OPA perfecta: Gala Capital, Hidalgo (Air Europa) y BBK (De Irala) entran en la puja sobre Iberia

Parece la OPA perfecta... e imbatible. Una gran alianza se ha dado la mano para hacerse con el control de la aerolínea española Iberia. Un grupo de inversores formado por la firma de private equity Gala Capital, que capitanean Jaime Bergel y Carlos Tejera, y que cuenta con el respaldo de partícipes como Alicia Koplowitz, a través de Omega Capital, la familia Del Pino o Manuel Jove (Inveravante).

La lista de nombres VIP no acaba. Gala prepara una oferta de compra junto a un grupo de cajas que lidera BBK, presidida precisamente por el ex presidente de Iberia, Xabier de Irala. La terna de inversores la completa, a título personal, el presiden de Globalia, Pepe Hildalgo, que controla también Halcon Viajes y la aerolínea Air Europa.

Gala Capital, que baraja un precio indicativo de 3,60 a 3,90 euros por acción, dijo que cuenta con la asesoría de Ángel Mullor, antiguo consejero delegado de Iberia, además de Citigroup, Nmás1 y GBS Finanzas, en esta transacción. Añadió que Mullor no tendría un puesto ejecutivo en la aerolínea si ganasen el control. La oferta dependerá de una `due diligence' a realizar en un periodo máximo de cuatro semanas una vez el consejo de Iberia autorizase el acceso a la información, recordó Gala.

El nuevo consorcio, que rivaliza con el formado por TPG y British Airways, ha solicitado el acceso a información fiscal, operativa, legal y contable de Iberia para poder lanzar una Oferta Pública de Adquisición por el 100% de las acciones a un precio indicativo de entre 3,6 y 3,9 euros, informó a la CNMV.

El precio no constituye una oferta vinculante ni implica que el consorcio haya adoptado ya la decisión de formular la oferta. El proceso de análisis y valoración adicional podrá ser realizado en un plazo aproximado de cuatro semanas. Las acciones de Iberia, que subían un 4% en el momento de ser suspendidas, ha terminado la sesión con un alza del 4,58% hasta 3,65 euros.

El fondo de capital privado agregó que una vez acabada la `due diligence' estaría en disposición de presentar una oferta por Iberia en un plazo muy breve de tiempo. En su nota, Gala dijo que se trata de una propuesta de inversión estable, con vocación de crecimiento y de creación de valor en la compañía.

Gala Capital es una empresa de inversión española fundada por Jaime Bergel y Carlos Tejera en 2004 que representa los intereses de varios de los más importantes "family-offices" e inversores institucionales españoles. Entre sus accionistas se encuentran, entre otros, los family-offices de Alicia Koplowitz, de Manuel Jove y de la familia del Pino, además del Fondo de Pensiones de los empleados de Telefónica de España, Fonditel.

TPG sigue adelante y la cerrado la financiación para su OPA

Por su parte, el consorcio capitaneado por Texas Pacific Group (TPG) y British Airways, seguirá adelante con su OPA sobre Iberia pese a la entrada en el juego del nuevo competidor, seguún han informado fuentes cercanas a la agencia Europa Press.

De hecho, esas mismas fuentes aseguraron que la negociación de la financiación ""está en sus últimas fases, por lo que, como ya adelantó el consejero delegado de British Airways, Willie Walsh, para finales de noviembre o principios de diciembre está previsto que TPG anuncie la OPA".