BBVA ajusta la oferta de canje en la opa al Sabadell por los dividendos

BBVA ha ajustado la oferta de canje en la opa hostil lanzada sobre Banco Sabadell como consecuencia de los pagos de dividendos de la entidad catalana. Tal y como anunció en mayo al lanzar la opa, la entidad ha modificado la estructura por la remuneración a los accionistas durante el proceso, con el pago ejecutado este miércoles por Banco Sabadell y el que tiene previsto realizar BBVA el próximo 10 de octubre.

El banco presidido por Carlos Torres ha comunicado en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV) que la nueva oferta de canje es de 5,0196 acciones ordinarias de Banco Sabadell por cada una de BBVA y el pago del dividendo previsto. El canje anterior estaba en 4,83 acciones.

La modificación en la opa hostil se produce como consecuencia del pago de 0,08 euros por acción abonado por el Sabadell este martes. Asimismo, ha comunicado el pago previsto de dividendos por parte de BBVA de 0,29 euros por acción el próximo 10 de octubre. Así, la oferta para los accionistas del Sabadell será de una acción de BBVA y 0,29 euros por cada 5,0196 títulos del Sabadell.

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Óscar Giménez

"Estos ajustes, previstos en el anuncio previo de 9 de mayo de 2024, tienen como finalidad mantener equivalentes las condiciones económicas de la oferta, después de los pagos de dividendos por ambas entidades", explica BBVA en el comunicado publicado en la CNMV.

BBVA transformó la propuesta amistosa de fusión al Sabadell, tras ser rechazada por el Consejo, en una opa hostil. La entidad vasca ya tiene la autorización (por no oposición) del Banco Central Europeo (BCE), que se daba por hecho. La clave ahora para el calendario está en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y en la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV).

La CNMC lleva analizando el caso desde el 31 de mayo, pero aún no hay fecha prevista para su dictamen, y no se sabe si será a corto plazo, en fase uno, o si pasará a fase dos y se alargará. La CNMV no tiene por qué esperar para validar el folleto y permitir que el periodo de aceptación para los accionistas del Sabadell se inicie. La CNMV tiene previsto esperar a que se sepa si se aprueba en fase uno o si pasa a la segunda, en cuyo caso tendrá que decidir qué hacer.