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SOS Cuétara vende su división de galletas a Nutrexpa por 215 millones
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SOS Cuétara vende su división de galletas a Nutrexpa por 215 millones

SOS Cuétara ha alcanzado un acuerdo para la venta de su negocio de galletas a Nutrexpa, en una operación valorada en 215 millones de euros, informó

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SOS Cuétara vende su división de galletas a Nutrexpa por 215 millones

Del importe total de la transacción, que se ha estructurado como una venta de activos, 197,7 millones de euros serán satisfechos por el propietario Cola Cao y Nocilla, y los 17,3 millones restantes corresponden al capital circulante de Cuétara (con la excepción de las existencias) que queda en poder de Grupo SOS.

En cualquier caso, el valor de la operación queda por debajo de las aspiraciones iniciales de la multinacional presidida por Jesús Salazar, que esperaba vender esta línea de negocio por al menos 300 millones de euros para financiar parte de la compra del negocio de aceite Bertolli, que adquirió a Unilever por 630 millones de euros.

La transacción se enmarca dentro de la estrategia declarada por la multinacional presidida por Jesús Salazar de centrarse en los negocios con presencia y potencial de desarrollo internacionales, como el aceite y el arroz, negocios globales y marquistas en los que Grupo SOS es líder en sus principales mercados. Finalmente, ha sido Nutrexpa quien se ha llevado el gato al agua frente a Panrico, que también andaba tras el negocio de galletas del Grupo SOS.

La adquisición de Cuétara permite a Nutrexpa entrar en la categoría de galletas y posicionarse como líder del segmento de desayuno en la Península Ibérica. Nutrexpa es uno de los principales grupos de alimentación en España, con marcas como Cola Cao, Nocilla, Phoskitos o La Piara, líderes en sus respectivas categorías.

Elevará su facturación a 500 millones

Según informó la compañía catalana, la adquisición de Galletas Cuétara -que engloba, entre otras, las marcas Cuétara, Tosta Rica, Napolitanas, María Oro, Campurrianas y Flakes- supondrá para la empresa una facturación adicional aproximada de 150 millones de euros, con lo que su cifra de negocio total se situará en torno a los 500 millones de euros anuales.

La operación incluye el traspaso de tres fábricas en España y una en Portugal, con alrededor de 850 empleados. El director general de Nutrexpa, Antonio Martín, destacó que con esta adquisición la compañía reafirma su estrategia de expansión, tanto por vía orgánica como por la adquisición de marcas líderes, ampliando y potenciando su oferta de productos para el desayuno y la merienda infantiles.

Ahorro Corporación Financiera y ABN Amro Bank, agente autorizado de The Royal Bank of Scotland, han actuado como asesores financieros exclusivos del grupo SOS en la operación, mientras que Nutrexpa ha contado con el asesoramiento de BBVA Corporate Finance y Cuatrecasas Abogados.

El presidente de SOS destacó recientemente que las cuatro fábricas que forman parte del paquete constituyen el conjunto galletero más importante de España, con la enseña más acreditada y reconocida del mercado. Según precisó, con una cuota cercana al 19%, Cuétara es líder del mercado español en términos de volumen, por delante de Kraft, que encabeza el 'ranking' por facturación.

El negocio de galletas obtuvo una facturación en 2007 de 137 millones de euros, lo que supuso un 9,8% de la facturación total del grupo SOS en el ejercicio.

Del importe total de la transacción, que se ha estructurado como una venta de activos, 197,7 millones de euros serán satisfechos por el propietario Cola Cao y Nocilla, y los 17,3 millones restantes corresponden al capital circulante de Cuétara (con la excepción de las existencias) que queda en poder de Grupo SOS.