Criteria fija su precio de debut en bolsa en 5,25 euros, un 22% por debajo del máximo ante la presión del inversor institucional
Por debajo de lo esperado. La Caixa ha decidido dejar terreno y recorrido a la cotización de su hólding en bolsa. Criteria Caixa Corp se estrenará
Por debajo de lo esperado. La Caixa ha decidido dejar terreno y recorrido a la cotización de su hólding en bolsa. Criteria Caixa Corp se estrenará este miércoles desde los 5,25 euros por acción, un 22% por debajo del precio máximo minorista que preindicó la caja la semana pasada.
La entidad que preside Ricard Fornesa justifica la decisión de rebajar el precio en las condiciones de demanda del mercado y el volumen de la emisión.
La decisión se ha tomado previa consultado con los bancos coordinadores de la OPV y OPS. El holding situó su precio máximo minorista en la parte más alta de la banda indicativa, establecida entre 5 y 6,75 euros por acción, lo que supone valorar la sociedad en hasta 22.189,752 millones de euros, tras la ampliación de capital.
La oferta incluye 657,5 millones de acciones de nueva emisión, con un valor nominal de un euro por título, lo que representa el 20,001% del capital de Criteria, si bien dicha oferta puede ampliarse hasta el 22% (741,9 millones de acciones) en caso de que las entidades coordinadoras ejecuten la green shoe (opción de aseguramiento para los colocadores).
Criteria mantiene la distribución de los tramos. El porcentaje destinado al tramo minorista supone el 55% de la oferta. Un 30% será para el tramo internacional, un 10% para el tramo español de inversores cualificados y un 5% para empleados.
En busca del éxito
Como informó este diario el pasado 25 de septiembre, la orden en el seno de la entidad catalana es clara: la salida a bolsa de Criteria, el holding de participaciones de La Caixa, tiene que ser un éxito como sea. Es mucho lo que la caja catalana se juega en el envite como para que fracase. Por eso, no sólo ha movilizado a su inmensa red de oficinas, la mayor de España, para que vendan acciones de Criteria a todo el mundo.
También ha incentivado a otras entidades que participan en la colocación a poner toda la carne en el asador. Y lo han conseguido. Varios brokers están haciendo un marketing muy intenso entre sus clientes para colocar el máximo de acciones posible, y algunos han decidido tirar la casa por la ventana con regalos a los inversores que acudan a la OPS. Por ejemplo, Renta 4 regala las comisiones de custodia del valor durante todo un año, además de avisarle en su móvil mediante un mensaje SMS de las acciones que se le adjudiquen en el previsible prorrateo.
Por debajo de lo esperado. La Caixa ha decidido dejar terreno y recorrido a la cotización de su hólding en bolsa. Criteria Caixa Corp se estrenará este miércoles desde los 5,25 euros por acción, un 22% por debajo del precio máximo minorista que preindicó la caja la semana pasada.