Pfizer compra la farmacéutica Wyeth por 52.457 millones de euros

El laboratorio farmacéutico estadounidense Pfizer lanzará una oferta de compra en efectivo y acciones sobre su homóloga Wyeth valorada en unos 68.000 millones de dólares (52.457 millones), según ha confirmado la compañía, que informó de que recortará su dividendo trimestral.

De acuerdo con los términos de la oferta pactada entre los consejos de administración de ambas compañías farmacéuticas, los accionistas de Wyeth percibirán unos 50,19 dólares (38,69 euros) por acción, de los que 33 dólares (25,4 euros) serán abonados en efectivo, mientras que también percibirán 0,985 acciones de Pfizer, con un valor aproximado de 17,19 dólares (13,24 euros). De este modo, los accionistas de Wyeth controlarán aproximadamente un 16% del accionariado de Pfizer tras la operación.

Por otro lado, Pfizer explicó que la transacción, que podría completarse en el tercer o cuarto trimestre de 2009, será financiada a través de la liquidez disponible, la emisión de deuda y acciones. Asimismo, indicó que ha alcanzado un compromiso con un consorcio de bancos por importe de 22.500 millones de dólares en deuda (17.332 millones de euros).

Además, Pfizer precisó que espera que este acuerdo se refleje en sus resultados a partir del segundo año tras el cierre de la operación y anticipó que la integración de Wyeth podría permitir a la empresa el ahorro de 4.000 millones de dólares en el tercer año tras el cierre de la transacción (3.080 millones de euros). Además, el consejo de administración de Pfizer ha determinado que desde el segundo trimestre de 2009 recortará el dividendo a 0,16 dólares (0,12 euros).

La combinación de Pfizer y Wyeth proporciona una poderosa oportunidad de transformar nuestra industria al dar origen a la primera compañía biofarmacéutica mundial, dijo el presidente y consejero delegado de Pfizer, Jeffrey B. Kindler. La nueva compañía contará con unos 130.000 empleados en todo el mundo y su cifra de negocio anual podría superar en un 50% a los ingresos obtenidos por su inmediata competidora, la británica GlaxoSmithKline.