Bolsa e Ibex 35 hoy, en directo | Wall Street cierra en rojo y rompe su racha alcista de las últimas semanas

El Ibex rebota tras las últimas caídas. Un impulso del 1,29% le devuelve al nivel de los 11.500 puntos, ante un PIB de la eurozona, que aumenta ligeramente, pero se mantiene fiel a las previsiones y tras las actas del BCE, que muestran el acuerdo unánime de la rebaja de los tipos el pasado 17 de octubre y aviva las expectativas de nuevos recortes. Con los mercados aún tensos por la victoria de Donald Trump, el selectivo español ha cogido algo de aire gracias a una tabla mayoritariamente en verde, liderada por Grifols (+4,05%) y la banca, en especial Sabadell (+3,33%) y Unicaja (+2,93%). Al otro lado, Fluidra (-1,07%) y Rovi (-0,31%) son las que peor desempeño han mostrado.

Europa también se recupera del resultado electoral estadounidense y cierra al alza este jueves. El FTSE de Milán anotaba las mayores subidas, cercanas al 2%, con Banca Monte dei Paschi di Siena (BCA MPS) en cabeza tras dispararse más de un 11% después de anunciar el Gobierno italiano la venta de un 15% de su participación en la entidad. Por otro lado, en Estados Unidos, a bolsa neoyorquina cierra en rojo y pone fin a su racha alcista de las últimas semanas en la que ha registrado máximos históricos. Los inversores se han centrado en esta sesión en lo que vendrá en el segundo mandato de Donald Trump, en el que se teme que termine la senda bajista de los tipos de interés debido a la subida de la inflación anunciada ayer.

Noticias y hechos relevantes en el mercado

• La inflación en España subió al 1,8% en octubre por la energía y el final de la rebaja del IVA a los alimentos.
• El euro profundiza en mínimos de hace un año a 1,057 dólares y se deprecia un 4% frente al billete verde desde la victoria de Trump el pasado 5 de noviembre.
• Debut de Cox en bolsa: la compañía dará el salto al parqué a un precio de 10,23 euros por acción, el más bajo de la horquilla.
• El PIB de la eurozona: la economía de la zona euro registró en el tercer trimestre del año una expansión del 0,4%, el doble del ritmo observado en los tres meses anteriores
• El Banco Central Europeo (BCE) recortó los tipos por unanimidad según las las actas de su anterior reunión.
• Grifols se ha disparado en el Ibex más de un 4%, con un volumen de negociación de casi el doble del que suele registrar, tras conocerse que Brookfield levantará 11.000 M con Santander y Deutsche para lanzar la opa sobre la compañía.
• Resultados empresariales: el mercado ha estado atento a las cuentas de las cotizadas en Europa. Hoy ha sido el turno de Burberry, que se dispara un 18% en la bolsa inglesa pese a su caída de ventas, mientras que Siemens sube un 5% en la alemana tras sus cuentas.

La bolsa neoyorquina cierra en rojo y pone fin a su racha alcista de las últimas semanas en la que ha registrado máximos históricos. Los inversores se han centrado en esta sesión en lo que vendrá en el segundo mandato de Donald Trump, en el que se teme que termine la senda bajista de los tipos de interés debido a la subida de la inflación anunciada ayer.

El S&P 500 no ha podido alcanzar durante la jornada la cota de los 6.000 puntos y el Dow Jones se aleja de los 44.000 en una sesión también marcada por las declaraciones de Powell, que explicaba que el nivel actual de los tipos de interés de la Fed está frenando la economía, pero que no está claro hasta qué punto la está ralentizando.

DOW JONES: 43.750,86 (-0,47%)

S&P 500: 5.949,17 (-0,60%)

NASDAQ: 19.107,65 (-0,64%)

El petróleo Brent subió este jueves un 0,39% en el Mercado de Futuros de Londres, hasta alcanzar los 72,56 dólares al cierre.

El barril del crudo europeo para entrega en enero de 2025 sumó 0,28 dólares con respecto a la última cotización en el International Exchange (ICE) el pasado miércoles, cuando marcó 72,28 dólares.

El grupo alemán de ingeniería Siemens obtuvo un beneficio neto atribuido récord de 8.301 millones de euros al cierre de su ejercicio fiscal, que concluyó el pasado 30 de septiembre, lo que supone una mejora del 4,4% respecto del resultado contabilizado un año antes por la multinacional, que ha propuesto aumentar un 10,6% el dividendo, hasta 5,20 euros por acción desde 4,70 euros.

Colonial ha limitado el impacto de la posible supresión del régimen de socimis al que está acogido a entre un 1% y un 2% de su beneficio por acción, al tener una exposición limitada al mercado español y al calcular que el nuevo impuesto de sociedades que pagaría sería del 18,75% y no el 25% especulado.

Así lo ha manifestado su consejero delegado, Pere Viñolas, en una conferencia con analistas para explicar sus últimos resultados trimestrales, publicados este jueves y que arrojan un beneficio neto recurrente de 147 millones de euros en los primeros nueve meses del año.

No obstante, se trata del peor escenario con el que trabaja la socimi, al considerar un "alto nivel de incertidumbre" sobre la materialización de esa medida del Gobierno pactada el lunes entre el PSOE y Sumar.

Acciona ha mantenido su objetivo de alcanzar un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 2.000 millones de euros en el conjunto del ejercicio 2024, después de cerrar los primeros nueve meses del año con una cartera récord de infraestructuras de 40.952 millones de euros, un 21% superior al cierre de 2023.

Así se desprende de su último informe de tendencias, en el que explica que este objetivo se distribuye en 1.000 millones de euros por parte de Acciona Energía y otros 1.000 millones de euros del resto del grupo, a los que se sumarán otros 104 millones de plusvalía por la reciente venta de sus activos hidráulicos en España.

La socimi Colonial cerró los nueve primeros meses del año con un beneficio neto recurrente de 147 millones de euros, según lo ha comunicado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El resultado neto atribuible al grupo fue de 156 millones, frente a las pérdidas de 298,5 millones de un año atrás, cuando las cuentas se vieron impactadas por la reducción de 525 millones del valor de la cartera de la empresa.

El Ibex cierra con ganancias del 1,29% y reconquista el nivel de los 11.500 puntos, situándose en los 11.524,30 enteros. El selectivo español ha reaccionado con optimismo al dato del PIB de la eurozona, que se mantiene estable, y a la publicación de las actas del BCE.

Grifols (+4,05%), ArcelorMittal (+3,98%) y Acciona Energía (3,43%) han cerrado en el podio con subidas de más del 3%. Además, la banca también ha anotado una buena sesión con Sabadell (+3,33%) liderando al sector en las subidas y seguida de cerca por Unicaja (+2,93%) a pesar de la incertidumbre sobre las medidas impositivas al grupo. Y también las socimis del Ibex, Merlin (+3,12%) y Colonial (+2,28%) han cotizado con optimismo a pesar de las noticias de los últimos días sobre la posibilidad de un nuevo impuesto al sector.

Han escaseado los farolillos rojos en la sesión, que han sido Fluidra, Rovi, Logista y CaixaBank, que han caído pero levemente.

El Ibex y Europa se recuperan de las bajadas tras la victoria de Trump en las elecciones estadounidenses y cierran al alza este jueves. El FTSE de Milán registra las mayores subidas, cercanas al 2%, con Banca Monte dei Paschi di Siena (BCA MPS) en cabeza tras dispararse más de un 11% después de anunciar el Gobierno italiano la venta de un 15% de su participación en la entidad. El FTSE londinense termina como el más bajista de la sesión, aún así ha sumado más de un 0,5%.

En Estados Unidos, los principales índices cotizan en negativo pese a una apertura alcista y se toman un respiro del rally de máximos que han venido registrando en las últimas sesiones.

The Walt Disney Company se anotó un beneficio neto atribuido de 4.972 millones de dólares (4.690 millones de euros) al cierre de su año fiscal, lo que representa una mejora del 111% respecto del resultado contabilizado en el ejercicio precedente, según ha informado el gigante estadounidense del ocio y el entretenimiento, destacando la contribución de los éxitos en taquilla de 'Del revés 2' y 'Deadpool & Wolverine'.

La multinacional del ratón Mickey precisó que su resultado operativo creció un 21%, hasta 15.601 millones de dólares (14.718 millones de euros), incluyendo un avance del 172% en el área de entretenimiento, con 3.923 millones de dólares (3.701 millones de euros) y del 4% en el de experiencias, que incluye los parques de ocio de la compañía, con 9.272 millones de dólares (8.747 millones de euros). Tras estas cifras, Disney vuela un 8% en bolsa tras disparar un 111% su beneficio anual

OHLA ha recibido el respaldo de más del 50% de los tenedores de sus bonos de deuda para implementar el plan de recapitalización del grupo, con el objetivo de mejorar su situación financiera, la sostenibilidad de su deuda a través de la progresiva reducción de su endeudamiento y el refuerzo de su estructura de capital.

La constructora ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que ya ha superado el 50% de aceptación impuesto, dos días antes de que finalizase el plazo de adhesión de los bonistas. Tras estas informaciones, la compañía se dispara en bolsa el 10%.

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, ha insistido este jueves en que introducir un cambio "brusco" o "muy intenso" en el régimen fiscal de las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (socimi) podría suponer su traslado a otros mercados.

"Existe el riesgo de que, si el cambio es muy brusco o muy intenso, esas socimi decidan deslocalizarse y cotizar en otros mercados", ha señalado Buenaventura en declaraciones a Efe en el marco de la cumbre del clima COP29.

Las viviendas de lujo y ultralujo denominadas 'branded residences' --viviendas de lujo con servicios de hotel de cinco estrellas--, los edificios multifamiliares y nuevos proyectos de oficinas están impulsando el mercado inmobiliario en Madrid, atrayendo importantes inversores inversores de Estados Unidos, especialmente neoyorkinos y de Miami.

Estos inversores se muestran interesados por un mercado que ofrece estabilidad, tipos de interés moderados y una elevada demanda de propiedades por parte de residentes nacionales e inversores internacionales.

Los principales índices estadounidenses han reaccionado de forma positiva al dato de nuevas peticiones de subsidio por desempleo, que disminuye y supera las expectativas de los inversores.

• DOW JONES: 44.032,38 (+0,25%)
• S&P 500: 5.989,68 (+0,13%)
• NASDAQ: 19.256,09 (+0,12%)

La banca española redujo de nuevo en octubre sus peticiones de financiación al Banco Central Europeo (BCE) hasta dejarlas en 175 millones de euros, con lo que marcó un nuevo mínimo histórico debido a que las entidades tienen, de momento, suficientemente cubiertas sus necesidades con la liquidez que tienen en sus balances.

Esta cifra contrasta con lo que ocurría hace solo un año, cuando las peticiones de fondos a la entidad con sede en Fráncfort sumaban 32.620 millones de euros, cantidad aún muy elevada, aunque ya había iniciado la senda descendente.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) calcula que el año próximo la oferta global de petróleo superará en más de un millón de barriles diarios la demanda, pero aún así preferiría que el mercado tuviera más flexibilidad todavía, dado el contexto, en particular en el terreno geopolítico.

En su informe mensual sobre el mercado del petróleo, publicado este jueves, la AIE mantiene prácticamente sin cambios sus previsiones sobre la demanda mundial para este año y el próximo, con una notable ralentización.

En concreto, espera que el crecimiento en 2024 se limite a 920.000 barriles diarios (60.000 más de los calculados en octubre) hasta una media de 102,8 millones, frente a un incremento de casi 2 millones en 2023 y de 1,2 millones de media anual en el periodo 2000-2019.

La compañía tecnológica estadounidense Cisco obtuvo un beneficio neto de 2.711 millones de dólares (2.558 millones de euros) al cierre de su primer trimestre fiscal, que incluye los meses de agosto a octubre, lo que supone una caída del 25,5% respecto de las ganancias en el mismo periodo del ejercicio precedente, según ha informado la multinacional.

Los resultados del primer trimestre incluyen un beneficio fiscal de 720 millones de dólares (679 millones de euros) debido a una reciente decisión del Tribunal Fiscal de los EEUU con respecto a la tributación en el país de dividendos extranjeros, precisó la empresa. Después de estos resultados, la firma se hunde más del 4% en la preapertura de Wall Street.

Amper ha suscrito la venta de la totalidad del capital social de su filial Nervión Minería a Participaciones Mineras del Noroeste por un importe aproximado de 4,2 millones de euros, según ha informado este jueves la compañía, que ha precisado que esta operación está sujeta a los ajustes habituales en este tipo de transacciones.

Según ha señalado Amper en una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el principal activo de Nervión Minería es una mina de pizarra situada en Ortigueira, en la provincia de A Coruña.

Mediante esta desinversión, Amper espera continuar con el proceso de optimización de la estructura de su deuda, así como impulsar la estrategia de crecimiento, tanto orgánica como inorgánica, del grupo, de acuerdo con los términos fijados en su plan estratégico 2023-2026.

La operadora de telecomunicaciones alemana Deutsche Telekom registró un beneficio neto de 7.027 millones de euros hasta septiembre, lo que supone un 62,7% menos que los 18.823 millones de euros obtenidos en el mismo periodo del año anterior debido a la ausencia de extraordinarios, según las cuentas presentadas por la compañía este jueves.

En términos ajustados, es decir, sin tener en cuenta los extraordinarios, el beneficio neto de la firma germana se situó en 7.051 millones de euros, lo que supone un 15,3% más que los 6.114 millones de euros de hace un año. Después de estas cuentas, la compañía avanza más del 3% en la bolsa alemana.

Stadler Rail sufrió la mayor caída registrada, después de que el fabricante de trenes emitiera una advertencia de ganancias debido a la DANA en Valencia. Las acciones de Stadler se desploman un 16%, su mayor caída intradiaria.

La empresa suiza afirmó que las inundaciones, así como las tormentas en Suiza y Austria, "han tenido un impacto masivo en producción", ya que recortó su estimación de margen de beneficio para este año y orientación retrasada para el próximo año.

La firma textil británica Burberry ha anunciado este jueves un plan estratégico para reavivar el atractivo de marca, mejorar su rendimiento e impulsar la creación de valor a largo plazo, incluyendo medidas de ahorro de costes y de mejora de la productividad, después de que las ventas de la compañía en el primer semestre de su año fiscal retrocedieran un 22,2%, hasta 1.086 millones de libras (1.304 millones de euros).

Después de presentar estos resultados, la marca se dispara un 15% en la Bolsa de Londres, los primeros que presenta tras ser expulsada del índice principal londinense tras 15 años, el FTSE 100.

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Europa Press

La economía de la zona euro registró en el tercer trimestre del año una expansión del 0,4%, el doble del ritmo observado en los tres meses anteriores, mientras que en comparación con el mismo periodo de 2023, el crecimiento anual fue del 0,9%, según la segunda lectura del dato publicada por Eurostat.

En el conjunto de la Unión Europea, el crecimiento del PIB entre julio y septiembre se mantuvo estable en el 0,3%, mientras que, en comparación con el mismo trimestre del año anterior, el PIB desestacionalizado aumentó un 1%.

El banco Monte dei Paschi di Siena (MPS) vuela este jueves en la Bolsa de Milán, con una subida cercana al 10%, después de que el Ministerio de Economía de Italia anunciase en la víspera la venta de un 15% del capital social de la entidad, intervenida por el Estado desde 2017.

MPS ha arrancado este jueves con ganancias y, poco después del inicio de las contrataciones, sus acciones avanzaban un 9,86%.

El Ministerio de Economía reveló este miércoles que había vendido acciones equivalentes al 15% del capital social por unos 1.100 millones de euros (1.161 millones de dólares) en un proceso de colocación acelerada destinada "a inversores italianos y extranjeros".

El grupo alemán de ingeniería Siemens sube más de un 7% en la bolsa alemana y alcanza máximos históricos tras obtener un beneficio neto récord de 8.301 millones de euros al cierre de su ejercicio fiscal, que concluyó el pasado 30 de septiembre, lo que supone una mejora del 4,4% respecto del resultado contabilizado un año antes por la multinacional, que ha propuesto aumentar un 10,6% el dividendo, hasta 5,20 euros por acción desde 4,70 euros.

"En otro año fiscal exitoso, obtuvimos ganancias récord y ejecutamos rigurosamente nuestra estrategia", declaró Roland Busch, presidente y consejero delegado de Siemens, quien destacó la continua y fuerte demanda de electrificación, transporte y de las ofertas de software industrial de la compañía, a pesar de los desafíos persistentes en el negocio de automatización.

El nuevo desembarco bursátil lo hará en el menor precio de la horquilla barajada. Cox, compañía de infraestructuras de energía y tratamiento de aguas, debutará en la bolsa española a un precio de 10,23 euros por acción, en la parte baja de la banda de precios prevista, que oscilaba entre esos 10,23 euros y 11,38 euros, según un comunicado remitido a la CNMV.

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EFE

El consejo de administración de Ezentis ha acordado la ejecución de un aumento de capital que asciende a un importe total de 1.100.040 euros, según ha anunciado este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la ejecución se llevará a cabo mediante aportaciones dinerarias por importe nominal de 1.268,62 euros, con exclusión del derecho de suscripción preferente y una prima de emisión de 1.098.771,38 euros.

El número de nuevas acciones a emitir asciende a 9.803.030 títulos y el suscriptor es Global Tech Opportunities 30, con quien Ezentis firmó un contrato de financiación el pasado mes de agosto por un importe total máximo de hasta 13,2 millones de euros.

La inflación de España repuntó al 1,8% en octubre, según el dato revisado este jueves por el INE. Son tres décimas más que en el mes de septiembre, como consecuencia de la subida de los precios energéticos que contrasta con la caída que sufrían a estas alturas del año pasado. Se espera que sea un repunte temporal causado por este efecto escalón que ya se anticipaba. El Banco de España, por ejemplo, señaló en su informe de previsiones de septiembre que el IPC subiría levemente en la recta final del año, antes de volver a reducirse a lo largo del próximo año.

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J. Jorrín

La inflación subyacente, que excluye los alimentos frescos y la energía, se aceleró en una décima hasta el 2,5%. El precio de los servicios sigue limitando la caída de la inflación subyacente. Por ejemplo, los precios de hoteles, bares y restaurantes, siguen subiendo a ritmos del 4,3%, lo que dificulta la normalización de las tasas de inflación.

El Ibex 35 abre al alza. El principal selectivo español, pese a lo que apuntaban los futuros, arranca con una subida del 0,3% y cotiza en los 11.412 puntos. Lo hace en un día en el que se conocerá el PIB y los datos de empleo de la eurozona y en el que rendirán cuentas, tras el cierre, Colonial y Merlin Properties en plena ofensiva del Gobierno a su régimen fiscal.

Grifols, con un avance del 2%, se sitúa como el título más alcista, seguido de Repsol (+1,6%) y ArcelorMittal (+1,2%). Los grandes bancos también apoyan los números verdes, puesto que BBVA y Santander avanzan ligeramente por encima del punto porcentual. En el lado opuesto, y con caídas, se sitúan Amadeus (-0,5%), Telefónica (-0,4%) e Inditex (-0,2%).

Desde Link Securities señalaban antes de la apertura que "esperamos que los principales índices bursátiles europeos abran entre planos o ligeramente a la baja, con muchos inversores manteniéndose al margen del mercado, a la espera de acontecimientos. El mayor riesgo para las bolsas europeas es que Wall Street corrija, lo que podría suceder si los inversores en este mercado optan por la toma de beneficios, algo que, a pesar del mucho peor comportamiento relativo en lo que va de ejercicio de las bolsas europeas con relación a las estadounidenses".

Los futuros de las bolsas europeas auguran una apertura bajista y prosiguen con las dudas tras la victoria de Donald Trump y el temor al impacto de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos. Las miradas de los inversores estarán puestas en el dato de PIB y el empleo en la eurozona. En España, la atención la acapararán los resultados empresariales de Colonial y Merlin Properties, en plena incertidumbre por el régimen fiscal de las socimis; y Cox, que ha fijado el precio de su salida a bolsa en 10,23 euros por acción, el más bajo de la horquilla que barajaba.

FUTURO DOW JONES: 43.903 puntos (-0,13%)

FUTURO S&P 500: 5.977,2 puntos (-0,14%)

FUTURO IBEX 35: 11.378,5 puntos (-0,28%)

NIKKEI: 38.504 puntos (-0,61%)

BRENT: 71,83 dólares (-0,62%)

(09:00 h.) IPC de España (octubre)

Previsión: 1,8% | Anterior: 1,5%

(11:00 h.) Evolución del empleo en la eurozona (trimestral)

Previsión: 0,2% | Anterior: 0,2%

(11:00 h.) PIB de la eurozona (tercer trimestre)

Previsión: 0,4% | Anterior: 0,2%

(13:30 h.) Actas de la reunión del BCE

(14:30 h.) Peticiones subsidio por desempleo en EEUU

Previsión: 224.000 | Anterior: 221.000

(14:30 h.) Índice Precios al Productor de EEUU (octubre)

Previsión: 2,3% | Anterior: 1,8%