Bolsa e Ibex 35, en directo | Wall Street cierra mixto tras el PIB de EEUU por el golpe de Nvidia (-6,4%)

Suma y sigue. El Ibex encadena tres sesiones de subidas y va camino de marcar tanto una semana como un mes alcista. Este jueves, el índice bursátil gana un 0,23%, que le impulsan hasta los 11.358 puntos (renueva récord de junio), en una jornada plagada de datos macroeconómicos.

Aquí, la inflación española (2,2%) ha bajado y se queda 'a nada' de llegar al objetivo del BCE del 2%, mientras que el IPC alemán (1,9%) ya está incluso por debajo que esa cota. De hecho, el Dax alemán, indicador de referencia allí, tiene mucho que celebrar, ya que hoy conquista máximos en su historia.

El Ibex no llega tanto tras conocer su IPC, de hecho, su subida era de apenas un 0,1% cuando se reveló, pero sí despertó al sorprender al alza el PIB estadounidense. EEUU ha revisado al alza hasta el 3% el crecimiento del PIB en el segundo trimestre, dato que ha sido muy bien acogido por las bolsas.

En Europa, todos los selectivos de las principales capitales cierran con ganancias, superiores a las del Ibex, destacando el FTSE Mib milanés frente al resto.

Y en EEUU, Wall Street cierra mixto por el descenso del Nasdaq, debido al revés de Nvidia. Ayer (al cierre de mercados) era el 'día D' del gigante tecnológico al presentar sus resultados al mercado, que no han sido malos. Nvidia ha ganado un 168% más en su segundo trimestre con ingresos récord de más de 30.000 millones de dólares. Sin embargo, estas cifras no han convencido a los inversores. En las operaciones after hours llegó a estamparse un 8%, ahora se mantiene con caídas del 6,4%.

En cuanto a las empresas españolas, y regresando al Ibex, una de las firmas clave da el mayor empuje de la jornada: Inditex. El gigante textil es la más beneficiada al sumar un 1,42%, seguida de Indra (+1,13%) y Amadeus (+0,9%).

Respecto a la banca, el sector de mayor peso, señalar que los grandes bancos finalizan al alza -Santander (+0,5%) y BBVA (+0,46%)- mientras que los demás a la baja. En esta zona negativa, la inmobiliaria se lleva la peor parte, ya que Merlin Properties (-2,43%) y Colonial (-2,05%) son los valores más afectados del Ibex.

Wall Street cierra en terreno mixto, tras sorprender el PIB de EEUU al alza, debido a las caídas del Nasdaq por el desplome de Nvidia. El gigante tecnológico ha ganado un 168% más en su segundo trimestre con ingresos récord de más de 30.000 millones de dólares. Sin embargo, estas cifras no han convencido a los inversores, ya que se hunde un 6,4% tras estas cuentas.

• DOW JONES: 41.335,05 (+0,59%)
• S&P 500: 5.591,96 (0,00%)
• NASDAQ: 17.516,43 (-0,23%)

El barril de petróleo Brent para entrega en octubre cerró este jueves en el mercado de futuros de Londres con una subida del 1,64%, hasta situarse en 79,94 dólares.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, se incrementó 1,29 dólares con respecto a la última negociación en el Intercontinental Exchange (ICE), cuando terminó en 78,65 dólares.

El fabricante estadounidense de ordenadores e impresoras Hewlett-Packard (HP) ganó 640 millones de dólares (577,4 millones de euros) durante su tercer trimestre fiscal, finalizado el 31 de julio, lo que supone un retroceso del 16,4% respecto del beneficio neto obtenido doce meses antes.

Aun así, la cifra de negocio avanzó un 2,4%, hasta los 13.519 millones de dólares (12.196 millones de euros), según ha informado HP este jueves en un comunicado. Después de estas cuentas, la empresa sube un 3,5% em Wall Street.

El crecimiento salarial para los trabajadores de la zona del euro será un factor clave de la inflación: se desacelerará drásticamente en 2025 y 2026, según el economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane.

En la segunda mitad de este año todavía veremos como "muchos salarios aumentan", ha declarado Lane en una conferencia en Fráncfort, citando al propio rastreador de tendencias salariales del BCE. Pero "la recuperación está alcanzando su punto máximo ahora" y habrá un ritmo "mucho menos rápido en los próximos dos años", dijo.

Los comentarios de Lane llegan apenas dos semanas antes de que los funcionarios deban decidir si la inflación está retrocediendo lo suficiente como para permitir una segunda reducción de tipos de interés tras la inicial de junio. Varios responsables políticos han respaldado esa medida en los últimos días, mientras que otros dicen que están esperando más información.

Brookfield AM está en negociaciones con varios fondos soberanos para sumarse a su opa sobre Grifols. Entre ellos, el fondo soberano de Abu Dhabi, ADQ, y su homólogo de Singapur, GIC, estarían entre los inversores con los que Brookfield ha entablado conversación sobre una posible alianza, según informa Bloomberg.

De momento, ningún acuerdo se ha afianzado, pero cualquier propuesta podría dar a la compañía un valor patrimonial de alrededor de 8.000 millones de euros. Después de conocerse estas informaciones, las acciones del grupo catalán en la Bolsa de Nueva York, donde cotiza con sus ADR, suben más del 4%.

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L. P.

La empresa de inversiones danesa A.P. Moller Holding, principal accionista del gigante del transporte de mercancías A.P. Moller-Maersk, anunció este jueves una oferta pública de adquisición de acciones (opa) por la empresa sueca Concentric.

La oferta por el fabricante de tecnología de fluidos en el mercado de vehículos comerciales es de 230 coronas suecas (20,27 euros) por acción, informó el 'holding' en su página web.

Concentric "está posicionada de forma única para apoyar de forma activa a sus clientes a través de la transición energética", declaró el responsable de inversiones de A.P. Moller Hilding, Jan Thorsgaard Nielsen.

El euro cayó este jueves hasta los 1,1070 dólares, en una jornada en la que se conoció que la inflación en Alemania se situó en agosto en el 1,9%, el nivel más bajo en más de tres años.

La moneda única cotizaba hoy a 1,1070 dólares hacia las 15:00 horas GMT, frente al 1,1130 del cierre de la negociación europea la jornada anterior. Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) fijó el tipo de cambio en 1,1088 dólares.

Suma y sigue. El Ibex encadena tres sesiones de subidas y va camino de marcar tanto una semana como un mes alcista. Este jueves, el índice bursátil gana un 0,23%, que le impulsan hasta los 11.358 puntos (renueva récord de junio), en una jornada plagada de datos macroeconómicos.

Aquí, la inflación española (2,2%) ha bajado y se queda 'a nada' de llegar al objetivo del BCE del 2%, mientras que el IPC alemán (1,9%) ya está incluso por debajo que esa cota. De hecho, el Dax alemán, indicador de referencia allí, tiene mucho que celebrar, ya que hoy conquista máximos en su historia.

El Ibex no llega tanto tras conocer su IPC, de hecho, su subida era de apenas un 0,1% cuando se reveló, pero sí despertó al sorprender al alza el PIB estadounidense. EEUU ha revisado al alza hasta el 3% el crecimiento del PIB en el segundo trimestre, dato que ha sido muy bien acogido por las bolsas.

En Europa, todos los selectivos de las principales capitales cierran con ganancias, superiores a las del Ibex, destacando el FTSE Mib milanés frente al resto. Y en EEUU, Wall Street también avanza de forma sólida, con el Nasdaq por encima del 1% aun con el revés de Nvidia.

Ayer (al cierre de mercados) era el 'día D' del gigante tecnológico al presentar sus resultados al mercado, que no han sido malos. Nvidia ha ganado un 168% más en su segundo trimestre con ingresos récord de más de 30.000 millones de dólares. Sin embargo, estas cifras no han convencido a los inversores. En las operaciones after hours llegó a estamparse un 8%, ahora se mantiene con caídas del 3,5%.

En cuanto a las empresas españolas, y regresando al Ibex, una de las firmas clave da el mayor empuje de la jornada: Inditex. El gigante textil es la más beneficiada al sumar un 1,42%, seguida de Indra (+1,13%) y Amadeus (+0,9%).

Respecto a la banca, el sector de mayor peso, señalar que los grandes bancos finalizan al alza -Santander (+0,5%) y BBVA (+0,46%)- mientras que los demás a la baja. En esta zona negativa, la inmobiliaria se lleva la peor parte, ya que Merlin Properties (-2,43%) y Colonial (-2,05%) son los valores más afectados del Ibex.

Nokia ha registrado fuertes subidas en Wall Street durante la sesión después de que se anunciara que Samsung tiene interés en sus activos de red móvil. Las acciones del grupo finlandés suben por encima del 5%, pero llego hasta el 7%.

El interés de Samsung, que todavía es preliminar, responde a los esfuerzos de la compañía coreana de crecer en el sector de las redes de telecomunicaciones.

El gestor europeo de activos alternativos LCM Partners se unirá a KKR en un acuerdo para comprar alrededor de 1.900 millones de euros en préstamos de Orange Bank, mientras la unidad de la compañía francesa de telecomunicaciones se retira del mercado de servicios financieros.

LCM Partners, con sede en Londres y en parte propiedad de Brookfield Asset Management, se hará cargo de aproximadamente un tercio de la transacción. KKR está listo para liderar el grupo de inversores en el acuerdo, que es probable que se complete en los próximos días.

KKR ha estado trabajando con Morgan Stanley en el acuerdo, según Bloomberg News. La transacción involucra tres carteras, en su mayoría compuestas por préstamos para vivienda y consumo.

Delivery Hero, la plataforma alemana propietaria de Glovo, ha anunciado que está trabajando para lanzar una oferta pública inicial de su negocio en Oriente Próximo y norte de África, que opera bajo la marca Talabat, con vistas a cotizar en la Bolsa de Dubai en el cuarto trimestre de 2024.

Según ha explicado la compañía germana, la cotización de Talabat en el parqué dubaití podría llevarse a cabo mediante una venta secundaria de acciones por parte de Delivery Hero, que conservaría la participación mayoritaria en la entidad cotizante local después de la oferta pública inicial.

En cualquier caso, la multinacional ha advertido de que la ejecución de una oferta pública inicial sigue estando sujeta a las condiciones del mercado, a la aprobación del folleto por parte de la Autoridad de Valores y Materias Primas de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y a otras resoluciones del consejo de administración y del consejo de supervisión de Delivery Hero.

Las Bolsas de Nueva York suben sólidamente, después de sorprender el PIB de EEUU al alza, que se ha revisado al 3%. De este modo, el Dow Jones vuelve a posicionarse en máximos históricos, mientras el Nasdaq es el que más avanza, con los ojos puestos también en Nvidia.

• DOW JONES: 41.283,15 (+0,47%)
• S&P 500: 5.615,83 (+0,42%)
• NASDAQ: 17.688,85 (+0,76%)

Las peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos alcanzaron la semana pasada un total de 231.000 solicitudes, lo que supone una bajada de 2.000 personas respecto de la cifra anterior, según revelan los datos publicados este jueves por el Departamento de Trabajo.

Los perceptores de esta prestación sumaron en la semana finalizada el 17 de agosto un total de 1,868 millones, equivalente a una subida en el número de beneficiarios de 13.000 personas, frente a los 1,855 millones de la semana previa. En el mismo periodo comparable de 2023, los ciudadanos con prestaciones alcanzaron los 1,819 millones.

El producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos experimentó un incremento del 0,8% en el segundo trimestre, esto es el doble que el crecimiento del 0,4% del trimestre anterior, según la segunda estimación publicada este jueves por la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio.

La Oficina ha atribuido la mejora del PIB al aumento del consumo de los hogares, la inversión privada en inventarios y la inversión fija no residencial. De su lado, las importaciones se ampliaron.

En comparación con el primer trimestre, la aceleración del PIB en el trimestre se motivó, principalmente, por el repunte de la inversión en inventarios y del consumo. Estos movimientos se vieron compensados en parte por el retroceso de la inversión fija residencial.

La inflación en Alemania se situó en agosto en el 1,9% en comparación con el mismo mes del año anterior, según datos preliminares publicados este jueves por la oficina federal de estadística, Destatis, lo que representa el nivel más bajo en más de tres años.

En el mes de julio la tasa de inflación fue del 2,3% y los expertos contaban con que se mantuviese este mes en el 2,1%. El índice de precios al consumo (IPC) se redujo en agosto un 0,1% respecto a julio, según la estimación de Destatis.

La firma tecnológica OpenAI, creadora de ChatGPT, mantiene negociaciones con inversores de cara a acometer una nueva ronda de financiación que permitiría a la 'startup' levantar miles de millones de dólares y superar una valoración de más de 100.000 millones de dólares (unos 89.800 millones de euros).

La nueva inyección de capital en la empresa liderada por Sam Altman contaría con la participación de firmas de capital de riesgo, incluida Thrive Capital, que invertirá 1.000 millones de dólares (898 millones de euros), así como con otros inversores, según 'The Wall Street Journal', que apunta que Microsoft podría tomar parte también en la ronda de financiación.

Los fabricantes franceses de coñac, Rémy Cointreau y Pernod Ricard se han disparado en bolsa tras anunciarse la decisión del ministro de comercio chino de no imponer nuevas tarifas como parte de una campaña de protección contra el dumping.

Las acciones de Cointreau suben en torno a un 6%, aunque llegaron a registrar hasta un 11%, mientras las de Ricard cotizan con ganancias superiores al 4%, aunque registraron un máximo del 12%.

La campaña de protección contra el dumping de Beijing comenzó en enero de este año, en respuesta a las investigaciones de la UE a los coches eléctricos chinos. Pese a encontrar que ambos productores realizaban estas prácticas, el gobierno chino decidió no implementar medidas adicionales.

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha vendido 250.000 acciones de la entidad por un importe agregado de 1,3 millones de euros a través de seis operaciones, según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Estas ventas se ejecutaron el pasado viernes 23 de agosto cuando las acciones de CaixaBank cerraron con una revalorización del 0,56% hasta situarse en los 5,37 euros por acción. De hecho, el precio al que Gortázar ha vendido sus acciones oscila entre los 5,36 y los 5,37 euros por título.

En lo que va de año, la acción del banco se ha revalorizado más de un 42%, pasando de los 3,83 euros a los 5,46 euros en los que cotiza en la sesión de hoy.

La firma tecnológica Salesforce, especializada en 'software' de relaciones con clientes (CRM), cerró el segundo trimestre de su año fiscal, finalizado en julio, con un beneficio de 1.283 millones de euros, lo que supone un avance del 12,8% frente al mismo periodo del ejercicio anterior. Wall Street ha reaccionado al alza y sus acciones suben por encima del 5% en el pre mercado.

Los ingresos entre mayo y julio fueron de 8.373 millones de euros, un 8,4% más. La mayoría de la facturación procedió de las suscripciones y los servicios de soporte a los clientes, que se situó en 7.869 millones de euros, un 9,5% más, mientras que los ingresos por servicios profesionales fueron de 5504 millones de euros, un 6% menos.

De este modo, en el conjunto de los primeros seis meses de su año fiscal, Salesforce se anotó unos beneficios netos de 2.660 millones de euros, lo que implica un incremento del 102% respecto del resultado de la primera mitad del pasado ejercicio.

A falta de una jornada para el cierre del mes, el euríbor termina agosto en el entorno del 3,17%. Con esta cifra, el indicador se anota su sexta caída mensual desde el comienzo de 2024, la mayor de los últimos 15 años en términos absolutos (-0,36 puntos), mientras que, en tasa interanual, experimenta un desplome de 0,90 puntos, el más pronunciado desde febrero de 2013.

Como consecuencia, quienes revisen anualmente su hipoteca variable y lo hagan en septiembre, se beneficiarán de una importante bajada en su cuota: pagarán 70,29 euros menos al mes (843,48 euros menos al año) para una hipoteca media en España, lo que supone una bajada del 8,15%, según cálculos de Kelisto.

La gestora OneToOne Asset Management ha anunciado este jueves su sexta inversión mediante su entrada en la compañía italiana Elti junto con la sociedad Visconti Capital, cuyos directivos Clemente di Napoli y Carlo Luigi Fontana ejercerán como consejeros delegados de la compañía.

Fuentes de la operación no han explicitado el coste de la misma, pero sí han señalado que el porcentaje adquirido de Elti, especializada en la prestación de servicios de inspección, certificación e instalación de ascensores, asciende al 10%.

Elti, fundada en 1997, ha diversificado en los últimos años sus servicios, extendiendo su negocio a la certificación de instalaciones eléctricas, puertas automáticas y calidad del agua.

A.P. Moller Holding, la firma de la familia Maersk y principal accionista del gigante danés del transporte de mercancías A.P. Moller-Maersk, ha presentado una oferta pública de adquisición de 8.585 millones de coronas suecas (757 millones de euros) por la firma sueca Concentric, cuyo consejo de administración ha respaldado de manera unánime la transacción.

En concreto, la oferta del holding de la familia Maersk contempla el pago en efectivo de 230 coronas suecas por cada acción de Concentric, lo que representa una prima del 61,5% respecto del precio de 142,40 coronas marcado al cierre de la sesión de ayer por los títulos de la empresa escandinava.

La Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV) tendrá que esperar a que Magyar Vagon se pronuncie sobre su oferta pública de adquisición (opa) de acciones sobre Talgo, para desestimar la operación, una vez rechazada por el Gobierno.

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Fuentes de la CNMV han explicado que la normativa requiere una comunicación formal del oferente (Magyar Vagon) para poder proceder a la desestimación de la oferta, que no tiene por qué ser una retirada sino cualquier manifestación sobre su trámite. Sin embargo, los húngaros recurrirán el veto del Gobierno a su oferta, por lo que no se espera que la retiren, viéndose el regulador forzado a tomar una decisión sobre la desestimación de la opa.

Francisco Blanch, responsable global de materias primas y derivados de Bank of America, ha señalado que "incluso si el almacenamiento alcanza el 100% al final de la temporada, como ocurrió en 2023, varios factores podrían llevar a precios más altos en el invierno 2024/25 que los observados durante el invierno 2023/24. En primer lugar, un invierno normal o más frío de lo normal probablemente llevaría a un aumento sustancial de la demanda de calefacción interanual. Y aunque los inventarios europeos se sitúen en los mismos niveles, el exceso de almacenamiento en Ucrania para uso europeo no existirá este año debido a la falta de incentivos financieros y quizás a la preocupación de que los activos energéticos se conviertan ahora en objetivo de guerra".

Además, esgrime que "existe un riesgo significativo de que las exportaciones rusas a Europa a través de Ucrania (42Mcm/d) se interrumpan en enero, dejando a Europa más dependiente de las importaciones, lo que podría provocar una importante volatilidad al alza, especialmente si el invierno resulta más frío de lo previsto. Por último, el parque nuclear francés sigue teniendo problemas y el mantenimiento de algunos reactores podría prolongarse hasta el otoño o el invierno".

Argentina colocó este miércoles en el mercado doméstico letras y bonos del Tesoro en moneda argentina por un valor efectivo total de 4,66 billones de pesos argentinos (unos 4.420 millones de euros), informaron fuentes oficiales.

En la operación se licitaban cuatro series de letras del Tesoro, con vencimientos entre noviembre próximo y agosto de 2025, y cuatro series de bonos del Tesoro, con vencimientos entre marzo de 2025 y diciembre de 2027, para las que se recibieron ofertas por un total de 4,84 billones de pesos argentinos.

El Tesoro decidió declarar desiertas las licitaciones para los bonos con vencimiento en marzo y junio de 2025 y diciembre de 2027.

La inflación en España está ya a unas pocas décimas del objetivo del Banco Central Europeo. La tendencia de moderación se ha mantenido en agosto con un descenso de la tasa interanual de inflación de seis décimas, pasando del 2,8% de julio al 2,2%, según el dato adelantado este jueves por el INE. Se trata del dato de inflación más bajo en algo más de un año, desde junio de 2023. Una caída de seis décimas, idéntica a la de julio, que acerca el final de la crisis inflacionista.

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El INE señala que esta moderación se debe, principalmente, a la caída del precio de los carburantes y los alimentos. Es importante recordar que hace un año el petróleo se encontraba en plena fase de repunte tras la caída experimentada en la primavera de 2023 por los recortes de producción acordados por los países de la OPEP. Por su parte, los alimentos se han beneficiado de la rebaja adicional del IVA aprobada por el Gobierno que incluyó al aceite de oliva.

El Ibex abre ligeramente al alza. El principal selectivo de la bolsa española sube un 0,1%, hasta los 11.345 puntos, en un día que estará condicionado por el dato de PIB de Estados Unidos del segundo trimestre y por la apertura de Wall Street tras rendir cuentas Nvidia y pegarse un batacazo bursátil.

La mayoría de los títulos se mueve en un rango estrecho de precios. Indra se sitúa como la más alcista al anotarse un 0,4%, en línea con el avance de Inditex o Endesa. Además, también ayuda a los números verdes Santander, que rebota en torno a tres décimas. En el lado opuesto, y con caídas, destacan Repsol (-0,7%) al caer el precio del petróleo y perforar los 78 dólares el barril; y Ferrovial (-0,6%).

Desde Link Securities señalaban antes de la apertura que "esperamos que los índices europeos abran sin grandes cambios, con los valores del sector de la tecnología, en un principio, ejerciendo de principal lastre. Posteriormente, habrá que esperar a ver cuál es la lectura definitiva que hacen los inversores sobre los resultados de Nvidia y sobre todo lo dicho por sus gestores sobre el desarrollo de su negocio y de la Inteligencia Artificial (IA), ya que podría haber sorpresas".

Los futuros de las bolsas europeas auguran una apertura prácticamente plana en un día que estará condicionado por la apertura de Wall Street y su reacción al dato de crecimiento económico del segundo trimestre; y también a las cuentas de Nvidia, que cae en torno a un 7% en el 'after hours' tras batir previsiones al sembrar dudas sobre el boom de la IA. En España se conocerá el dato de IPC y las miradas están en Talgo tras el veto a la opa de Magyar Vagon por sus vínculos rusos.

FUTURO DOW JONES: 41.205,6 puntos (0,28%)

FUTURO S&P 500: 5.579,7 puntos (-0,22%)

FUTURO IBEX 35: 11.381,5 puntos (0,04%)

NIKKEI: 38.357,5 puntos (-0,05%)

BRENT: 77,81 dólares (0,30%)

(09:00 h.) IPC de España (agosto)

Previsión: 2,4% | Anterior: 2,8%

(11:00 h.) Confianza del consumidor en la eurozona (agosto)

Previsión: -13,4 | Anterior: -13

(12:00 h.) Reunión del Eurogrupo

(14:00 h.) IPC de Alemania (agosto)

Previsión: 0% | Anterior: 0,3%

(14:30 h.) PIB de EEUU (segundo trimestre)

Previsión: 2,8% | Anterior: 1,4%