, aunque podría elevara hasta 300 millones, y una ampliación de capital acelerada.

Como adelantó El Confidencial, la compañía presidida por Manuel Manrique quiere aprovechar el rally del valor para atraer nuevos inversores. Con ese objetivo, va a llevar a cabo una ampliación de hasta un máximo de 36,29 millones de acciones, equivalentes al 7,79% del capital, con exclusión del derecho de suscripción.

La constructora ha cerrado hoy en bolsa en 4,71 euros por acción, tras haberse dejado un 0.4%. En lo que llevamos de año, los títulos de la compañía se han revalorizado un 25%.

A los actuales valores de cotización, la ampliación de capital permitirá a la compañía captar algo más de 170 millones; que sumados a la inyección de bonos, elevarían, por encima de los 400 millones el refuerzo del capital del grupo.

JB Capital y Fidentiis son los coordinadores globales de la ampliación, mientras que Banco Santander y Société Genéralé dirigirán la emisión de bonos convertibles, que se ha diseñado a cinco años y con un cupón que la empresa quiere cerrar entre el 3,25% y el 4%.

La constructora ha firmado un compromiso de lock up de hasta 90 días contados desde la fecha de desembolso de la ampliación, en virtud del cual se comprometerán a "no llevar a cabo emisiones, ofertas o ventas de valores, acciones u opciones de la Sociedad, sujeto a determinadas excepciones".