Bolsa e Ibex 35, en directo | Wall Street cierra mixto: el Dow Jones conquista los 41.200, récord histórico

El Ibex se estanca en el arranque de la última semana de agosto. El selectivo español cierra con una pobre caída del 0,11%, después de haber cotizado con dudas durante prácticamente toda la sesión. Tras mucho tiempo coqueteando entre el rojo y el verde, finalmente el tono negativo le quiebra su buena racha tras tres jornadas al alza. Con esta pérdida, se instala en los 11.265 puntos.

En general, los parqués se muestran divididos ante una tensión en Oriente Medio que va a más. En Europa, el FTSE Mib de Milán cierra con las mismas dudas que el Ibex, así como el Dax alemán. La bolsa que más destaca es la inglesa gracias a JD Sports, que extiende su fuerte repunte tras presentar sus resultados.

El que sí despierta ante el conflicto bélico es el mercado petrolero. El barril Brent, de referencia en Europa, avanza un 3% y cuesta ya más de 81 dólares el barril. De hecho, el crudo West Texas en EEUU sube aún más -un 3%- y alcanza los 77 dólares el barril.

Allí, Wall Street cierra en territorio mixto. El Dow Jones, principal indicador de industriales, sube poco, pero lo suficiente para llegar hasta el umbral de los 41.200 enteros, tocando de esta manera máximos históricos. Sin embargo, el S&P 500 se aleja de ellos al caer junto al Nasdaq. En este índice, resaltar el desplome del 30% que sufre el dueño de Temu tras revelar sus cuentas.

En cuanto a los valores de la bolsa española, y volviendo así al Ibex, buena sesión para las inmobiliarias. Colonial (+1,79%) y Merlin Properties (+1,72%) se colocan entre las más alcistas, acompañadas de Sacyr (+1,39%). Es más, son las únicas empresas que ganan más del 1% esta jornada.

En el lado negativo, Grifols corta su buena racha de seis jornadas consecutivas para cerrar hoy como la peor del día. La farmacéutica catalana cae un 2,05%, seguida de Ferrovial (-1,19%) e IAG (-1,04%). De hecho, el holding de aerolíneas si que rompe una cadena de alzas fuerte, ya que llevaba catorce días seguidos sin descender. Además, ACS pierde un 0,98% tras nacionalizar Texas su mayor autopista en EEUU.

Wall Street cierra en territorio mixto. El Dow Jones, principal indicador de industriales, sube poco, pero lo suficiente para llegar hasta el umbral de los 41.200 enteros, tocando de esta manera máximos históricos. Sin embargo, el S&P 500 se aleja de ellos al caer junto al Nasdaq.

• DOW JONES: 41.240,52 (+0,16%)
• S&P 500: 5.618,19 (-0,29%)
• NASDAQ: 17.725,76 (-0,85%)

Audax Renovables ha dado por finalizado antes de su vencimiento su programa de recompra de acciones al alcanzar el numero máximo de títulos previstos (2 millones) y ha abonado por ellos 3,74 millones de euros.

Según ha informado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con las últimas operaciones, efectuadas el 22 y el 23 de agosto, se ha llegado al 100% del número de acciones previstas en el programa de recompra (2 millones de acciones, que representan, aproximadamente, el 0,44 % del capital social).

El barril de petróleo Brent para entrega en octubre cerró este lunes en el mercado de futuros de Londres con una subida del 3,04%, hasta situarse en 81,43 dólares.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 2,41 dólares respecto a la última negociación en el Intercontinental Exchange (ICE), cuando terminó en 79,02 dólares.

La Comisión de Mercado y Valores de EE.UU. (SEC) ha pagado 82 millones de dólares a un informante cuyo 'chivatazo' fue clave en una investigación del regulador bursátil, y solo en un mes ha entregado 150 millones con su programa de recompensas para informantes, que cada vez tiene más peso.

Desde el 26 de julio hasta hoy, la SEC ha anunciado recompensas para cinco informantes, la mayor de ellas la de 82 millones de dólares, que supone el cuarto mayor premio por un 'chivatazo' desde 2010, cuando la SEC inició ese programa colaborativo en virtud de una ley federal de reforma en Wall Street.

El programa de recompensas para informantes recientemente superó un hito de 2.000 millones de dólares y no ha hecho más que crecer en los últimos años, pues solo en el ejercicio 2023 pagó un récord de 600 millones en premios y recibió también un récord de 18.000 'chivatazos', indicó la agencia

Unicaja ha alcanzado ya el 82,07% de ejecución de su programa de recompra de acciones, según ha notificado este lunes la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Unicaja lanzó este programa el pasado mes de marzo y ha empleado en él, hasta la fecha, 82,0 millones de euros, comprando un total de 68,0 millones de acciones. La entidad tiene previsto recomprar un máximo de 100,8 millones de títulos, representativos del 3,8% de su capital social.

Los indicadores bursátiles se preparan para que los recortes de tipos provoquen el hundimiento de las tecnológicas, con Wall Street esperando los resultados de Nvidia.

La mayoría de las acciones del S&P 500 subieron, junto con Wall Street

reanudando la seguridad de las grandes tecnologías. Sin embargo, esto sucedió después de que Jerome Powell señalara que la Reserva Federal bajaría las tasas de interés en septiembre.

"El comentario moderado de Powell respalda la narrativa de que la inflación tiene una tendencia a la baja y que la Reserva Federal pronto

recortará tasas, apuntalando las acciones de 'capitalización SMID' (pequeñas y medianas)", han expresado Craig Johnson (del banco de inversión Piper Sandler)

"Que el mercado se está ampliando hacia 'SMID-caps' indica una perspectiva positiva para el resto del año", asegura.

El Gobierno del este de Libia ha anunciado este lunes el cese de toda explotación y exportación petrolera a cuenta del conflicto abierto con el Ejecutivo rival de Trípoli, reconocido a nivel internacional, para dirimir el control del banco central del país.

"El Gobierno designado por la Cámara de Representantes declara el estado de fuerza mayor en todos los yacimientos petrolíferos, puertos e instituciones y paraliza la producción y exportación de crudo en el contexto de los acontecimientos relacionados con el Banco Central de Libia", ha informado la Agencia Libia de Noticias en un comunicado recogido por Europa Press.

La empresa estatal National Oil Corp (NOC) no ha ofrecido confirmación sobre la suspensión de la actividad, aunque la Waha Oil Company, 'joint venture' de la NOC con petroleras extranjeras, sí ha anunciado que planeaba reducir gradualmente la producción y ha advertido de la posibilidad de la interrupción total ante las "protestas y presiones".

El euro caía ligeramente este lunes hasta los 1,1176 dólares, en una jornada en la que se mantuvo cerca de los valores al alza registrados a finales de la semana pasada y en la que el protagonismo económico en Europa lo acaparó el fundador de Telegram, Pável Dúrov, detenido en una investigación en Francia de la que se distancian las instituciones europeas.

La moneda única cotizaba este lunes a 1,1176 dólares hacia las 15.00 GMT.

Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) fijó el tipo de cambio en 1,1163 dólares.

El Ibex se estanca en el arranque de la última semana de agosto. El selectivo español cierra con una pobre caída del 0,11%, después de haber cotizado con dudas durante prácticamente toda la sesión. Tras mucho tiempo coqueteando entre el rojo y el verde, finalmente el tono negativo le quiebra su buena racha tras tres jornadas al alza. Con esta pérdida, se instala en los 11.265 puntos.

En general, los parqués se muestran divididos ante una tensión en Oriente Medio que va a más. En Europa, el FTSE Mib de Milán cierra con las mismas dudas que el Ibex, así como el Dax alemán. La bolsa que más destaca es la inglesa gracias a JD Sports, que extiende su fuerte repunte tras presentar sus resultados.

El que sí despierta ante el conflicto bélico es el mercado petrolero. El barril Brent, de referencia en Europa, avanza un 2,5% y cuesta ya más de 80 dólares el barril. De hecho, el crudo West Texas en EEUU sube aún más -un 3%- y alcanza los 77 dólares el barril.

Allí, Wall Street cotiza en territorio mixto. El Dow Jones, principal indicador de industriales, sube hasta el umbral de los 41.200 enteros (lo que le aproxima a máximos históricos, mientras que el S&P 500 se aleja de ellos al caer junto al Nasdaq. En este índice, resaltar el desplome del 30% que sufre el dueño de Temu tras revelar sus cuentas.

En cuanto a los valores de la bolsa española, y volviendo así al Ibex, buena sesión para las inmobiliarias. Colonial (+1,79%) y Merlin Properties (+1,72%) se colocan entre las más alcistas, acompañadas de Sacyr (+1,39%). Es más, son las únicas empresas que ganan más del 1% esta jornada.

En el lado negativo, Grifols corta su buena racha de seis jornadas consecutivas para cerrar hoy como la peor del día. La farmacéutica catalana cae un 2,05%, seguida de Ferrovial (-1,19%) e IAG (-1,04%). De hecho, el holding de aerolíneas si que rompe una cadena de alzas fuerte, ya que llevaba catorce días seguidos sin descender. Además, ACS pierde un 0,98% tras nacionalizar Texas su mayor autopista en EEUU.

Se espera que los fuertes flujos de recompras corporativas, fondos sistemáticos e inversores minoristas impulsen las acciones al alza en las próximas semanas, según Scott Rubern, director general de mercados globales y tácticos de Goldman Scahs.

Hay que estar atentos a un máximo histórico para el índice S&P 500, probablemente esta semana, lo que espera que "aumente el FOMO" (un sesgo emocional que lleva al inversor a operar siguiendo corrientes de opinión).

Rubner estima que habrá 17.000 millones de dólares de "demanda impasible entre robots y corporaciones todos los días de esta semana". Sin embargo, Rubner advierte que dentro de tres semanas la demanda podría aumentar fuera, lo que significaría un sesgo a la baja.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, llamó hoy al Gobierno y al Banco Central ruso (BCR) a incrementar la coordinación para reducir la inflación en el país tras meses de infructuosos esfuerzos del regulador de controlar este indicador por medio de altas tasas de interés.

"Vuelvo a llamar la atención tanto del Gobierno como del Banco Central de Rusia, es necesario elevar la eficacia de las acciones coordinadas para reducir la inflación", dijo el mandatario en una reunión con el Ejecutivo sobre temas económicos transmitida por la televisión pública rusa.

A fines de julio pasado, el BCR subió dos puntos el tipo de interés hasta el 18 % tras constatar una aceleración de la inflación, pese a que el regulador ha llevado a cabo varias subidas consecutivas de las tasas sin revertir esta situación.

El Fondo de Pensiones Global del Estado noruego, que coloca los ingresos del gas y del petróleo de este país nórdico en el extranjero, ha anunciado este lunes una inversión de 900 millones de euros en energías renovables.

El considerado mayor fondo soberano del mundo ha cerrado un acuerdo con la empresa de inversiones danesa Copenhagen Infrastructure Partners para destinar esa cantidad a su fondo CI V, con especial foco en energía eólica, plantas solares y almacenamiento.

Las inversiones serán repartidas a partes iguales entre tres regiones (Norteamérica, Europa Occidental y países desarrollados en Asía-Pacífico), ha informado el Norges Bank Investment Management (NBIM), el banco público que gestiona el fondo.

Wall Street abre la sesión con subidas ligeras. Entre los índices, el Nasdaq duda entre el rojo y el verde, mientras que el Dow Jones avista máximos históricos en un escenario de tipos de interés más bajos el próximo septiembre.

• DOW JONES: 41.290,47 (+0,28%)
• S&P 500: 5.646,04 (+0,20%)
• NASDAQ: 17.889,34 (+0,06%)

El grupo chino PDD Holdings, matriz de la plataforma de comercio electrónico Temu, obtuvo un beneficio neto atribuido de 60.007 millones de yuanes (7.525 millones de euros) al cierre del primer semestre de 2024, lo que representa un avance del 183% respecto de las ganancias contabilizadas en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, y a pesar de estas cuentas, el gigante textil se desploma casi un 20% en la preapertura de Wall Street.

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El bitcoin ha tocado los 65.000 dólares por primera vez en aproximadamente tres semanas, ayudado por la reactivación de la demanda de fondos negociados en bolsa de Estados Unidos en medio de señales de que la Reserva Federal está lista para relajar la política monetaria.

El mayor activo digital ha subido un 1,2% a 65.030 dólares el lunes, antes de volver a caer a 64.000 dólares a la 13:30. La criptomoneda avanzó un 7,4% la semana pasada, lo que supone el mayor aumento para un período de este tipo desde mediados de julio.

El consejo de administración del operador de telecomunicaciones saudí STC, uno de los principales accionistas de Telefónica, ha recomendado aumentar en un 37,5% el importe de los dividendos anuales en efectivo, lo que ha impulsado con fuerza la cotización de las acciones de la compañía, que superaban máximos desde 2023.

En concreto, la recomendación contempla aumentar el dividendo anual desde los 1,6 a los 2,2 riales por acción, elevando así el importe de la distribución entre los accionistas hasta los 11.000 millones de riales (2.617 millones de euros) desde los 8.000 millones de riales (1.903 millones de euros) en los próximos tres años.

"Esta recomendación se basa en la sólida posición financiera del grupo y en su excepcional rendimiento operativo, respaldado por la estrategia de STC centrada en la expansión y el crecimiento continuos", ha explicado la compañía.

La tecnológica alicantina Facephi y su principal accionista, Nice & Green, han firmado un préstamo capitalizable por importe de 1,8 millones de euros, según ha informado la compañía a BME Growth.

El acuerdo del préstamo se firmó el pasado 21 de agosto y, a la fecha del mismo, se habían dispuesto ya 300.000 euros. La fecha de vencimiento es de tres meses a contar desde el día de la firma, según ha explicado la empresa tecnológica.

Los precios del futuro del petróleo se ha disparado durante la jornada tras el ataque de Israel a las fuerzas de Hizbulá en la frontera con Líbano. El Brent, el precio de referencia en Europa, subió hasta los 79.63 euros (1,89%) mientras el West Texas, el referente en América, subió hasta los 68,40 euros (2,11%).

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Con estas subidas, ambos precios recuperan gran parte de las caídas que experimentaron en las últimas dos semanas. Pese a que durante la jornada no haya habido más escaladas en la frontera con Líbano, los inversores mantienen la preocupación de que el conflicto se expanda hasta Irán.

Los bancos de inversión han rebajado sus valoraciones para ACS después de conocerse que la Comisión de Transportes de Texas (Estados Unidos) ha decidido anticipar la terminación del contrato de concesión de una autopista propiedad del grupo presidido por Florentino Pérez y Abertis.

• Santander: mantiene su recomendación 'neutral', pero rebaja su precio objetivo de 40,5 a 39,3 euros por título. Un 2,4% por debajo de su precio de cotización.
• Alantra: reitera su consejo de 'vender' tras recortar su valoración de 38,5 a 37,3 euros por acción, más de un 7% por debajo de su cotización.

La confianza de los empresarios alemanes ha retrocedido en agosto por tercer mes consecutivo, según refleja el índice elaborado por el Instituto de Investigación Económica de Múnich (Ifo), que se ha situado en 86,6 puntos desde los 87 del mes anterior, su lectura más baja desde el pasado mes de febrero.

"La economía alemana está cada vez más en crisis", ha sentenciado Clemens Fuest, presidente del Ifo, al referirse a la tendencia a la baja del índice de clima empresarial, destacando el empeoramiento de la valoración por parte de las empresas de la evaluación de la situación actual y de las expectativas.

La Autoridad de Protección de Datos (AP) neerlandesa impuso este lunes a Uber una multa de 290 millones de euros por transferir datos de conductores europeos a su sede en Estados Unidos sin respetar las normas de privacidad.

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La institución, que aplica con dicha cuantía su sanción más alta hasta la fecha, explicó en un comunicado que la empresa recopiló datos de localización, fotos, detalles de pago y documentos de identidad y que, en algunos casos, también se recogieron datos penales y médicos de los conductores.

La china Honor, marca de dispositivos inteligentes escindida en 2020 de la tecnológica Huawei ante las sanciones de Estados Unidos, recibió una inversión de la mayor operadora telefónica estatal del país, China Mobile, mientras prepara una futura salida a bolsa, informa hoy la prensa local.

Este mismo mes, Honor indicó que iba a iniciar una reforma de su accionariado durante el cuarto trimestre con vistas a iniciar el proceso para salir a bolsa "en el momento adecuado".

Según datos de la consultora Canayls, en el segundo trimestre Honor se situó en el tercer puesto de vendedores de teléfonos inteligentes ('smartphones') en China, con 10,7 millones de unidades, por detrás de Vivo y Oppo.

La empresa familiar Pastoret, famosa por su elaboración de yogures artesanales de alta calidad, ha decidido poner a la venta la marca. La familia Pont, liderada por Xavier Pont y Teresa Valles, fundadora y propietaria de la compañía desde 1992, ha contratado los servicios de Arcano, el banco de inversión español de referencia, para que les asesore en la búsqueda de nuevos inversores estratégicos.

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Según publica el diario 'Expansión', este movimiento tiene como objetivo explorar distintas alternativas estratégicas que permitan a la empresa fortalecer su posición en el mercado premium y expandir sus operaciones; y desarrollar todo el potencial de la marca. Las fuentes citadas aseguran que se considera la entrada de un nuevo socio inversor que podría adquirir una participación significativa en el capital de Pastoret.

La cotización de Toncoin (TON), el token de The Open Network vinculado a Telegram que actualmente es el décimo criptoactivo más grande del mercado, lograba estabilizar su cotización en la sesión de este lunes, después de llegar a caer el domingo hasta un 21%, tras la detención este sábado por la noche en Francia del fundador y consejero delegado de Telegram, Pavel Durov.

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Este lunes, a pesar de que en las primeras horas de negociación el token se estabilizaba por encima de 5,60 dólares, el valor del criptoactivo aún está alrededor de un 16% por debajo del nivel precio a la detención del emprendedor de origen ruso.

ACS cae más del 2% en bolsa después de conocerse a última hora del viernes, con el mercado ya cerrado, que la Comisión de Transportes de Texas (Estados Unidos) ha decidido anticipar la terminación del contrato de concesión de una autopista propiedad del Grupo ACS y Abertis.

En concreto, en virtud del contrato vigente, la autopista SH-288, en el área metropolitana de Houston, pasará de nuevo a manos del Estado de Texas mediante el pago de 1.732 millones de dólares (más de 1.547 millones de euros), de los cuales 524 millones de dólares (484 millones de euros) corresponden a Iridium Infraestructuras, filial del Grupo ACS.

Los precios industriales cayeron un 1,4% el pasado mes de julio en relación al mismo mes de 2023, frente al retroceso del 3,2% que experimentaron en junio, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el descenso interanual de julio, la inflación del sector industrial encadena 17 meses de tasas negativas después de que en marzo de 2023 se pusiera fin a un periodo de 26 meses consecutivos de incrementos, en el que llegó a registrar tasas positivas de dos dígitos durante más de 20 meses.

La moderación de la inflación industrial en julio fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que elevó su tasa interanual más de cinco puntos, hasta el -6,6%, por el encarecimiento de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica y, en menor medida, por la producción de gas.

El Ibex 35 abre sin tono claro. El principal selectivo de la bolsa española avanza un 0,05%, hasta los 11.285 puntos, en un día que apenas contará con citas macro de calado y en el que la tensión geopolítica ha repuntado tras los ataques de Israel en Líbano.

Repsol, con un repunte del 1%, se sitúa como el título más alcista tras el repunte del precio del petróleo por esta tensión en Oriente Medio. Solaria y ArcelorMittal repuntan en torno al medio punto porcentual, mientras que los bancos cotizan prácticamente plano. En el lado opuesto, y con caídas, destaca ACS (-1,7%) tras nacionalizar Texas su mayor autopista en EEUU; y Grifols (-1%).

Juan José Fernández-Figares, director de Análisis de Link Securities, ha señalado que "esperamos que las bolsas europeas abran ligeramente a la baja, con los inversores aprovechando los recientes repuntes de muchos valores para realizar algunos beneficios, a la espera de las citas más relevantes que deberán afrontar los mercados en los próximos días. El hecho de que hoy la bolsa de Londres esté cerrada por la celebración de una festividad local reducirá sustancialmente los volúmenes de actividad en el resto de las bolsas europeas".

Los futuros de las bolsas europeas auguran una apertura plana para arrancar la última semana del mes de agosto. La tensión geopolítica repunta tras una nueva oleada de ataques de Israel al sur del Líbano, lo que hace que el precio del petróleo repunte tras las últimas caídas y supere holgadamente los 78 dólares. La agenda macro viene sin citadas de calado y las miradas de los inversores estarán puestas en ACS tras nacionalizar Texas su mayor autopista en Estados Unidos.

FUTURO DOW JONES: 41.159,5 puntos (-0,04%)

FUTURO S&P 500: 5.633 puntos (-0,03%)

FUTURO IBEX 35: 11.296 puntos (0,00%)

NIKKEI: 38.058 puntos (-0,94%)

BRENT: 78,63 dólares (0,61%)

(10:00 h.) Índice Precios al Productor en España (julio)

Previsión: Nd | Anterior: -3,5%

(10:00 h.) IFO de confianza empresarial en Alemania (agosto)

Previsión: 86 | Anterior: 87

(14:30 h.) Pedidos de bienes duraderos en EEUU (julio)

Previsión: 4% | Anterior: -6,6%

(15:00 h.) Subasta de letras a 3, 6 y 12 meses en Francia

(17:30 h.) Subasta de letras a 3 y 6 meses en EEUU