Prisa lanza una OPA sobre Sogecable por 2.052 millones de euros tras superar el 50% del capital

Público. Con la operación, que ya adelantó El Confidencial el 11 de diciembre, Prisa encuentra una salida a su negocio audiovisual, ya que, según fuentes consultadas por este medio, este es el primer paso necesario para excluir a Sogecable de bolsa y poder proceder a la venta del negocio de la televisión de pago. La oferta se dirige a la totalidad. Es decir, al 53% que no controla y que está en manos de Telefónica y Vivendi, principalmente. Los inversores han recibido con alborozo la noticia. Los títulos de Prisa han cerrado con un avance del 4,6% hasta 12,27 euros, mientras que Sogecable ha repuntado un 3,58% hasta 27,55 euros.

Supera el 50% del capital

Prisa lanzará una OPA sobre la totalidad de Sogecable a 27,98 euros por acción. HSBC actúa como financiador y asesor de la operación para Prisa, que necesita 2.053 millones de euros para comprar ese porcentaje y valora su filial en 3.873 millones. El consejo de administración del grupo presidido por Ignacio de Polanco quiere convertir a Sogecable en el eje de sus medios aduiovisuales.

A primera hora, la CNMV suspendía la cotización de ambas compañías hasta que sea "difundida una información relevante". Tal y como informaba esta mañana El Confidencial, Prisa se haría con el 53% de las acciones. Prisa se ha asegurado el control de Sogecable con el acuerdo alcanzado con Eventos, titular del 2,94% de las acciones de su filial, para la compra de sus acciones en el marco de la OPA. Este precio de la oferta corresponde al máximo pagado por Prisa en transacciones en los últimos 12 meses.

Nuevo rumbo

Prisa se ha sumergido en una intensa actividad corporativa desde el pasado verano. El grupo de medios más grande en España, por encima de la Unedisa de Rizzoli y Pedro J. Ramírez, maneja varias operaciones en cartera, pero el objetivo prioritario es Sogecable. La dirección que preside Ignacio Polanco ha comprado el 4,2% del capital de su filial audiovisual desde agosto por valor de 150 millones de euros en operaciones en mercado.

Sigilosamente ha elevado su participación del 42,8% al 47% y se ha situado así a las puertas del 5% que fija la Ley del Mercado de Valores (LMV) como límite y que, conforme a la norma, le obligaría al lanzamiento de una OPA sobre la totalidad del grupo que gestiona Digital + y la cadena de TV comercial en abierto Cuatro, el antiguo Cana+. Y Prisa se encuentra en posición de OPA.

Vende edificios, radios y Portugal: 612 millones

El Grupo Prisa ha comunicado esta mañana, a través de un hecho relevante remitido a la CNMV, la venta de la división de publicidad de su filial portuguesa Media Capital a Dali Invest por 47 millones de euros. La operación incluye la venta de la totalidad de las acciones representativas del capital social y de los derechos de voto de la sociedad Media Capital Outdoor-Publicidade, que incluye además la adquisición de los préstamos participativos de los socios. De esta forma, la compañía añade a su cuenta corriente otros 47 millones de euros, que se suman a los 225 millones optenidos con la venta del 16% Unión Radio que se hizo pública en la tarde de ayer, así como los 340 millones que pretende por tres edificios. En total ha recaudado más de 612 millones de euros.