Bolsa e Ibex 35, en directo | Golpe en Wall Street al firmar su mayor caída desde el Lunes Negro

Golpe del selectivo. El Ibex extiende sus pérdidas y lo hace con su mayor caída en un mes, desde el Lunes Negro concretamente. El índice bursátil de referencia español cede un 1,02%, ubicándose incluso por debajo del nivel de los 11.300. De esta forma, el Ibex pierde lo ganado la pasada semana y vuelve a niveles del mes de agosto, en los 11.279 puntos.

En una tabla en la que escasea el color verde, ciertas empresas registran caídas sólidas. Empezando por ArcelorMittal, la compañía corta su racha positiva con su descenso más pronunciado desde abril, del 4,75%. Pero, tras ella, y siendo el principal motivo de la caída del Ibex, la banca firma una sesión para olvidar.

El peor entre los bancos es Sabadell. Al inicio de la jornada, se ha conocido la noticia de que BBVA ha logrado luz verde del Reino Unido al control indirecto de TSB, filial de Sabadell, y prosigue con su opa.

Tras ello, Sabadell cae un 4,08%, mientras que el banco vasco retrocede un 2,89%. No obstante, se cierra un mal día en general para la banca en medio de un posible recorte de tipos de interés este mes. Las tasas más bajas perjudican al sector bancario. Así, Unicaja (-3,2%), CaixaBank (-2,32%), Santander (-2,35%) y Bankinter (-1,46%) también finalizan en negativo.

Mención especial a las pérdidas de Repsol (-2,7%) por el fuerte descenso del coste del petróleo. El barril Brent, referente en la región de Europa, resta un 4% y se ubica en los 74 dólares el barril, su precio más bajo desde diciembre del año pasado ante la tensión en Oriente Medio. Por contra, esta caída del precio del crudo beneficia a IAG (+1,16%), la más alcista.

Mismo batacazo el del resto de las bolsas europeas. Los índices de las principales capitales se dejan en torno al 1%, en una sesión absolutamente roja para los mercados, también en EEUU.

La Bolsa de Nueva York vuelve a sus operaciones tras permanecer ayer cerrada por el Día del Trabajo en EEUU. Este martes, Wall Street cierra con un descenso que no registraba desde hace un mes, desde el Lunes Negro también. El Nasdaq llega incluso a caer más del 3%, después de una mala lectura del ISM de manufacturas.

La Bolsa de Nueva York vuelve a sus operaciones tras permanecer ayer cerrada por el Día del Trabajo en EEUU. Este martes, Wall Street cierra con un descenso que no registraba desde hace un mes, desde el Lunes Negro también. El Nasdaq llega incluso a caer más del 3%, después de una mala lectura del ISM de manufacturas.

• DOW JONES: 40.937,92 (-1,50%)
• S&P 500: 5.529,06 (-2,11%)
• NASDAQ: 17.136,30 (-3,26%)

El barril de petróleo Brent para entrega en noviembre cerró este martes con una estrepitosa bajada del 4,86% y se situó en los 73,75 dólares.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, redujo 3,77 dólares respecto a la última negociación en el Intercontinental Exchange (ICE), cuando terminó en 77,52 dólares, y marcó el precio intradiario más bajo desde diciembre de 2023, cuando se registró el mínimo anual de 73,24.

Banco Sabadell ha cerrado este martes una emisión de deuda por un importe de 450 millones de libras (534 millones de euros) con vencimiento a cinco años y con un cupón del 5%, según informaron a Europa Press en fuentes del sector.

La entidad ya anunció en la pasada presentación de resultados el interés de ejecutar su emisión inaugural en libras, con el objetivo de ampliar y diversificar su base inversora.

En este sentido, la emisión recibió alrededor de 70 órdenes, de las que 15 fueron de más de 20 millones de libras (24 millones de euros). Aproximadamente el 70% de estos inversores proceden de Reino Unido, principalmente gestoras y aseguradoras.

El barril de petróleo Brent para entrega en noviembre registró este martes una estrepitosa bajada del 4,44% y se situaba a las 16:30 horas GMT en los 74,08 dólares.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, se redujo 3,44 dólares con respecto a la última negociación en el Intercontinental Exchange (ICE), cuando terminó en 77,52 dólares, y marcó el precio intradiario más bajo desde el diciembre de 2023.

La gestora Panza Capital ha anunciado este martes que han retomado la posición en Ryanair, así como en algunas de las compañías que habían salido de las carteras durante el segundo trimestre, para aprovechar las correcciones bursátiles producidas a mediados del verano.

El presidente y director de inversiones, Beltrán de la Lastra, ha ahondado en una carta dirigida a los partícipes como avance del desarrollo del tercer trimestre que han regresado a compañías "con una buena gobernanza, sin exceso de deuda, que vendimos en su momento por el aumento de la cotización y que con las caídas volvemos a comprar".

En ese sentido, ha puesto como ejemplo el caso de Ryanair: "Vendimos alrededor de 20 euros la acción [de Ryanair] en el segundo trimestre; durante el verano, ha llegado a cotizar a 14 euros la acción, lo que nos ha permitido retomar nuestra posición".

El gobernador del Banco de Japón (BOJ), Kazuo Ueda, ha remitido este martes un documento al Gobierno nipón en el que avisa de que el instituto emisor que dirige tiene la intención de continuar con la senda de normalización de su política monetaria si la evolución de la economía y de los precios se ajusta a las previsiones.

El informe sostiene que el entorno macroeconómico actual continúa siendo acomodaticio incluso después de la subida de tipos acometida en julio, puesto que el precio del dinero sigue siendo reducido.

En su última reunión, celebrada el pasado 31 de julio, el Consejo de Política del BOJ decidió elevar la tasa de referencia hasta el 0,25% desde la horquilla previa del 0% al 0,1% en lo que fue su segunda subida desde marzo, lo que dejó la tasa en máximos desde 2008.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado este martes a Creand Asset Management, gestora de activos del grupo, para gestionar Instituciones de Inversión Colectiva (IICs) armonizadas con domicilio en Luxemburgo en régimen de libre prestación de servicios.

La firma ha explicado que con esta aprobación disponen del pasaporte europeo que les permitirá actuar como entidad gestora de los fondos de inversión de Creand en Luxemburgo, incrementando así el volumen de activos gestionados por el grupo.

El euro cayó hasta los 1,1044 dólares este martes, en una jornada en la que continuó con el descenso en su valor respecto a la moneda estadounidense de la última semana.

El euro se cambiaba a 1,1044 dólares sobre las 15.00 horas GMT, frente a los 1,1107 dólares de la víspera.

Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) fijó el tipo de cambio en 1,1035 euros.

Golpe del selectivo. El Ibex extiende sus pérdidas y lo hace con su mayor caída en un mes, desde el Lunes Negro concretamente. El índice bursátil de referencia español cede un 1,02%, ubicándose incluso por debajo del nivel de los 11.300. De esta forma, el Ibex pierde lo ganado la pasada semana y vuelve a niveles del mes de agosto, en los 11.279 puntos.

En una tabla en la que escasea el color verde, ciertas empresas registran caídas sólidas. Empezando por ArcelorMittal, la compañía corta su racha positiva con su descenso más pronunciado desde abril, del 4,75%. Pero, tras ella, y siendo el principal motivo de la caída del Ibex, la banca firma una sesión para olvidar.

El peor entre los bancos es Sabadell. Al inicio de la jornada, se ha conocido la noticia de que BBVA ha logrado luz verde del Reino Unido al control indirecto de TSB, filial de Sabadell, y prosigue con su opa.

Tras ello, Sabadell cae un 4,08%, mientras que el banco vasco retrocede un 2,89%. No obstante, se cierra un mal día en general para la banca en medio de un posible recorte de tipos de interés este mes. Las tasas más bajas perjudican al sector bancario. Así, Unicaja (-3,2%), CaixaBank (-2,32%), Santander (-2,35%) y Bankinter (-1,46%) también finalizan en negativo.

Mención especial a las pérdidas de Repsol (-2,7%) por el fuerte descenso del coste del petróleo. El barril Brent, referente en la región de Europa, resta un 4% y se ubica en los 74 dólares el barril, su precio más bajo desde diciembre del año pasado ante la tensión en Oriente Medio. Por contra, esta caída del precio del crudo beneficia a IAG (+1,16%), la más alcista.

Mismo batacazo el del resto de las bolsas europeas. Los índices de las principales capitales se dejan en torno al 1%, en una sesión absolutamente roja para los mercados, también en EEUU.

La Bolsa de Nueva York vuelve a sus operaciones tras permanecer ayer cerrada por el Día del Trabajo en EEUU. Este martes, Wall Street se mantiene con un descenso similar al de Europa, salvo el Nasdaq, que retrocede más del 2%, después de una mala lectura del ISM de manufacturas.

Bankinter ha cerrado este martes una emisión de un bono senior preferente a ocho años de 750 millones de euros, según ha informado el banco este martes en un comunicado.

El bono no podrá ser amortizado de forma anticipada hasta 2031, un año antes de su vencimiento. En todo caso, se amortizaría por el 100% del valor nominal.

El precio del papel ha quedado fijado en 110 puntos básicos sobre el 'mid swap', frente al objetivo inicial de 140 puntos. Este estrechamiento de la prima se ha logrado tras el interés mostrado por parte de los inversores, que han presentado una demanda de 2.500 millones de euros.

Unicaja ha acudido este martes a los mercados con intención de colocar entre los inversores un bono verde que tiene un vencimiento de cinco años y con un monto total de 300 millones de euros, según informa Bloomberg.

El banco no elevará el tamaño de la emisión pese a la demanda que ha acumulado en las primeras horas de elaboración del libro, de hasta 750 millones de euros.

Las acciones de la española Puig Brands entrará en el índice STOXX Europe 600 la mañana del 23 de septiembre, según ha informado en una nota de prensa. Se le unen Bavarian Nordic, Shaftesbury, CVC y Financiere de Tubize. Reemplazan las acciones de Flutter, Ubisoft, Forvia, Indivior y la alemana Thyssenkrupp serán eliminados.

Tras haber salido a bolsa en mayo, la compañía de cosmética ya ha conseguido entrar en el Ibex 35, el principal indicador de la bolsa española, y ahora suma otro índice de renombre. Pese a haber sufrido un fuerte revés durante el mes de agosto, la compañía ha logrado recuperar gran parte de su valor. En esta sesión, sus acciones cotizan con una ligera caída por encima del 0,1%.

Wall Street empieza la jornada del martes en negativo, con caídas sólidas. El Dow Jones retrocede un 0,3%, mientras que el Nasdaq se deja más del 1% ya en el inicio de sesión, a pocos minutos del ISM manufacturero de EEUU.

• DOW JONES: 41.390,44 (-0,42%)
• S&P 500: 5.606,98 (-0,73%)
• NASDAQ: 17.513,95 (-1,13%)

Banco Sabadell ha acudido por duplicado este martes a los mercados para colocar entre los inversores dos emisiones de deuda en libras, siendo una de ellas por parte de su filial TSB, según ha podido saber Europa Press en fuentes financieras.

En primer lugar, Banco Sabadell ha decidido emitir un bono en libras esterlinas, el primero que realiza de este tipo, con un vencimiento a cinco años y en calidad senior preferente. Según las fuentes consultadas, el banco captará unos 400 millones de libras (475 millones de euros) con esta emisión.

El papel tendrá un tipo de interés fijo y tiene un precio de salida inicial de entre 145 y 150 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro británico. Además del propio Sabadell, están ejerciendo como colocadores del bono Barclays, HSBC y Nomura.

Telefónica y América Móvil, a través de una de sus subsidiarias, han suscrito un acuerdo no vinculante para explorar conjuntamente su potencial participación en el proceso de venta de los activos de la chilena de telecomunicaciones WOM y sus afiliadas, según han informado este martes en una nota de presa conjunta.

WOM avanzó a principios de abril que se iba a acoger al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos para reorganizar su estructura de capital, acceder a nuevas fuentes de financiación y respaldar su crecimiento sostenible a largo plazo, sin detener sus operaciones.

La petrolera estatal de Libia ha anunciado este martes la 'fuerza mayor' en el campo petrolero de El Fil, ubicado en el suroeste del país, en medio de los bloqueos a los trabajos en estas instalaciones a cuenta de la crisis abierta por el cese del gobernador del Banco Central, que ha vuelto a tensar las relaciones entre los Gobiernos rivales del oeste y este del Estado africano.

La Corporación Nacional de Petróleo (NOC) ha indicado en un comunicado publicado en su página web que "las circunstancias actuales" están provocando una afectación a las operaciones en El Fil, por lo que ha decretado el estado de 'fuerza mayor'.

Así, ha explicado que "considera que estas circunstancias están fuera de su control" y ha especificado que la medida "no será aplicable a las operaciones de carga y a otras operaciones con hidrocarburos". "La NOC notificará el retorno a una situación normal en cuanto desaparezcan las circunstancias que causan la fuerza mayor", ha zanjado.

Solaria, que ha inaugurado recientemente su división de data centers, ha ido un paso más allá y ha sellado un importante acuerdo para desarrollar junto con la empresa cotizada japonesa, Datasection, un centro de datos de Inteligencia Artificial en las antiguas instalaciones industriales que la compañía española cotizada en el Ibex 35 tiene en Puertollano (Ciudad Real).

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Datasection es una empresa tecnológica japonesa que cotiza en la Bolsa de Tokio (Japón), con la compañía japonesa de telecomunicaciones KDDI como principal accionista, con el gigante taiwanés de componentes electrónicos Foxconn y la empresa estadounidense Supermicro Computer como socios estratégicos, y con el apoyo de las GPUs más avanzadas de Nvidia. En este proyecto, Datasection se centra en garantizar el suministro de GPU/AI Server por parte de sus socios y la operación y gestión del centro de datos de IA y la nube de IA.

Alemania ha colocado 3.737,87 millones de euros en una emisión de bonos a dos años con una rentabilidad media del 2,41%, ligeramente superior al 2,38% que se alcanzó en la última subasta similar celebrada el mes pasado.

Según informó este martes el Bundesbank, el banco central de Alemania, los inversores ofrecieron 9.308 millones, de los que se colocaron 3.737,87 millones, por lo que la demanda casi triplicó a la oferta.

Los bonos tienen un cupón del 2,7% y vencen el 17 de septiembre de 2026, aunque el primer pago de intereses se realizará el mismo día de un año antes.

El ratio de solvencia II del Grupo Mapfre, que refleja el porcentaje que representa el capital de solvencia obligatorio sobre los fondos propios admisibles, se situó en el 196,6% a junio 2024, justo tres puntos porcentuales por debajo del dato de cierre de 2023, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los fondos propios admisibles alcanzaron 9.290 millones de euros durante el mismo periodo, de los cuales 82,7% son fondos de elevada calidad (Nivel 1). Según destaca la compañía presidida por Antonio Huertas, el ratio mantiene una gran solidez y estabilidad, apoyado en una alta diversificación así como en estrictas políticas de inversión y de gestión de activos y pasivos, y se mantiene dentro del umbral objetivo fijado por Mapfre S.A.

Grifols ha pospuesto su Capital Markets Day sin nueva fecha por la falta de información sobre la potencial opa de Brookfield impulsada por la familia inversora. En la carta a los inversores donde se notifica el cambio, la empresa recordó que "no hay oferta, acuerdo o decisión sobre la potencial transacción" que sacaría a la farmacéutica de la bolsa, según ha recogido Bloomberg.

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Originalmente programada para el diez de octubre, la cita reuniría a los principales inversores de Grifols, por lo que la compañía ha decidido esperar a recibir más información sobre la posible opa antes de realizar el evento. Por ahora afirman que "tampoco hay ninguna garantía o compromiso que una oferta por las acciones de Grifols se vaya a hacer".

El Tesoro Público español ha colocado este martes 5.363 millones de euros en letras a seis y doce meses, a un interés ligeramente inferior, que en el caso de las primeras se ha mantenido en mínimos desde mayo de 2023, y en el de las segundas, desde febrero del año pasado.

Según los datos de la subasta, la primera del mes de septiembre, en letras a doce meses el Tesoro ha vendido 4.079,8 millones de euros, a un interés marginal del 2,97%, levemente menor que el 2,975% aplicado en agosto. Por su parte, a seis meses el importe colocado ha sido de 1.284 millones de euros. En este caso, el rendimiento aplicado, es decir, lo que España paga por este tipo de deuda a los inversores, ha sido del 3,242%, también ligeramente inferior al 3,267% aplicado en agosto.

Pese a la caída de la rentabilidad, la demanda por parte de los inversores ha superado los 8.314 millones de euros, 1,5 veces más que el importe finalmente colocado.

El grupo de restauración Amrest ha llevado a cabo la recompra de 28.489 acciones, por 155.366,2 euros, en una nueva serie de operaciones sobre sus propios títulos, según ha notificado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Las operaciones se realizaron entre los pasados 26 y 30 de agosto, y están amparadas por el nuevo programa de recompra de acciones propias de AmRest del que la sociedad informó el pasado 1 de diciembre.

El fondo Dunas Valor Prudente, el vehículo más conservador de la gestora Dunas Capital AM, se une al selecto grupo de fondos de inversión españoles que cuenta con un patrimonio superior a los 1.000 millones de euros, tras experimentar un crecimiento anual continuado del 35% desde su creación.

El hito se ha conseguido después de que el fondo Dunas Valor Prudente haya cumplido con sus objetivos de rentabilidad y volatilidad durante los últimos cinco años y de que haya conseguido proteger el capital de sus clientes y cerrar en terreno positivo durante los momentos más sensibles del mercado, incluyendo el año 2022. Así, a la rentabilidad del 0,20% obtenida durante el complejo año 2022, se le une un 5,21% en 2023, y un 3,42% de rentabilidad acumulada en lo que va de año 2024.

eDreams Odigeo repunta un 1% en bolsa, pese a que registró unas pérdidas netas de 1,2 millones de euros durante su primer trimestre fiscal 2025, finalizado el 30 de junio, frente a las ganancias de 4,1 millones del mismo periodo del pasado ejercicio.

En términos ajustados, la compañía ganó 2,6 millones de euros entre abril y junio, un 145% más que los 1,1 millones de euros del periodo anterior, según ha informado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Los ingresos de eDreams crecieron un 2% en su primer trimestre fiscal, hasta los 160 millones de euros, en tanto que los ingresos 'cash' crecieron un 4%, con un total de 173,5 millones de euros.

BBVA prosigue dando pasos adelante en su opa por Banco Sabadell. La entidad presidida por Carlos Torres ha informado que este lunes recibió la autorización de la Prudential Regulation Authority (PRA) a la toma de control indirecto por parte de BBVA de TSB Bank plc, filial bancaria de la entidad presidida por Josep Oliu en el Reino Unido.

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Así lo ha notificado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tras destacar que la obtención de la autorización de la PRA era una de las condiciones a las que estaba sujeta la oferta lanzada por BBVA.

Agosto se saldó con la pérdida de 193.700 cotizantes a la Seguridad Social y un aumento del paro de 21.900 personas. Se trata de un mes que suele ser muy negativo para el empleo, porque muchas empresas rescinden los contratos de sus trabajadores antes de las vacaciones. Sólo la educación destruyó 72.000 empleos.

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Le siguen la construcción, con 19.000 afiliados menos y las actividades profesionales, científicas y técnicas y la industria, con 17.000 afiliados menos. Sin embargo, la hostelería siguió incorporando a trabajadores, con 2.200 nuevos cotizantes, marcando un nuevo máximo histórico de actividad.

El Ibex 35 abre al alza. El principal selectivo de la bolsa española sube un 0,35%, hasta los 11.435 puntos, en un día que sí contará con Wall Street, que permaneció cerrado ayer por la festividad del Día del Trabajador en Estados Unidos.

IAG, con un avance del 1%, se sitúa como el título más alcista, seguido de Bankinter (+0,6%) y Merlin Properties (+0,6%). También destacan los avances de Santander e Inditex, próximos al medio punto porcentual. En el lado opuesto, y con descensos, destacan Indra (-0,9%) y Repsol (-0,5%).

Desde Link Securities señalaban antes de la apertura que "esperamos que las bolsas vuelvan a abrir sin tendencia fija, con los inversores a la espera de conocer los datos de empleo que se publicarán en EEUU el viernes. Estas cifras deben servir para poder determinar la cuantía de la primera rebaja de tipos que llevará a cabo la Fed. Los mercados siguen apostando por una de 25 puntos básicos, aunque unas cifras de empleo más flojas de lo esperado, que creemos serían mal recibidas por las bolsas y bien por los mercados de bonos, podrían forzar a la Fed a bajar sus tasas en medio punto porcentual".

Los futuros de las bolsas europeas auguran una apertura ligeramente bajista en un día en el que los parqués contarán con la referencia de Wall Street, que permaneció cerrado ayer por el Día del Trabajador en Estados Unidos. El día apenas contará con citas macro de calado y lo más destacado será la publicación del ISM manufacturero en EEUU, que podría mostrar cierta mejora. En España, la opa de BBVA por Sabadell sigue cumpliendo etapas tras obtener el visto bueno de UK a la toma de control indirecto de TSB.

FUTURO DOW JONES: 41.489 puntos (-0,18%)

FUTURO S&P 500: 5.639,3 puntos (-0,16%)

FUTURO IBEX 35: 11.408 puntos (-0,13%)

NIKKEI: 38.728,5 puntos (0,14%)

BRENT: 77,35 dólares (-0,22%)

(09:00 h.) Variación del desempleo en España (agosto)

Previsión: 34.300 | Anterior: -10.800

(11:40 h.) Subasta de letras a 6 y 12 meses en España

(15:45 h.) ISM manufacturero de EEUU (agosto)

Previsión: 47,5 | Anterior: 46,8

(18:45 h.) Comparecencia de Nagel, presidente del Bundesbank