La reacción del mercado al éxito de Trump: Wall St. en máximos, dólar al alza y cae la banca del Ibex

El Ibex 35 se decanta por el rojo, que se extiende en Europa, en contraste con Wall Street (+3%), que ha registrado máximos históricos. De hecho, el Dow Jones sella el mayor avance postelectoral en más de un siglo. ¿Por qué la bolsa española es la que más sufre ante el segundo mandato de Donald Trump?

El principal selectivo de la bolsa española ha caído un 3%, hasta ubicarse por debajo de los 11.500 puntos, tras arrasar Trump en los estados clave y volver a la Casa Blanca. Se trata de su mayor descenso desde marzo de 2023. Victoria republicana que penaliza en el parqué a BBVA (-6,62%) tras la incertidumbre con la situación de México, que provoca que el peso caiga en torno al 2%. También han sufrido las renovables, puesto que el vencedor en las elecciones de EEUU anunció que recortará las ayudas al sector. El resto de plazas europeas también han anotado sólidos descensos, pese a repuntar con fuerza esta mañana. Si bien no han llegado al nivel de desplome de la bolsa española, el Dax alemán y el Ftse Mib italiano han retrocedido más de un 1%.

• Sabadell se ha sumado a BBVA en los descensos con un desplome del 6,48%, con a continuación otros bancos, como Santander (-4,78%), Unicaja (-4,43%) y CaixaBank (-3,7%). Fluidra, con presencia en Estados Unidos, se deja un 5,5%. Sin embargo, el más bajista es Acciona, que se hunde un 8,05% seguida de Acciona Energía que ha retrocedido un 7%. En el lado opuesto, y con avances, están IAG (+3,86%) y Acerinox (+5,05%), que podría verse beneficiada en términos de competencia al contar con fábricas propias en Estados Unidos. En Wall St. ha destacado el avance de Tesla de más de un 14% y el de Goldman Sachs y JP Morgan, que han avanzado más de un 11%.

• En los mercados de divisas, el dólar se aprecia por encima del 1,5% frente al euro, hasta los 1,077 dólares, por lo que registra su mayor subida en cuatro años y medio (marzo de 2020).

• El bitcoin es otro de los claros vencedores tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. El candidato republicano, que se mostró favorable hacia los criptoactivos, impulsa la negociación de las criptomonedas, que sobrepasan los 2,4 billones de dólares, gracias a un rebote del 10% del bitcoin, hasta los 76.000 dólares, nuevos máximos históricos.

• En renta fija, la victoria de Donald Trump ha provocado un repunte de las rentabilidades de los bonos, que se comportan de manera inversa al precio. Así, la rentabilidad del de diez años estadounidense escala hasta el 4,4%, su nivel más alto desde comienzos del mes de julio. En Europa, el alemán cae hasta el 2,39%, mientras que la retribución del español sube hasta el 3,1%.

• En el mercado de las materias primas, el precio del petróleo sube hasta los 75 dólares por barril; y el del gas natural avanza un 2,5%. En cambio, el oro, el activo refugio por excelencia, cede terreno ante el verde que impera en los mercados y cae un 2,5% al cotizar sobre los 2.685 dólares.

La bolsa neoyorquina cierra sus mayores ganancias tras unas elecciones en años. La victoria de Donald Trump se ha celebrado en los principales índices bursátiles estadounidenses que han registrado máximos históricos, impulsados por las acciones de Goldman Sachs y JP Morgan que avanzaban más de un 11%, y también de Tesla, que ha subido hoy más de un 14%.

Los inversores esperan a la reunión de mañana de la Reserva Federal. Sin embargo, las principales propuestas del presidente electo integran cierto carácter inflacionista, lo que puede dificultar la decisión de mañana sobre continuar una senda de recortes de los tipos de interés.

Por otro lado, las energéticas se han resentido durante toda la sesión ya que Trump anunció que recortaría las ayudas a este sector en plena transición, lo que podría provocar que empresas extranjeras paralicen sus inversiones en el país.

• DOW JONES: 43.729,93 (+3,57%)
• S&P 500: 5.929,04 (+2,53%)
• NASDAQ: 18.983,47 (+2,95%)

El barril del crudo Brent para entrega en enero de 2025 bajó este miércoles en el mercado de futuros de Londres un 0,81% hasta situarse en 74,92 dólares al cierre, tras conocerse la victoria de Donald Trump en las elecciones en EE.UU.

El precio del petróleo del mar del Norte, de referencia en Europa, decreció 0,61 dólares en comparación al cierre de la última sesión en el Intercontinental Exchange (ICE) de la capital británica, cuando se fijó en 75,53 dólares.

La gestora La Financière de l'Echiquier (LFDE), que gestiona 72.000 millones de euros en activos bajo gestión, ha reforzado este miércoles su apuesta por España al lanzar en este mercado la comercialización de ocho fondos.

Enel obtuvo un beneficio neto de 5.870 millones de euros en los nueve meses del año, lo que representa un incremento del 38% con respecto a los 4.253 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior, según informó la compañía, que ha confirmado sus objetivos para el conjunto de 2024.

Los ingresos de la energética italiana, primer accionista de la eléctrica española Endesa con una participación del 70% en su capital, alcanzaron los 57.634 millones de euros al cierre de septiembre, con un descenso del 17,1% frente al mismo intervalo de 2023.

El 99,32% de los accionistas de Árima Real Estate han aceptado la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones lanzada por parte del banco suizo J. Safra Sarasin para comprar el 100% de las acciones de la socimi por 224 millones de euros.

Así lo ha informado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que ha declarado el resultado de la oferta de "positivo" tras superar el porcentaje del capital mínimo del 50% al que estaba supeditado el éxito de la operación.

La OPA se dirigía al 100% del capital social de Árima, compuesto por 25.982.941 acciones admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia e integradas en el sistema de interconexión bursátil, y los titulares de 25.807.076 acciones la han aceptado finalmente.

Las acciones de Trump Media, el conglomerado mediático propiedad de Donald Trump, vuelan un 8% este miércoles hasta los 37 dólares por acción, después de que el candidato a la Casa Blanca haya ganado las elecciones presidenciales en EEUU.

A pesar de que las apuestas se declinaban por Kamala Harris, finalmente Trump cumplirá su segundo mandato como presidente, triunfo que Trump Media celebra en el parqué. De hecho, en la preapertura de Wall Street, las acciones de Trump Media han llegado a dispararse hasta un 35%, pero ha perdido fuelle durante la sesión.

El bitcóin, la criptomoneda más utilizada y conocida del mercado, subía casi el 8% después del cierre de las bolsas en Europa tras haber registrado un nuevo máximo histórico esta madrugada, cercano a los 75.400 dólares, y una vez que se ha confirmado la victoria electoral en Estados Unidos del candidato republicano, Donald Trump.

Así, a las 18.30 horas, la cotización del bitcóin subía 5.409,22 dólares respecto al cierre de la víspera, equivalentes al 7,82%, hasta 74.572 dólares.

El euro cayó este miércoles hasta situarse por debajo de los 1,08 dólares y retrocedió a niveles de principios de julio tras la victoria del republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

La moneda única cotizaba a 1,0738 dólares hacia las 16.00 horas GMT de este miércoles, una cifra muy inferior a los 1,0901 dólares de la jornada previa; mientras que el Banco Central Europeo (BCE) fijó el tipo de cambio oficial en 1,0696 dólares, su valor más bajo desde junio.

El Ibex cae un 2,9% y registra su mayor caída en año y medio tras el regreso a la presidencia de Donald Trump. El selectivo se aleja de los 11.800 puntos registrados en las últimas sesiones y se posiciona en los 11.495,30 enteros lastrado por los sectores de más peso, la banca y las energéticas.

Acciona (-8,05%) y Acciona Energía (-6,98%) se han hundido seguidas por BBVA y Banco Sabadell, que han restado más de un 6% en el parqué. Las acciones de BBVA retrocedían este miércoles tras conocerse los resultados electorales. La entidad española teme el impacto de las medidas del magnate en México, su principal motor de crecimiento y con el peso cayendo en torno al 2%. También han registrado pérdidas Santander, Unicaja y CaixaBank.

Europa sigue la misma tendencia y cierra la jornada en rojo siendo el Ibex el más bajista de la sesión con una marcada diferencia.

Volviendo al Ibex, son pocos los números verdes de la sesión, sin embargo, destaca la fuerte subida de Acerinox de un 5,05%. La fabricante de acero cuenta con plantas de producción en Estados Unidos por lo que podría verse beneficiada por una disminución de la competencia debido a las medidas arancelarias propuestas por el ya, por segunda vez, presidente del país. También IAG sube hoy con un avance del 3,86%.

En Estados Unidos la bolsa neoyorquinas celebra la vuelta de Trump a la Casa Blanca y cotiza en máximos históricos.

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este miércoles una pérdida de 532,76 puntos (-1,05 %) para ubicarse en 50.298,75 unidades al inicio de la sesión bursátil, tras el anuncio de la victoria del republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

En los primeros minutos de este día se intercambiaron unos 24 millones de títulos por los que se pagaron 6.479 millones de pesos mexicanos (unos 317 millones de dólares).

El peso mexicano abrió este miércoles la jornada en 20,64 pesos por dólar, lo que supone una depreciación de cerca del 2,6 %, o 42 centavos, respecto al día anterior, tras el anuncio de la victoria del republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Se trata de una cifra no vista desde marzo de 2022.

El peso mexicano vivió el martes una jornada de nerviosismo con mucha volatilidad durante las elecciones en Estados Unidos, muestra de su especial sensibilidad a lo que ocurre en el vecino del norte, su principal socio comercial.

Los principales índices bursátiles de Estados Unidos han comenzado la sesión de este miércoles con fuertes subidas que permitían a Wall Street conquistar nuevos máximos tras la victoria de Donald Trump en las elecciones a la Casa Blanca.

De este modo, el selectivo Dow Jones de Industriales comenzaba la jornada con un repunte del 1,48%, hasta los 42.850,40 puntos, pero a medida que avanzaba la sesión escalaba un 3,32%, hasta un máximo intradía de 43.624,11 puntos básicos.

Asimismo, el tecnológico Nasdaq arrancaba la sesión con un alza del 1,8%, hasta 18.772,76 puntos básicos para acelerar las subidas al cumplirse la primera hora de negociación hasta los 18.872,07 puntos básicos, con una revalorización del 2,34%.

De su lado, el S&P 500 también marcaba máximos intradía tras la apertura al anotarse una subida del 2,12%, hasta los 5.905,60 puntos básicos.

El Tesoro Público español espera colocar mañana entre 3.750 y 5.250 millones de euros en una nueva subasta de deuda en la que ofrecerá a los inversores tres referencias distintas de bonos y obligaciones del Estado.

En concreto, en la que será la segunda subasta de noviembre, el Tesoro venderá un bono a cinco años de nueva referencia, obligaciones del Estado a 30 años y otras obligaciones indexadas a la inflación con una vida residual de nueve años y un mes.

Los principales índices estadunidenses abren este miércoles con ganancias tras conocerse la victoria de Donald Trump. El regreso del magnate a la presidencia podría volver a centrar a la Fed en la lucha contra la inflación debido a sus propuestas impositivas. Además, las acciones de las empresas dedicadas a las energías renovables se resienten.

DOW JONES: 42.850,40 (+3,1%)

S&P 500: 5.864,89 (+1,9%)

NASDAQ: 18.772,76 (+1,8%)

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este miércoles con una caída del 2,89%, hasta los 69,91 dólares el barril, pocas horas después de que el republicano Donald Trump se proclamara como el 47 presidente de Estados Unidos.

Los operadores del WTI, que perdía en el arranque 2,08 dólares con respecto al cierre del martes, analizan cómo un nuevo mandato de Trump podría influir al mercado por la imposición de mayores aranceles contra potencias como China -que experimenta ya un debilitamiento en su demanda- o el mantenimiento de altos tipos de interés.

El barril del crudo Brent para entrega en enero bajaba este miércoles en el mercado de futuros de Londres un 1,5% hasta situarse en 74,39 dólares, tras conocerse la victoria del republicano Donald Trump en las elecciones en EEUU.

Además, la moneda estadounidense subía hoy frente a las principales divisas del mundo por la victoria de Trump. El dólar subía el 1,47% frente a la moneda británica, hasta 0,778 libras, mientras que ascendía un 2,21% frente a la divisa europea, hasta 0,943 euros. Los expertos consideran que la fuerte subida que registra el dólar, la mayor desde marzo de 2020, favorece la caída del crudo.

La firma canadiense Brookfield Asset Management ha pedido más información a Grifols sobre su relación con Scranton, el vehículo de inversión de la familia Grifols y varios exdirectivos de la empresa, según han explicado a Europa Press fuentes del mercado.

En concreto, el fondo trata de completar la 'due diligence' en la que está sumergido desde el pasado mes de julio, cuando el entonces presidente ejecutivo de Grifols, Thomas Glanzmann, anunció que ya se había iniciado, según avanzó este martes 'Bloomberg' tras el cierre del mercado. Así, sigue trabajando en lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) junto a la familia fundadora sobre la empresa de hemoderivados.

El dólar en el mercado de divisas brasileño abrió este miércoles con fuertes alzas tras la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos.

En sus primeras negociaciones, la divisa estadounidense alcanzó subidas de hasta 1,66%, cotizando a 5,84 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial, muy cerca de su máximo de 5,86 reales.

Este martes, el dólar al contado cerró la jornada con una caída del 0,62%, cotizando a 5,74 reales, con los inversores ante la incertidumbre de la jornada electoral en desarrollo, con las mesas de votación aún abiertas y un empate técnico en la mayoría de las encuestas.

Commerzbank obtuvo un beneficio neto atribuido de 1.926 millones de euros hasta septiembre, lo que supone un avance del 5,3% respecto del resultado anotado por la entidad alemana en los nueve primeros meses del año pasado, según ha informado el segundo mayor banco privado alemán, que ha revisado al alza varios parámetros de sus previsiones anuales.

La cifra de negocio de Commerzbank, en la que el Gobierno germano mantiene una participación del 15%, ascendió a 8.150 millones de euros hasta septiembre, un 1,2% más, incluyendo un mínimo avance del 0,1% de los ingresos por intereses netos, hasta 6.251 millones, y un crecimiento del 4,1% de los ingresos por comisiones, hasta 2.693 millones. Después de estos resultados, el banco cae casi un 3% en el parqué alemán.

La farmacéutica danesa Novo Nordisk registró un beneficio neto de 72.758 millones de coronas (9.754 millones de euros) en los nueve primeros meses de 2024, lo que supone un incremento del 18% respecto del resultado contabilizado un año antes en el mismo periodo, según informó la empresa.

Sin embargo, el margen sobre el beneficio neto del laboratorio escandinavo se redujo al 35,5% desde el 37,1% correspondiente a los nueve primeros meses del año pasado. Después de presentar estas cifras, la farmacéutica vuela un 6% en la Bolsa de Copenhage.

La victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses ha sido acogida, en primera instancia, con agrado en las bolsas internacionales, que parecen confiar en que sus planes de desregulación e impulso de la inversión puedan propiciar una mejora de las ganancias empresariales que dé nuevos bríos al mercado.

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Valor Añadido. Agustín Monzón

Sacyr obtuvo un beneficio neto atribuido de 74 millones de euros en los nueve primeros meses de este año, lo que representa un incremento del 1,3% respecto al mismo periodo de 2023, según ha informado este miércoles la compañía.

Entre enero y septiembre, la firma redujo un 1,7% su resultado bruto de explotación (Ebitda), hasta los 947,8 millones de euros, debido a la menor rentabilidad en su negocio de construcción, al tiempo que la cifra de negocios alcanzó los 3.261,8 millones de euros, un 0,5% más. A pesar de estas ganancias, la compañía pierde en bolsa más del 1%.

La compañía química Ercros perdió 7,8 millones de euros hasta septiembre, frente a unas ganancias de 5,6 millones en el mismo periodo del año anterior, resultado que atribuye a una demanda europea persistentemente débil, un mercado volátil y una fuerte competencia.

El ebitda cae un 40,5% respecto a los nueve primeros meses de 2023, hasta 22,9 millones, mientras que los ingresos decrecen un 11,2 %, hasta 533,6 millones, según ha comunicado este miércoles la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Tras estas cuentas, la compañía retrocede un 1,5% en la Bolsa de Madrid.

El fabricante alemán de ropa y calzado deportivo Puma se anotó un beneficio neto de 257,1 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone una reducción del 15,4% respecto de las ganancias contabilizadas en el mismo periodo de 2023, según ha informado la multinacional, que ha reiterado sus previsiones anuales.

La facturación de Puma hasta septiembre alcanzó los 6.528 millones de euros, un 1,4% menos que en el mismo periodo del año pasado, aunque al excluir el impacto del tipo de cambio las ventas aumentaron un 2,6% interanual. Después de estos resultados, la marca deportiva se desploma un 5% en la bolsa alemana.

Las acciones de Trump Media & Technology Group (DJT), matriz de la red social Truth Social, se anotaban una subida del 52% en la negociación 'after hours' ante la victoria de Donald Trump en las elecciones a la Casa Blanca.

Durante la sesión del martes los títulos de la empresa llegaron a ser suspendidos hasta en tres ocasiones por la elevada volatilidad, cerrando la sesión de ayer con una caída del 1,16%.

Trump Media & Technology Group informó ayer de que en el tercer trimestre del año registró pérdidas de 19,2 millones de dólares (17,6 millones de euros), frente a los 'números rojos' de 26 millones de dólares (24 millones de euros) contabilizados en el mismo periodo de 2023, mientras que los ingresos sumaron 1,01 millones de dólares (0,9 millones de euros), un 5,6% por debajo de la facturación del año pasado.

El tipo de cambio del dólar subía con fuerza tras la victoria de Donald Trump en las elecciones a la Casa Blanca, lo que llevaba a la moneda estadounidense a cotizar en máximos desde julio frente al euro, mientras que el bitcoin escalaba a un nuevo máximo histórico por encima de los 75.000 dólares.

En el caso del 'billete verde', el tipo de cambio frente al euro se reforzaba más de un 1,7% y la moneda de la eurozona llegaba a cambiarse por 1,0703 dólares, frente a los 1,093 dólares del cierre anterior.

El fuerte impulso favorable al dólar refleja un ajuste tras la ola de ventas en el mercado de bonos al recalibrar los operadores las probabilidades de una victoria de Trump, quien ha prometido reducir los impuestos y aplicar mayores aranceles a las importaciones, lo que avivaría las presiones inflacionarias y quizá modere el ritmo de los recortes de las tasas de interés de la Reserva Federal.

El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró con pérdidas del 2,23% ante la victoria del expresidente y candidato republicano, Donald Trump, en las elecciones de Estados Unidos.

El parqué hongkonés profundiza así en la tendencia de los principales mercados de la China continental, el de Shanghái y el de Shenzhen, que perdieron un 0,09% y un 0,35%, respectivamente.

El Ibex 35 abre a la baja. El principal selectivo de la bolsa española cae un 0,6%, hasta los 11.765 puntos, tras arrasar Trump en los estados clave y volver a la Casa Blanca, lo que hace que se disparen los futuros de Wall Street cerca del 2%. No obstante, el resto de plazas europeas repuntan con fuerza, puesto que el Dax y el Cac avanzan en torno al 1,5%.

Fluidra, con una fuerte presencia en Estados Unidos, lidera los descensos al caer más de un 3%. Le siguen los bancos, ya que BBVA cede cerca del 3%, ante la preocupación de la situación en México por la victoria de Trump, que hace que el peso ceda más de un 2%. Por su parte, Sabadell y CaixaBank caen más del 2%. Iberdrola y Endesa, con descensos en torno al 1,5%, tampoco ayudan a mitigar los descensos al asegurar Trump que recortará las ayudas destinadas a las renovables. Sí lo hacen IAG y Acerinox, que avanzan un 3%; o Logista e Indra, que rebotan un 1,5%.

En los mercados de divisas, el dólar se aprecia por encima del 1,5% frente al euro, hasta los 1,077 dólares, por lo que registra su mayor subida en cuatro años y medio (marzo de 2020)

Desde Link Securities señalaban antes de la apertura que "esperamos que las bolsas europeas se desmarquen cuando abran de la euforia que muestran los futuros de Wall Street, que vienen todos al alza, celebrando la posible victoria del candidato republicano, Trump, e inicien la sesión sin un rumbo fijo, aunque probablemente con ligeros avances, con los inversores preocupados por el impacto que una potencial guerra comercial entre la eurozona y EEUU pueda llegar a tener en los resultados de muchas compañías europeas con elevada exposición al mercado estadounidense".

"Una victoria de Donald Trump parece probable en estos momentos. El Senado ha pasado a manos republicanas, mientras que la contienda en la Cámara de Representantes sigue ajustada. Si los republicanos controlan ambas cámaras del Congreso y la Casa Blanca, podríamos esperar una economía estadounidense más dinámica, con un crecimiento por encima del potencial y una inflación superior al objetivo de la Reserva Federal. Es probable que las tasas de interés también se sitúen por encima de las expectativas previas a las elecciones", sostiene Samy Chaar, economista jefe y CIO en Suiza de Lombard Odier.

Las implicaciones para los mercados financieros son grandes. "Los fundamentos macro siguen siendo un impulso para las inversiones. Prevemos que el crédito de alto rendimiento y el oro se desempeñarán bien. Las acciones globales, incluidas las estadounidenses, también tienen potencial de subir en los próximos 12 meses, a medida que los ingresos aumentan y los márgenes se mantienen altos. En el mercado estadounidense, los sectores financiero, tecnológico y de defensa deberían tener un buen desempeño bajo una administración Trump".

Los futuros de las bolsas europeas auguran una apertura alcista tras acariciar Donald Trump la victoria en las elecciones de Estados Unidos y dejar a los demócratas al borde de la debacle. No obstante, los grandes vencedores en los mercados financieros son Wall Street, que viene con avances en torno a los dos puntos porcentuales; y el dólar, que se aprecia por encima del 1,5% frente al euro, su mayor subida en cuatro años y medio (marzo de 2020). También se dispara el bitcoin, que repunta en torno a un 8,5% y cotiza por encima de los 74.500 dólares, nuevos máximos históricos. Todo ello, en un día en el que se conocerán los PMIs de servicios en Europa.

FUTURO DOW JONES: 43.042 puntos (1,94%)

FUTURO S&P 500: 5.887,5 puntos (1,81%)

FUTURO IBEX 35: 11.936 puntos (0,74%)

NIKKEI: 39.428,5 puntos (2,16%)

BRENT: 74,43 dólares (-1,46%)

(08:00 h.) Pedidos de fábricas de Alemania (sep)

Real: 4,2% | Previsión: 1,6% | Anterior: -5,4%

(09:15 h.) PMI de servicios de España (octubre)

Previsión: 56,6 | Anterior: 57

(09:55 h.) PMI de servicios de Alemania (octubre)

Previsión: 51,4 | Anterior: 50,6

(15:00 h.) Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE

(16:30 h.) Inventarios de petróleo de la AIE

Previsión: 0,3 M | Anterior: -0,5 M