Bolsa e Ibex 35, en directo | Wall Street cierra en signo negativo ante posible ralentización de la economía de EEUU

El Ibex remonta la sesión registrando su mejor subida del año y rompe con su racha de cinco cierres consecutivos en rojo. En concreto el principal índice español experimentó un avance del 2,01% quedando en 10.599 enteros.

De esta manera, la bolsa española queda como una de las más alcistas en Europa, que se une a la recuperación de las bolsas asiáticas y Wall Street que inició ayer tras el nuevo lunes negro. En concreto, el Ibex quedó por encima del Dax (1,65%), el Cac (1,91%) y el FTSE inglés (1,75%), pero no supero a Milán, que registro una subida del 2,22%.

La banca ha sido la protagonista del rebote dentro del Ibex, con CaixaBank liderando las subidas, con un avance del 3,67%, seguida de Sabadell, que crece un 3,43%. Por detrás, pero con subidas significativas, les siguen el BBVA (2,78%), Unicaja (2,74%), Santander (2,65%) y Bankinter (2,31%).

Otra ganadora de la jornada ha sido Solaría (3,04%), que continúa en el objetivo de las posiciones cortas, y Grifols (2,87%). Esta última mantiene el momentum a alza tras la noticia de la entrada de Bank of America en su accionariado mientras que JP Morgan la reduce.

La perdedora de la sesión ha sido Puig, que se queda sola en los rojos con una caída de 2,69%.

Por su parte, Wall Street dio un giro a lo largo de la sesión, que había arrancado con subidas, cerrando con ligeras perdidas. Tras el rebote que registró el martes, la bolsa neoyorquina recupero parte de las perdidas, pero mantiene al espectro de la economía encima.

El Nasdaq lideró las caídas, arrastrado por empresas como Nvidia (-5,03%), Broadcom (-5,32%) y Airbnb (-13,38%). Le sigue el S&P 500 y el Dow Jones, ambas sumando a Amgen (-5%) y Walt Disney (4,7%) como pesos hacia el negativo.

• Japón aplaca el pesimismo en las bolsas y no subirá tipos mientras haya inestabilidad

Wall Street dio un giro a lo largo de la sesión, que había arrancado con subidas, cerrando con ligeras perdidas. Tras el rebote que registró el martes, la bolsa neoyorquina recupero parte de las perdidas, pero mantiene al espectro de la economía encima.

El Nasdaq lideró las caídas, arrastrado por empresas como Nvidia (-5,03%), Broadcom (-5,32%) y Airbnb (-13,38%). Esta última se desplomó desde el inicio de la sesión tras presentar una reducción del 14% en sus beneficios.

Le sigue el S&P 500 y el Dow Jones, ambas sumando a Amgen y Walt Disney como pesos hacia las cifras negativas. La primera registro una caída del 5% tras presentar un recorte del 45% en sus ganancias, mientras que la segunda lo hizo un 4,7% después de revelar debilidades en su negocio de parques temáticos.

• DOW JONES: 38.763,45 (-0,60%)
• S&P 500: 5.199,50 (-0,77%)
• NASDAQ: 16.195,81 (-1,05%)

El barril de petróleo Brent para entrega en octubre cerró este miércoles en el mercado de futuros de Londres con una subida del 2,42 %, hasta situarse en los 78,33 dólares.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, aumentó 1,85 dólares respecto a la última negociación en el Intercontinental Exchange (ICE), cuando terminó en 76,48 dólares.

Los precios del petróleo subieron más de un 2 %, tras marcar esta semana su mínimo desde comienzos de enero, después de una caída mayor de lo esperado en las reservas de crudo estadounidenses, según apuntó la Agencia Estadounidense de Información sobre Energía (EIA), aunque entre los inversores persisten las especulaciones ante una demanda débil por parte de China.

Las constituciones de empresas inscritas en los Registros Mercantiles aumentaron en julio el 18,5% sobre el mismo mes del año anterior, con la creación de 9.869 compañías, frente a las 8.326 de 2023, según el informe publicado este miércoles por el Colegio de Registradores.

Durante los últimos doce meses, los datos muestran una evolución general positiva en el número de constituciones, donde predominan los incrementos en la mayoría de comunidades autónomas. El informe recuerda que en julio se produce un significativo 18,5% al alza, después de dos meses consecutivos de caídas.

Por comunidades autónomas, el estudio muestra que aumentaron en la mayoría de los territorios, sobre todo en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla (87,5%), La Rioja (76,9%) y Cantabria (66,7%). Los únicos descensos se produjeron en Asturias (-8,1%), Extremadura (-4%) y Murcia (-19,3%).

El banco central de México (Banxico) tomará una decisión de política monetaria en su reunión de este jueves que podría implicar un recorte de 25 puntos básicos en los tipos de interés, tras mantener la tasa sin cambios en sus últimas dos reuniones, en el nivel del 11%.

Atendiendo a los datos de junio, últimos hasta la fecha, la inflación interanual en México se encuentra en el 4,98%, la mayor cifra en lo que va de año, tras experimentar un incremento de casi tres décimas respecto a mayo. Además, en términos mensuales, se dio la mayor alza desde junio de 2022, llegando al 0,38%.

Tras casi un año en el que mantuvo la tasa en el 11,25%, el banco central de México optó el pasado marzo por aplicar un primer recorte de la tasa de 25 puntos básicos, llevando la cifra al actual 11%, tras dos reuniones en las que volvió a optar por la cautela.

Acciona ha llegado a un acuerdo con Darby International Capital para adquirir su negocio de líneas de transmisión de alta tensión en Perú, una operación que supondrá una inversión en su conjunto de 220 millones de euros.

La compañía presidida por José Manuel Entrecanales defiende en un comunicado que esta adquisición le posiciona "como uno de los principales operadores del sector en América Latina".

De esta manera, Acciona accede a una cartera de más de 1.200 kilómetros de tendido de alta tensión (500Kv y 220Kv) y 30 subestaciones en el país, incluyendo la adquisición del proyecto de concesión a 30 años 'Machupichu-Quencoro-Onocora-Tintaya', una vez se obtengan las aprobaciones necesarias.

El banco de inversión suizo, UBS, ha mejorado las recomendaciones de IAG alegando que sus resultados hasta el primer semestre han superado sus previsiones. Sin embargo, consideran que es una mejora limitada.

Los analistas del banco han comentado preocupaciones para 2025, cuando las dificultades que han visto otras aerolíneas y hoteles llegarán a la matriz de Iberia, según sus previsiones.

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Los bonos de El Salvador registran las mayores alzas en los mercados emergentes este miércoles, después de que el país haya alcanzado "entendimientos preliminares" con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la negociación de un nuevo acuerdo de financiación.

Los bonos con vencimiento en 2052 subían en los primeros compases de la sesión de este miércoles de 0,024 euros a 0,77 euros, el mayor aumento en un día en más de un mes, según datos de precios indicativos compilados por Bloomberg.

El FMI y el Salvador han avanzado en cuestiones para fortalecer las finanzas públicas, aumentar los colchones de reservas de los bancos, mejorar la gobernanza y la transparencia y mitigar los riesgos de Bitcoin.

El euro se situó este miércoles en los 1,0932 dólares después de que la producción real de la industria manufacturera alemana subiera en junio un 1,4 % con respecto al mes anterior, cuando cayó un 3,1 %.

La moneda única cotizaba a 1,0932 dólares hacia las 15:00 horas GMT de este miércoles, casi el mismo nivel que en la jornada previa (1,0934 dólares), mientras que el Banco Central Europeo (BCE) fijó el tipo de cambio en 1,0922 dólares.

El Ibex remonta la sesión registrando su mejor subida del año y rompe con su racha de cinco cierres consecutivos en rojo. En concreto el principal índice español experimentó un avance del 2,01% quedando en 10.599 enteros.

De esta manera, la bolsa española queda como una de las más alcistas en Europa, que se une a la recuperación de las bolsas asiáticas y Wall Street que inició ayer tras el nuevo lunes negro. En concreto, el Ibex quedó por encima del Dax (1,65%), el Cac (1,91%) y el FTSE inglés (1,75%), pero no supero a Milán, que registro una subida del 2,22%.

La banca ha sido la protagonista del rebote dentro del Ibex, con CaixaBank liderando las subidas, con un avance del 3,67%, seguida de Sabadell, que crece un 3,43%. Por detrás, pero con subidas significativas, les siguen el BBVA (2,78%), Unicaja (2,74%), Santander (2,65%) y Bankinter (2,31%).

Otra ganadora de la jornada ha sido Solaría (3,04%), que continúa en el objetivo de las posiciones cortas, y Grifols (2,87%). Esta última mantiene el momentum a alza tras la noticia de la entrada de Bank of America en su accionariado mientras que JP Morgan la reduce.

La perdedora de la sesión ha sido Puig, que se queda sola en los rojos con una caída de 2,69%.

El banco estadounidense JPMorgan Chase ha reducido su participación del 3,458% al 3,111% en el capital social de Grifols, en un contexto marcado por el inicio de la 'due diligence' (auditoría interna) solicitada por el fondo Brookfield y la familia propietaria para preparar la posible Oferta Pública de Adquisición (opa) de exclusión sobre la empresa catalana.

En concreto, la participación del 3,111% de la entidad bancaria se distribuye entre un 0,256% de derechos de voto atribuidos a las acciones y un 2,855% a través de instrumentos financieros, que fueron notificados al supervisor este lunes, 5 de agosto, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), consultados este miércoles por Europa Press.

Esta nueva notificación a la CNMV, que se ha producido después de que la entidad Bank of America aflorase una participación del 3,682% en Grifols a principios de esta semana, desvela que JPMorgan Chase reduce del 0,597% al 0,256% sus derechos de voto atribuidos a sus acciones en la compañía catalana, al tiempo que disminuye del 2,861% al 2,855% sus derechos de voto a través de instrumentos financieros.

La gestora de activos H2O ha aceptado realizar una aportación voluntaria de 250 millones de euros para compensar a los inversores que no han podido acceder a sus fondos desde 2020, además de solicitar la cancelación de su autorización para operar en el Reino Unido, según ha anunciado la Autoridad de Conducta Financiera (FCA).

El supervisor ha indicado que habría impuesto una multa sustancial a H2O por sus "graves infracciones", pero ha alcanzado un acuerdo por el que la firma pondrá 250 millones de euros a disposición de todos aquellos inversores cuyos fondos siguen bloqueados.

Una parte importante de esta suma se ha puesto a disposición mediante una contribución voluntaria de H2O, que ha renunciado a sus derechos a comisiones e inversiones por importe de 320 millones de euros y solicitará la cancelación de su autorización en Reino Unido antes de finales de año.

La petrolera estatal Saudi Aramco ha suscrito un acuerdo para comprar a Sumitomo Chemical una participación adicional de aproximadamente el 22,5% del complejo petroquímico árabe Rabigh Refining & Petrochemical (Petro Rabigh) por 642 millones de euros.

Aramco y Sumitomo Chemical poseen actualmente cada una el 37,5% de las acciones de Petro Rabigh, por lo que, una vez completada la transacción, la petrolera saudí se convertirá en el mayor accionista de Petro Rabigh con una participación del 60%, mientras que Sumitomo Chemical conservará un 15%.

Según los términos del acuerdo, todos los ingresos recibidos por Sumitomo Chemical se inyectarán en Petro Rabigh, a través de un mecanismo que será acordado en el futuro, mientras que Aramco también proporcionará fondos adicionales al complejo a través de un mecanismo que también será acordado más adelante y que igualará los 702 millones de dólares de Sumitomo Chemical.

Wall Street abre la sesión en signo positivo, continuando las mejoras de ayer. Los principales índices norteamericanos suben en torno a un punto, lentamente recuperando parte de las perdidas del lunes.

El Nasdaq lidera las subidas pese a que Airbnb (-14%), que está de las 100 más grandes del índice, se desplome tras presentar resultados. Le sigue el S&P 500 y el Dow Jones, que se queda atrás en parte gracias Disney, que cae un 3,2% por el mal desempeño de sus parques.

• DOW JONES: 39.262,20 (0,68%)
• S&P 500: 5.307,13 (1,28%)
• NASDAQ: 16.650,57 (1,73%)

Airbnb se desploma en torno a un 14% en el pre mercado de Wall Street tras cerrar el segundo trimestre del año con un beneficio de 507,6 millones de euros, un 14,6% menos que en el mismo periodo del año pasado, informa en un comunicado este miércoles.

El ebitda registrado fue de 894 millones de dólares (817,7 millones de euros), un 9% más que un año atrás, con un margen del 33%, y la empresa generó un flujo de caja libre de 1.000 millones de dólares (914,7 millones de euros), "el nivel más alto hasta la fecha" y un 16% interanual más.

La plataforma ha explicado que el descenso de los beneficios se debe a la liberación de una provisión por valuación sobre algunos activos por impuestos diferidos en 2023 y el uso de estos activos en 2024.

La tensión geopolítica ha superado a la inflación como la principal preocupación de los inversores en activos soberanos y está provocando un mayor interés en asignar fondos a los mercados emergentes, según el duodécimo Estudio Anual de Gestión de Activos Soberanos Globales de Invesco.

El 83% de los encuestados citó las tensiones geopolíticas como un riesgo importante para el crecimiento global en el próximo año, frente al 72% en 2023, reflejando preocupaciones sobre la competencia entre las principales potencias y la posibilidad de interrupciones comerciales.

Por ejemplo, los fondos soberanos observan la competencia entre EEUU y China como una oportunidad para que se beneficien los mercados emergentes, con un 54% de los encuestados, frente a un 12% que no está de acuerdo. Entre las tendencias que pueden ser positivas para estos mercados están la "relocalización cercana", donde las grandes economías fortalecen sus cadenas de suministro globales y estrategias de fabricación y adquisición en múltiples ubicaciones.

El fondo de capital riesgo británico Marshall Wace LLP ha reforzado su apuesta bajista en Telefónica al incrementar su posición corta en la compañía hasta el 1,21%, frente al 1,12% que mantenía hasta ahora, según figura en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) consultados por Europa Press.

La posición corta que tiene Marshall Wace actualmente en Telefónica es la más alta de las que ha mantenido hasta la fecha la entidad británica en la teleco, si bien su apuesta bajista ha ido variando en los últimos meses.

Commerzbank cae cerca de un 5% en bolsa tras obtener un beneficio neto de 1.285 millones de euros hasta junio, lo que supone un avance del 12,2% respecto al registrado un año antes, logrando su mayor beneficio semestral en 15 años, a pesar de las dificultades en Polonia y Rusia, según ha informado este miércoles el segundo mayor banco privado alemán, que repartirá entre los accionistas el 70% de sus beneficios durante el actual ejercicio mediante dividendos y recompras de acciones.

Así, ya ha solicitado ante el Banco Central Europeo (BCE) y la Agencia de Finanzas alemana la autorización para readquirir títulos por 600 millones de euros. Las condiciones de una segunda recompra estarán supeditadas a los resultados del tercer trimestre.

La cifra de negocio de la entidad, en la que el Gobierno germano mantiene una participación del 15%, ascendió a 5.415 millones de euros en el primer semestre, un 2,2% más, gracias al aumento del 3,1% de los ingresos por intereses netos, que fueron de 4.204 millones de euros, y al alza del 2,4% en los ingresos por comisiones, que alcanzaron los 1.799 millones de euros. De estas cantidades hay que descontar 58 millones de euros por ajustes y 530 millones de euros por otros conceptos.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha informado este miércoles de las advertencias sobre cuatro entidades no autorizadas para prestar servicios de inversión procedentes de Luxemburgo y Países Bajos.

Por parte de la CSSF de Luxemburgo ha informado de tres clones: por un lado, uno que utiliza la dirección de correo 'info@spring-investment.com' y similares que trata de imitar a la entidad Spring Investment; por el otro, otra entidad que usa el correo 'client@moventumsca.com' y que intenta imitar a la firma Moventum; y el tercero, Luxembourg Finance Surveillance, que usa emails como 'compliance@financesurveillance.org' y que intenta imitar a la propia CSSF.

Por su parte, la AFM de Países Bajos ha alertado de Nexusphere Financials (nexuspherefinancials.com).

Puma se desploma hasta un 14,2% en la Bolsa de Fráncfort y cae a mínimos de 22 años después de que el fabricante alemán de ropa y calzado deportivo haya revisado a la baja sus previsiones anuales tras reducir un 25% el beneficio en los seis primeros meses de 2024.

En concreto, Puma registró en los seis primeros meses de 2024 un beneficio neto de 129,3 millones de euros, lo que implica una caída del 25% respecto de las ganancias contabilizadas en la primera mitad de 2023. En cuanto a los ingresos, estos se situaron en 4.219,6 millones de euros, lo que representa un retroceso del 2,1% comparado con el ejercicio precedente en cifras absolutas.

El banco neerlandés ABN Amro sube un 4% en bolsa tras obtener un beneficio neto de 1.316 millones de euros en el primer semestre de este año, lo que supuso un descenso del 6% frente al mismo periodo de 2023, según los resultados publicados este miércoles por la entidad.

En el segundo trimestre el beneficio fue de 642 millones de euros, un 26% menos que entre abril y junio de 2023. En cualquier caso, el consejero delegado de ABN Amro, Robert Swaak, consideró en un comunicado que el segundo trimestre de 2024 supuso otro "sólido" periodo de tres meses para el banco, "tanto en lo que respecta a los resultados financieros como también en la entrega de mejores servicios y productos, y en el apoyo a los clientes en su transición hacia la sostenibilidad.

El fondo Aquila Capital ha cerrado la venta del Hotel Room Mate Alba, en Madrid, por 32 millones de euros. Lo ha hecho a un family office que incorpora este establecimiento hotelero de cuatro estrellas situado en el Barrio de las Letras de Madrid, en la turística calle Huertas. No obstante, y en virtud del acuerdo, seguirá gestionado por la cadena hotelera Room Mate, propiedad del fondo Angelo Gordon.

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Carlos Rodríguez

El family office, que ha estado asesorado por Cushman & Wakefield, suma un activo que cuenta con 80 habitaciones dobles, bar-desayunador, sala de reuniones y gimnasio al ser inaugurado en 2019 tras su conversión a hotel, con diseño del interiorista y anticuario Lorenzo Castillo.

Sacyr Ingeniería e Infraestructuras construirá el tramo de 8,5 kilómetros que completa la autovía A-23 entre los enlaces de Lanave y Sabiñánigo (Huesca) por 102 millones de euros y con un plazo de ejecución de cinco años.

La Dirección General de Carreteras ha adjudicado a Sacyr la construcción del enlace de Ipiés, que conectará Hostal de Ipiés y la carretera N-330, y el semienlace de Sabiñánigo Sur, que facilitará la conexión Huesca-Sabiñánigo.

Iberdrola, a través de la compañía norteamericana regulada del negocio de redes eléctricas New York State Electric & Gas Company (NYSEG), filial de Avangrid, ha colocado una emisión de bonos verdes a 10 años en Estados Unidos por importe de 525 millones de dólares (unos 490 millones de euros).

Según informó la energética, la demanda superó los 2.000 millones de euros, y esto permitió recortar el diferencial sobre el tipo de interés de referencia hasta los 135 puntos básicos. Esto se tradujo en un coste de la operación del 5,332%.

Repsol arranca este miércoles su programa de recompra de acciones por un importe máximo de 421,26 millones de euros, equivalentes a 20 millones de acciones, representativas de, aproximadamente, el 1,70% del capital social de la compañía.

Según informó la energética a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el único propósito del programa es adquirir las acciones propias que habrán de amortizarse en el marco de la reducción de capital acordada por el consejo de administración al amparo del acuerdo de la junta.

Siemens Energy registró unas ganancias de 1.588 millones de euros en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal, frente a las pérdidas de 3.718 millones de euros a que se vio abocada el año pasado debido al agujero ocasionado por los problemas de varias plataformas de su filial Siemens Gamesa, informó la compañía, que anunció que prevé cerrar el año con unas ganancias de unos 1.000 millones de euros, en los que serían sus primeros beneficios.

Los ingresos del grupo en el periodo entre octubre y junio ascendieron a 24.724 millones de euros, con un crecimiento del 9,4% frente al mismo periodo del ejercicio anterior.

Durante el tercer trimestre de su año fiscal, Siemens Energy señaló que continuó beneficiándose de la transición energética, con una entrada de pedidos récord en Gas Services y una cartera de pedidos récord tanto en Gas Services como en Grid Technologies.

Japón ha salido al rescate y ha aplacado el pesimismo reinante en las bolsas durante los últimos días. Así, el Banco de Japón (BoJ) mantendrá su tipo de interés de referencia a corto plazo actual por el momento y no se plantea subirlo mientras los mercados financieros sean inestables, dijo este miércoles el vicegobernador de la entidad crediticia.

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EFE

"Es necesario mantener la flexibilización actual por el momento", señaló el vicegobernador del BoJ, Shinichi Uchida, durante una conferencia financiera en la ciudad de Hakodate, en el norte de Japón, en la que añadió: "El aumento de los tipos de interés en una situación de inestabilidad del mercado financiero no es una opción", según declaraciones recogidas por la agencia local de noticias Jiji.

El Ibex 35 abre al alza. El principal selectivo de la bolsa española sube en torno al medio punto porcentual, hasta los 10.430 puntos, por lo que podría poner fin a cinco sesiones consecutivas a la baja y que han dejado al índice en mínimos de marzo.

Los bancos contribuyen a la apertura al alza con subidas ligeramente superiores al punto porcentual. ArcelorMittal y Grifols, con avances por encima del 1,5%, son los más alcistas, seguidos de Sabadell (+1,3%), CaixaBank (+1,2%) y Santander (+1%). En el lado opuesto, e impidiendo que los números verdes sean mayores, está Inditex al ceder sobre medio punto porcentual.

Íñigo Isardo, director de Gestión de Cuentas Minoristas en Link Securities, ha señalado que "creemos que las declaraciones del vicegobernador del Banco de Japón, en las que afirma que mientras los mercados sean inestables, el banco no volverá a elevar sus tipos, ha contribuido a calmar los ánimos y ha impulsado al alza los mercados asiáticos, permitiendo que el Nikkei siga recuperando terreno. Así, creemos que este factor contribuirá a una apertura al alza de las bolsas europeas, siguiendo la estela de las bolsas asiáticas, pero sin una tendencia definida, con una volatilidad y un volumen reducido propio de la estación estival en la que nos encontramos.

Los futuros de las bolsas europeas auguran un ligero rebote en una nueva sesión de recuperación para el Nikkei, que ha avanzado más de un 2%, tras señalar el Banco de Japón que no subirá los tipos si el mercado permanece tan volátil. El Ibex 35 lograría, de confirmarse estos números verdes, alejarse tímidamente de sus mínimos de marzo tras cerrar Wall Street con avances en torno al punto porcentual y venir sus futuros también en positivo tras la fuerte caída del Lunes Negro.

FUTURO DOW JONES: 39.197,2 puntos (0,51%)

FUTURO S&P 500: 5.268,1 puntos (0,54%)

FUTURO IBEX 35: 10.467,5 puntos (0,26%)

NIKKEI: 35.120 puntos (2,51%)

BRENT: 76,59 dólares (0,14%)

(05:16 h.) Balanza comercial de China (julio)

Real: 84.650 M | Previsión: 97.500 M | Anterior: 99.050 M

(08:00 h.) Producción industrial de Alemania (junio)

Real: 1,4% | Previsión: 1% | Anterior: -3,1%

(08:00 h.) Balanza comercial de Alemania (junio)

Real: 20.400 M | Previsión: 21.700 M | Anterior: 25.300 M

(16:30 h.) Inventarios de petróleo de la AIE

Previsión: -1,6 M | Anterior: -3,43 M

(19:00 h.) Subasta de bonos a 10 años en EEUU