Bolsa e Ibex 35 hoy, en directo | Wall Street reacciona a la subida de la inflación y cierra en terreno mixto

El Ibex cierra con pérdidas. Tras una sesión sin excesivo movimiento, el principal selectivo de la bolsa española ha caído un 0,05%, hasta los 11.377,10 puntos, tras reaccionar de forma negativa al dato de inflación de Estados Unidos, que sube al 2,6%. A pesar del rebote de las socimis, la mayoría de la tabla se ha teñido de rojo, incluida la banca e Inditex, en un día condicionado por los resultados empresariales en Europa.

Las bolsas europeas tampoco han registrado mucho movimiento en medio de la ronda de resultados de las empresas. En el índice de referencia alemán se ha vito impulsado por Siemens que se ha disparado más de un 18%, mientras que Porsche se hundía un 7%, tras presentar ambas sus cifras. Se salvan el FTSE de Milán y el de Londres, que cierran con leves subidas la sesión de este miércoles. Al otro lado del Atlántico, los índices estadounidenses han cerrado en terreno mixto tras conocer la ligera subida del IPC. El S&P ha superados durante la sesión los 6.000 puntos, pero no ha podido mantenerlos al cierre.

• Colonial y Merlin, que sufrieron un fuerte revés en la sesión anterior ante la posibilidad de que se acabe el régimen de socimis tras el acuerdo entre PSOE y Sumar, repuntan y se han situado entre las más alcistas con avances del 1,54% y 0,53%, respectivamente.
• BBVA y Sabadell, han perdido un 0,4% y un 0,23%, respectivamente, tras anunciarse que la CNMC complica aún más la opa de la entidad presidida por Carlos Torres y pasa la presión a la CNMV.
• Entre los valores, en la bolsa alemana, Porsche se ha derrumbado un 7% tras revelar sus cifras, mientras que Siemens Energy se disparaba un 18% tras volver a beneficios. En el parqué español, aunque no en el Ibex, Vocento descendía más del 4%, después de sus cifras de ganancias.
• El bitcoin supera los 93.500 dólares y marca un nuevo máximo histórico. Acentúa así su senda alcista tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de EEUU.

Los principales índices bursátiles de Estados Unidos han cerrado la sesión de este martes en terreno mixto pese a haber abierto al alza y el S&P 500 haber vuelto a superar la barrera de los 6.000 puntos a lo largo del día.

La jornada ha estado marcada por la publicación del dato de inflación, que ha aumentado ligeramente desde un 2,3% a un 2,6% y ha hecho a los índices rezagarse en las subidas. Tanto el crecimiento económico como la inflación han sido algo superiores a lo esperado en los últimos meses, aseguraba el presidente de la Reserva Federal, Alberto Musalem.

Por otro lado, los rendimientos de los bonos siguen al alza después de la victoria de Donald Trump y se hace cada vez más posible una desaceleración de la bajada de los tipos de interés.

DOW JONES: 43.958,19 (+0,11%)

S&P 500: 5.985,39 (+0,02%)

NASDAQ: 19.230,74 (-0,26%)

La Asociación Española de Empresas de Consultoría Inmobiliaria (ACI) ha advertido de que la reforma fiscal propuesta por el Gobierno dirigida a las socimis pondría en riesgo hasta 15.000 millones de euros de operaciones en inversión desde 2014 en el sector en España.

El petróleo Brent subió este miércoles un 0,54% en el Mercado de Futuros de Londres, hasta alcanzar los 72,28 dólares al cierre.

El barril del crudo europeo para entrega en enero de 2025 sumó 0,39 dólares con respecto a la última cotización en el International Exchange (ICE) el pasado martes, cuando marcó 71,89 dólares.

Applus+ facturó 1.632 millones de euros entre enero y septiembre, un 7,48% más que los 1.518 millones de euros que ingresó en el mismo periodo del ejercicio anterior, según las cuentas remitidas por la compañía de certificación industrial e ITV a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este miércoles.

El grupo constructor y de infraestructuras OHLA ha recibido el 50% de las adhesiones de sus bonistas al contrato de "lock up", según ha indicado el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Tesla podría disparar su capitalización de mercado un 50% si su consejero delegado, Elon Musk cuya fortuna personal supera los 335.000 millones de dólares, aumenta su influencia política en la próxima Administración republicana de Donald Trump según está previsto, tal y como recoge este miércoles una nota enviada por los analistas de Morgan Stanley.

Tras presentar resultados, las acciones de la compañía sueca suben un 12% en Wall Street.

El euro cayó este miércoles por debajo de los 1,06 dólares y retrocedió hasta niveles que no se registraban desde hace más de un año después de que la inflación de Estados Unidos rompiera su racha descendente en octubre y subiera dos décimas con respecto al mes anterior, hasta el 2,6%.

La moneda única cotizaba a 1,0589 dólares hacia las 16.00 horas GMT de este miércoles, lo que supone su nivel más bajo desde finales de octubre de 2023, mientras que el Banco Central Europeo (BCE) fijó el tipo de cambio en 1,0629 dólares.

El Ibex cierra ligeramente a la baja y pierde un 0,05%. El selectivo se aleja del nivel de los 1.400 puntos y se queda en los 1.377,10 enteros.

Cellnex (-2,43%) y Puig (-1,88%) han sido las líderes entre los números rojos, seguidas de cerca por ACS (-1,62%) y Bankinter (-1,05%). En la banca los únicos números verdes de la sesión han sido CaixaBank (+1,18%) y Banco Santander (+0,02%).

Grifols y Solaria suman en el parqué más de un 2% y Colonial se recupera del batacazo de ayer y suma un 1,54%.

La sesión ha estado marcada por la publicación del dato de inflación de Estados Unidos, que aunque aumenta ligeramente, se mantiene dentro de las estimaciones de los inversores y ha permitido a Wall Street abrir en verde.

También destaca en la sesión la ronda de resultados de las empresas europeas. En el índice de referencia alemán resalta Siemens que gana más de un 18% mientras que Porsche se hunde un 7%, aún así, el Dax cierra con pérdidas cercanas al 0,3%. Se salvan el FTSE londinense y milanés, que cierran en verde la sesión aunque con subidas leves. Smiths Group ha subido más de un 10% en el índice de Londres.

El grupo textil Nextil ha aprobado en su junta general extraordinaria de accionistas dos ampliaciones de capital por un total de 20,6 millones de euros (12,6 y 8 millones cada una).

La decisión está dirigida a reforzar la estabilidad financiera de la compañía y asegurar los recursos necesarios para impulsar su plan de crecimiento y expansión, ha señalado la empresa este miércoles en un comunicado.

El bitcoin, la criptomoneda más utilizada, ha acentuado este miércoles la senda alcista iniciada tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de EEUU y ha marcado un nuevo máximo histórico, por encima de los 92.000 dólares.

A las 16:30 horas (15:30 GMT), el bitcoin ha tocado los 92.054,69 dólares, su nuevo récord, según datos de Bloomberg. Desde el triunfo de Trump, la criptodivisa más conocida se ha revalorizado más del 30%.

La cotizada alemana Porsche SE, que agrupa las participaciones en las automovilísticas Porsche AG y Volkswagen, obtuvo un beneficio neto de 2.507 millones de euros entre enero y septiembre de 2024, un 34% menos que en el mismo periodo del año anterior, ante la crisis del sector por la caída de las ventas en China.

Según informó la compañía este miércoles en un comunicado, las inversiones en Porsche y Volkswagen le reportaron 2.730 millones, lo que supone un descenso del 28,6% con respecto al ejercicio previo, debido a la caída de las aportaciones de la segunda automovilística.

El consejero delegado del Banco Sabadell, César González-Bueno, ha anunciado este miércoles que la entidad ya ha trasladado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMC, que quiere formar parte del análisis en profundidad de la posible fusión con el BBVA si prospera su opa.

Según ha explicado durante su intervención en un encuentro financiero organizo por Deloitte y ABC, esta misma mañana el banco se ha "personado" en este tema, lo que se traduce en que quiere formar parte del proceso, lo que permitirá que la CNMC le dé traslado de su estudio y el banco pueda presentar sus alegaciones.

La CNMC decidió este martes que alargar el análisis sobre el impacto de una eventual fusión del BBVA y el Sabadell, lo que complica la opa que el banco vasco quiere lanzar sobre la entidad catalana, y abre la puerta a que opinen el Gobierno y otros interesados, entre ellos el propio Sabadell.

La bolsa neoyorquina abre la sesión de este miércoles con sus principales índices al alza después de conocer el dato del IPC de octubre del país. El dato ha aumentado ligeramente, pero se muestra fiel a las estimaciones lo que aviva el optimismo para que la Reserva Federal baje de nuevo los tipos de interés en su reunión de diciembre.

• DOW JONES: 43.880,46 (+0,2%)
• S&P 500: 5.985,75 (+0,07%)
• NASDAQ: 19.286,46 (+0,1%)

El índice de precios al consumo (IPC) en Estados Unidos subió dos décimas en octubre y se situó en el 2,6%, informó este miércoles la Oficina de Estadísticas Laborales, un alza que rompe la racha de seis meses consecutivos a la baja.

En términos mensuales, la tasa de inflación creció dos décimas, mientras que la subyacente, uno de los datos en los que más se fija la Reserva Federal (Fed) para decidir sobre los tipos de interés, se mantuvo sin cambios, en el 3,3%.

Inversis, filial de Banca March, considera que los bancos centrales seguirán bajando los tipos de interés tras los recortes ya realizados en lo que va de año, según ha indicado este miércoles.

"Todo apunta a que el BCE seguirá bajando tipos de forma escalonada y que sume cuatro recortes en 2024. Las expectativas de inflación, en línea con las series históricas y las proyecciones del regulador europeo señalan un anclaje que permitiría al BCE profundizar la política de bajadas", explica Inversis.

La compañía energética Siemens Energy marca máximos en la bolsa de Fráncfort y sube alrededor de un 14% después de la presentación de sus resultados financieros de 2024, cuando ganó 1.184 millones de euros pese a las pérdidas de Gamesa.

Siemens Energy, que confirmó que no repartirá dividendo en 2024, registró este resultado después de que Gamesa perdiera 1.734 millones, un 61% menos que un año antes, aunque continuó afectada por los problemas con sus turbinas.

El grupo de energía y agua Cox, que mañana, jueves, tiene previsto debutar en el Mercado Continuo de la bolsa española, ha reducido también la opción de sobreadjudicación en su oferta de salida, que pasa de hasta el 15% a hasta el 10%, después de rebajar ayer, martes, el número de acciones de la oferta.

Cox ha notificado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha decidido, junto con las entidades coordinadoras globales, reducir la opción de sobreajudicación prevista en el folleto y en el suplemento de su oferta pública de salida.

Colonial, una de las dos grandes socimis del Ibex 35 junto con Merlin, ha manifestado que el acuerdo pactado entre los dos partidos de Gobierno, PSOE y Sumar, para eliminar el régimen de las socimis en España "es muy grave" y que, en caso de aprobarse, se replanteará su estrategia y la ubicación de sus actividades.

Su presidente, Juan José Brugera, lamenta que si esta medida se materializa, convertirá a España en "territorio prohibido" para la inversión internacional. "Los cambios que algunos proponen son muy graves. El régimen de las socimis no es más que la adaptación al caso español de la norma establecida en los mercados internacionales. Este tipo de modificaciones convierten al mercado español en territorio prohibido para la inversión internacional".

Las acciones de Just Eat Takeaway se disparan hasta un 22%, después de que la empresa de entrega de alimentos anunciara que venderá Grubhub a Wonder Group de Marc Lore por un valor empresarial de 650 millones de dólares.

El consejero delegado del BBVA, Onur Genç, ha confiado este miércoles en que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dé su visto bueno a una posible fusión con el Sabadell y mantenga el potencial de creación de valor, pues, si no es así, el BBVA retiraría su opa.

Durante su participación en un encuentro financiero organizado por ABC y Deloitte, el banquero se ha mostrado dispuesto a seguir colaborando estrechamente con la CNMC después de que la institución haya decidido profundizar en el análisis de la operación.

El presidente del Cercle d'Economia y CEO de Banco Sabadell del 2007 al 2020, Jaume Guardiola, en contestación a pregunta por la oferta pública de adquisición (opa) del BBVA sobre Banco Sabadell, que ha pasado a fase dos en el análisis de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), ha reiterado que es una operación que no le "gustaría que pasase".

TE PUEDE INTERESAR

Jaume Guardiola, ex CEO de Sabadell, reitera que la opa de BBVA no le "gustaría que pasase"

Cotizalia Europa Press

Cox ha decidido extender el plazo de colocación de su oferta de salida a bolsa un día más, hasta este miércoles, tras recortar ayer el tamaño de su oferta, prevista para mañana jueves, con lo que reduce el objetivo de ingresos de 200 millones a 175 millones, según informa la compañía a la CNMV.

El grupo de energía y agua Cox, resultante de la fusión de su ahora filial Cox Energy con los activos productivos de Abengoa que se adjudicó en 2023, ofrecerá ahora entre 15,37 millones y 17,1 millones de acciones ordinarias, frente a los entre 17,57 y 19,55 millones de títulos previstos anteriormente.

Así, Cox apunta que los ingresos estimados por el grupo con esta salida a bolsa rondarán los 175 millones de euros frente a los 200 millones previstos anteriormente.

Merlin Properties e Inmobiliaria Colonial rebotan este miércoles en bolsa después de que en la víspera bajaran con fuerza tras conocerse que el PSOE y Sumar han acordado suprimir el régimen especial de las socimis (sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario).

A las 10.00 horas de este martes, Merlin Properties, que en la víspera perdió el 7,3%, la mayor caída de la bolsa española, avanza el 0,8%, hasta los 9,46 euros por acción.

Por su parte, Inmobiliaria Colonial gana el 0,87%, hasta los 5,23 euros, tras dejarse el martes un 5,03%.

El bitcoin, la criptomoneda más utilizada y conocida del mercado, baja este miércoles más del 2%, después de rozar en la víspera los 90.000 dólares por primera vez en su historia, y acumular una revalorización de casi un 25% desde la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de EEUU.

El bitcoin reduce su precio el 2,24%, hasta los 86.348,81 dólares. En la víspera, a las 8:15 horas de la mañana, la criptomoneda tocó su último máximo histórico, en los 89.968,09 dólares. Así, en lo que va de año acumula una subida cercana al 100%.

Audax Renovables sube cerca de un 2% en bolsa tras obtener un beneficio neto atribuido de 45,5 millones de euros en los nueve primeros meses del año, cifra que multiplica por dos (+97,4%) las ganancias de 23 millones que registró en el mismo periodo de 2023, según ha informado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la compañía, que ha anunciado que llevará a cabo un programa de recompra de bonos de hasta 50 millones de euros.

En concreto, el grupo energético español con generación 100% renovable ha explicado que el resultado neto, que confirma el impacto positivo de las decisiones estratégicas puestas en marcha durante los ejercicios anteriores, estuvo impulsado principalmente "por el buen desempeño del resultado bruto de explotación (ebitda) y la significativa mejora del resultado financiero".

Merlin está estudiando distintos escenarios y planes de contingencia, en defensa de sus accionistas, clientes y empleados, "sin excluir ninguna posibilidad legal a su alcance" por si finalmente se consuma la supresión del régimen especial fiscal de las socimi pactado entre PSOE y Sumar.

Aunque la compañía no tiene constancia de que a día de hoy el acuerdo fiscal entre PSOE y Sumar vaya a contar con "suficiente consenso político y técnico para su aprobación", Merlin calculará, a corto plazo, el impacto efectivo en el 'cash flow' de dicha propuesta fiscal, que, en todo caso, prevé que sea "limitado" por el efecto conjunto de diversas normas fiscales.

A medio y largo plazo, Merlin centrará su evaluación en determinar las medidas a adoptar para salvaguardar el interés de los accionistas, clientes y empleados, sin excluir acciones legales.Así, recuerda que las socimi equivalen en España a fondos de inversión inmobiliarios (REITs) y denuncia que las modificaciones fiscales introducidas en el acuerdo PSOE-Sumar "suponen, en la práctica, la supresión del régimen de las socimi".

El Ibex arranca con dudas. El principal selectivo de la bolsa española sube un 0,05%, hasta los 11.385 puntos, en un día que estará condicionado por la apertura de Wall Street y su reacción al dato de inflación de Estados Unidos, que se prevé que repunte levemente.

CaixaBank, con un repunte del 1,3%, se sitúa como el banco más alcista, seguido de ArcelorMittal y Endesa, que rebotan en torno al 0,8%. Colonial y Merlin Properties recuperan algo de terreno al repuntar por encima del medio punto porcentual tras el fuerte castigo de la sesión anterior ante el temor de que se acabe con el régimen fiscal de las socimis como han acordado el PSOE y Sumar. En el lado opuesto, y con caídas, están Aena (-0,5%), Indra (-0,4%) y Sacyr (-0,4%).

Desde Link Securities señalaban antes de la apertura que "esperamos que las bolsas europeas abran entre planas o con ligeros descensos, con los inversores centrados en los resultados trimestrales que darán a conocer algunas importantes compañías de la región, como las alemanas Allianz, RWE y Siemens Energy, la francesa Alstom, la italiana Telecom Italia o el banco neerlandés ABN AMRO. En este sentido, cabe señalar que los inversores se están mostrando en exceso exigentes con las cifras que dan a conocer las cotizadas, castigando severamente en bolsa sus cotizaciones si no alcanzan lo esperado por los analistas".

Los futuros de las bolsas europeas auguran una apertura bajista en un día que estará condicionado por la apertura de Wall Street y su reacción al dato de IPC de Estados Unidos, que condiciona la hoja de ruta de la Reserva Federal (Fed) y que se prevé que repunte dos décimas, hasta el 2,6%. Además, el bitcoin corrige tras las últimas subidas por Trump y cotiza sobre los 87.000 dólares. Además, los inversores seguirán pendientes de los últimos coletazos de la temporada de resultados.

FUTURO DOW JONES: 43.766,7 puntos (-0,33%)

FUTURO S&P 500: 5.968,3 puntos (-0,26%)

FUTURO IBEX 35: 11.359,5 puntos (-0,24%)

NIKKEI: 38.740,5 puntos (-1,55%)

BRENT: 72,00 dólares (0,15%)

(11:30 h.) Subasta de bonos a 10 años en Alemania

(12:00 h.) IPC de Portugal (octubre)

Previsión: 2,3% | Anterior: 2,3%

(14:30 h.) IPC de EEUU (octubre)

Previsión: 2,6% | Anterior: 2,4%

(18:00 h.) Previsión energética a corto plazo de la AIE