La banca se queda con la participación de San José en 'Chamartín' para refinanciar 2.175 millones de euros

Salomónicamente. Así es como se han repartido la parte del Grupo San José en la golosa Operación Chamartín para proceder a la refinanciación de una deuda total de 2.175 millones de euros. También Caja Castilla-La Mancha (CCM) que, pese a estar intervenida, “ha aportado su 1%, aproximadamente unos 13 millones de euros, como una más”, según confirman a El Confidencial fuentes cercanas a la operación. “CCM opera en el mercado a todos los niveles con total normalidad”, añaden.

Ayer, la inmobiliaria Parquesol, como integrante de la constructora gallega San José y con la cual tiene previsto fusionarse, envió un hecho relevante a la CNMV en el que informaba de que la sociedad presidida por Jacinto Rey había llegado a un acuerdo para refinanciar deuda por un importe total de 2.175 millones de euros. Parquesol añadió que el acuerdo incluye un periodo de carencia de tres años y que el plazo de amortización de la deuda se ha establecido en seis años.

Como integrante del Grupo Empresarial San José, éste ha alcanzado un acuerdo con sus entidades financieras para la refinanciación de su deuda financiera, en el que se incluye la de Parquesol, comunicó la inmobiliaria castellana. Para firmar el acuerdo, San José ha tenido que otorgar a los bancos garantías que incluyen derechos de crédito, acciones y participaciones de determinadas sociedades del grupo, “pero bajo determinadas condiciones que permitan el desarrollo del proyecto”, matizaban ayer desde San José. Este periódico ya adelantó que Duch era “uno de los caballos de batalla de la refinanciación de San José”.

Desglosada, la operación de refinanciación para todo el Grupo San José se estructura de la siguiente manera: préstamos y créditos por un importe máximo de principal total de 1.112,37 millones de euros, un tramo de descuento comercial y financiero con un límite máximo de 243,85 millones de euros, un tramo de confirming por un límite máximo de 105,25 millones de euros, un tramo de avales para la licitación y ejecución de obras y de avales financieros, por un límite conjunto máximo de 501,94 millones de euros y la obtención de una línea de financiación adicional que permitirán a la sociedad disponer de una línea de liquidez contingente por importe de 212,01 millones de euros.

La Operación Chamartín prevé la construcción de 16.000 viviendas en Madrid

Por otra parte, San José continúa con el proyecto de fusión con Parquesol y la posterior cotización del grupo resultante en Bolsa. El acuerdo con la banca se negoció anteayer por la tarde “en términos cordiales”, según fuentes de la empresa. Con sede en Pontevedra y presencia en más de diez países de varios continentes, San José es una multinacional que opera en diversos sectores –construcción, inmobiliario, concesiones e infraestructuras, servicios, tecnología, energía, y comunicación–. A través de su filial Udramedios, edita el diario Xornal de Galicia.

El pasado mes de diciembre, fue protagonista de la actualidad empresarial por la puesta en marcha de la Operación Chamartín de Madrid. El proyecto prevé la construcción de 16.000 viviendas en los terrenos que se liberen con el soterramiento de las vías que aún discurren por esa zona, además de la ampliación de la estación ferroviaria y del cierre de la M-30 norte. Se trata de la mayor operación inmobiliaria de Europa que será generada por la citada sociedad Desarrollo Urbanístico de Chamartín (DUCH), participada por el BBVA y San José. Está prevista una inversión de 10.953 millones de euros, cifra cercana a los presupuestos de la Xunta para todo un año.

Otra de las grandes operaciones de la entidad se cerró en abril de 2008, cuando la compañía pontevedresa anunció su acuerdo de fusión por absorción con la inmobiliaria vallisoletana Parquesol. El grupo San José-Parquesol será tras su salida a Bolsa la séptima constructora cotizada. La empresa mantendrá, con toda probabilidad, su sede social en la ciudad de Pontevedra y abrirá una operativa en Madrid. La nueva sociedad sumará un volumen de negocio de 2.000 millones de euros y más de 2.500 empleos.