Roche culmina la adquisición de Genentech por 46.800 millones dólares

El grupo farmacéutico suizo Roche ha anunciado hoy que ha concluido con éxito la adquisición total de su filial estadounidense Genentech, tras un desembolso de 46.800 millones de dólares, lo que la convierte en la mayor compra de la historia de la economía suiza.

Roche ya detentaba anteriormente el 55,8% de las acciones de Genentech, y tras concluir ayer, 25 de marzo, el plazo de la oferta pública de adquisición (OPA) hostil que había lanzado en julio pasado ya poseía el 93,2 de su filial. Ahora, según ha anunciado en un comunicado Roche, con la transmisión garantizada de un 3% suplementario en los tres próximos días, la participación alcanzará el 96,2%.

El grupo con sede en Basilea ha recibido más de 397 millones de acciones de Genentech, y ha anunciado su intención de retirar a ésta de su cotización en la Bolsa de Nueva York. La historia de esta OPA ha supuesto un largo tira y afloja hasta que hace unas semanas se anunció un acuerdo después de que Roche aumentara su oferta a 95 dólares por acción, frente a los 93 dólares que ofrecía antes.

Roche ha precisado que, según los términos del acuerdo, la investigación y el desarrollo inicial de los productos serán realizados por Genentech en su centro de San Francisco, que operará de forma independiente en el seno del grupo Roche. Con esta unión, el grupo espera recortar gastos por valor de 750 a 850 millones de dólares anualmente.

Según Roche, en EEUU la operación convertirá al nuevo grupo en el número siete en el sector farmacéutico en cuanto a cuota de mercado, con un volumen de negocio anual de unos 17.000 millones de dólares. La sociedad empleará a unas 17.500 personas, de las cuáles unas 3.000 serán para los servicios externos de ventas comunes.

El Consejo de Administración de Genentech se había mantenido firme en su rechazo a las dos propuestas de compra que le hizo anteriormente Roche por considerarlas muy bajas. Hasta hace poco, el comité de administradores de Genentech fijaba en 112 dólares el precio mínimo sobre el que estaba dispuesto a tratar, una petición que Roche calificaba de irreal.

Genentech está centrada en los productos oncológicos y el año pasado aumentó su cifra de negocios un 14% frente a 2007, hasta los 13.400 millones de dólares. Por su parte, Roche vio reducir su beneficio neto un 5% el pasado año, hasta los 10.840 millones de francos, y su cifra de negocios bajó un 1%. El grupo emplea a unas 80.000 personas en el mundo.