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Cintra emite 625 millones de dólares sobre la autopista 407-ETR de Canadá con
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@Cotizalia.com - 02/10/2007 15:58h
Buenas noticias para Cintra. La sociedad 407 International Inc, que opera y gestiona la autopista 407-ETR en Toronto, Canadá, ha anunciado una nueva emisión de deuda “senior” (rating A por S&P y DBRS) por importe de 625 millones de dólares canadienses con vencimiento en octubre de 2010 y un cupón fijo del 4,90%.
La emisión, con ordenes por parte de 44 inversores por valor de más de 1.300 millones de dólares canadienses, ha estado 2,1 veces sobresuscrita, lo que refleja el interés del mercado por los activos de alta calidad.
Los bonos generarán un cupón fijo, durante los tres años de duración de la emisión, del 4,90%, con un “spread” de 75 puntos básicos sobre los bonos del Gobierno de Canadá, lo que representa un coste de deuda similar al existente en el mes de junio pasado.
El importe de la emisión se destinará, principalmente, a la cancelación de los bonos de la Serie 00-A3 por importe de 430 millones de dólares canadienses y vencimiento el 17 de diciembre de 2007 y a la cancelación de la serie Series 06-A2 de “Senior Floating Rate Notes” por importe de 150 millones de dólares canadienses y vencimiento el 23 de noviembre de 2007.
El resto del importe se destinará a la constitución de las correspondientes reservas y al pago de los gastos de emisión. Con esta emisión, la autopista ha refinanciado toda la deuda que tenía vencimiento en 2007.
407 International Inc., que gestiona y opera la autopista 407-ETR, con 108 kilómetros de longitud al norte de Toronto, pertenece a un consorcio compuesto por Cintra Concesiones de Infraestructuras de Transporte, Macquarie Infrastructure Group y SNC-Lavalin.
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