Bolsa e Ibex 35, en directo | Wall Street rebota al positivo junto al Nikkei y el Ibex ahonda sus dudas tras lunes negro

Las bolsas mundiales toman aire tras el susto del que ha sido denominado como un nuevo lunes negro. Tras las pérdidas masivas de la jornada anterior, el fuerte rebote este martes del Nikkei (10,24%) permitió un alivio que se dejó notar en el resto de parqués internacionales, en una sesión mucho más tranquila que la anterior.

Una tranquilidad que permitió al Ibex iniciar la jornada con avances, al unísono con el resto de plazas europeas. Sin embargo, con el paso de los minutos, las dudas volvieron a aflorar entre los inversores (en paralelo a la publicación de un débil dato de ventas minoristas en la eurozona), arrastrando a los principales índices del continente a los números rojos.

Una situación que no se corrigió, ni siquiera, con el arranque en positivo de Wall Street. Así, el Ibex cerró la sesión con pérdidas y ahonda en mínimos de marzo. Cayendo por debajo de los 10.400 enteros, el índice termina la sesión con 10.390,50 puntos y registra un retroceso del 0,32%, marcándose su quinta jornada en números rojos.

En el conjunto europeo priman igualmente las caídas, con el Cac 40 cediendo un -0,27% y el FTSE Mib italiano, un -0,65%, mientras que el Dax alemán salva la jornada con un nimio repunte del 0,09%, a pesar del revés que sufrió Bayer tras presentar sus resultados (-6%).

Dentro del índice español, ArcelorMittal lidera las subidas con un incremento del 2,6% tras anunciar su compra de la empresa francesa Vallourec. Le sigue Grifols con un 2,57% y Puig con un 1,45%.

Del otro lado, el más afectado ha sido Cellnex, que terminó la sesión cayendo un 1,28%. Le acompaña Telefónica, que retrocede un 1,04% esta jornada en la que la CNMC suprimió sus obligaciones con las redes submarinas. Contribuyendo con los números rojos del índice, les sigue Inditex, uno de los pesos pesados del Ibex, al registrar una caída del 0,85%.

Por su parte, Wall Street cerró la sesión con positivos en sus tres índices principales. Pese a registrar subidas significativas durante la sesión, finalmente el avance más alto ha sido solo de un punto.

Las subidas las ha liderado el S&P 500 (1,04%), en parte gracias al despegue de Uber (10,88%), seguido del Nasdaq (1,03%), que registro subidas similares. Por detrás, pero no por mucho, el Dow Jones registró avances más moderados con una subida del 0,76%.

Wall Street cerró la sesión con positivos en sus tres índices principales. Pese a registrar subidas significativas durante la sesión, finalmente el avance más alto ha sido solo de un punto.

Las subidas las ha liderado el S&P 500, que avanzó en parte gracias al despegue que experimento Uber (10,88%) tras presentar sus resultados. Le sigue el Nasdaq, que registro subidas similares.

Por detrás, pero no por mucho, el Dow Jones también registro avances. Dentro del índice las subidas las encabezo Caterpillar, la empresa de maquinaria de construcción, que subió un 3,04% tras presentar resultados.

• DOW JONES: 38.997,66 (0,76%)
• S&P 500: 5.240,03 (1,04%)
• NASDAQ: 16.366,85 (1,03%)

El barril de petróleo Brent para entrega en octubre cerró este martes en el mercado de futuros de Londres con una tímida subida del 0,24%, hasta situarse en los 76,48 dólares.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, aumentó 0,18 dólares respecto a la última negociación en el Intercontinental Exchange (ICE), cuando terminó en 76,30 dólares.

Los precios del petróleo mostraron leves señales de mejora tras registrar este lunes su mínimo desde enero, pero los fondos de inversión como Goldman Sachs confían en que hay señales de que el Brent ha tocado fondo y de que continuará su tendencia alcista y no rebajará los 75 dólares.

La Bolsa de Londres cerró la sesión de este martes con una subida del 0,23 %, impulsada por el sector aeroespacial, en una jornada de recuperación después de que los parqués mundiales comenzasen la semana con caídas históricas ante el temor de los inversores a una recesión en Estados Unidos.

En este contexto, el índice principal londinense, el FTSE-100, conocido como 'footsie', aumentó en 18,46 % puntos hasta los 8.026,69 enteros.

Por su parte, el indicador secundario, el FTSE-250, que incluye empresas de menor tamaño, finalizó con 130,96 puntos, es decir, un 0,65 %, hasta las 20.367,70 unidades.

El principal selectivo de la Bolsa de Fráncfort, el DAX 40, ha subido un 0,09% este martes tras el rebote de las plazas asiáticas y la apertura en verde de Wall Street, una de las pocas bolsas europeas en verde de la jornada.

El DAX 40 cerró la sesión en 17.354,32 puntos, lo que supone un tímido avance después de tres jornadas consecutivas de caídas, en especial las del viernes y el lunes, en las que perdió un 2,33 % y un 1,82 %, respectivamente.

Por su parte, el índice tecnológico TecDAX subió un 0,46%, hasta los 3.210,54 puntos, mientras que el de medianas empresas MDAX ganó un 0,48%, en 24.080,17 puntos.

El fabricante estadounidense de maquinaria industrial y vehículos pesados Caterpillar lidera las subidas del Dow Jones con un 4% tras contabilizar un beneficio neto atribuido de 2.454 millones de euros en el segundo trimestre, lo que supone un 8,2% menos respecto del año anterior.

La cifra de negocio sumó un total de 15.273 millones de euros, un 3,6% menos. Este monto se explica por las menores ventas de maquinaria, energía y transporte, epígrafe que agrupó el grueso de los ingresos de Caterpillar con 14.496 millones de euros, un 4,3% menos. Los productos financieros brindaron 777 millones de euros, un 9,8% más.

De su lado, los costes de producción, venta, generales, administrativos, I+D, por intereses y otros ascendieron a 12.087 millones de euros, esto es un retroceso del 3,4%.

Repsol arranca este miércoles su programa de recompra de acciones por un importe máximo de 421,26 millones de euros, equivalentes a 20 millones de acciones, representativas de, aproximadamente, el 1,70% del capital social de la compañía.

Según informó la energética a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el único propósito del programa es adquirir las acciones propias que habrán de amortizarse en el marco de la reducción de capital acordada por el consejo de administración al amparo del acuerdo de la junta.

El pasado 23 de julio, el consejo de administración de Repsol acordó reducir el capital social de la Sociedad, mediante la amortización de 20.000.000 de acciones propias, de un euro de valor nominal cada una y representativas de, aproximadamente, el 1,70% de su capital social.

El déficit de la balanza comercial de Estados Unidos alcanzó los 66.932 millones de euros en junio, cifra que representa un descenso del 2,5% respecto del mes anterior, cuando se registró el mayor desfase entre exportaciones e importaciones desde octubre de 2022, según los datos del Departamento de Comercio.

En el ecuador del año, las exportaciones estadounidenses crecieron un 1,5% desde mayo y fueron un 5,9% superiores a las contabilizadas en junio de 2023. EE.UU. vendió bienes y servicios por un total de 243.468 millones de euros.

De su lado, las importaciones avanzaron un 0,6% en el mes y un 7,3% interanual hasta arrojar un total de 310.399 millones de euros. Aun así, el déficit comercial norteamericano fue un 12,8% mayor en términos interanuales.

El euro cayó este martes hasta los 1,0934 dólares después de que ayer el temor a una recesión en Estados Unidos llevara a los mercados a descontar una bajada de tipos de interés de la Reserva Federal (Fed).

La moneda única cotizaba a 1,0934 dólares hacia las 15:00 horas GMT de este martes, por debajo de los 1,0979 dólares de la pasada semana.

Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) fijó el tipo de cambio en 1,0915 dólares.

El Ibex cierra la sesión con perdidas y se ahonda en mínimos de marzo. Cayendo por debajo de los 10.400 enteros, el índice termina la sesión con 10.390,50 puntos y registra un retroceso del 0,32%, marcándose su quinta jornada en números rojos.

En el conjunto europeo el resultado ha sido mixto, el Cac 40 (-0,27%) y el FTSE italiano (-0,65%) se unieron al Ibex en la tendencia bajista se deslindaron del rebote que experimentado en el resto de bolsas. El líder de las subidas ha sido el Nikkei (10,24%), que recupera parte de las perdidas del Lunes Negro.

Dentro del índice español, ArcelorMittal lidera las subidas con un incremento del 2,6% tras anunciar su compra de la empresa francesa Vallourec. Le sigue Grifols con un 2,57% y Puig con un 1,45%.

Del otro lado, el más afectado ha sido Cellnex, que terminó la sesión cayendo un 1,28%. Le acompaña Telefonica, que retrocede un 1,04% esta jornada en la que la CNMC suprimió sus obligaciones con las redes submarinas. Contribuyendo con los números rojos del índice, les sigue Inditex, uno de los pesos pesados del Ibex, al registrar una caída del 0,85%.

Ante la posibilidad que las caídas continúen, los analistas del banco de inversión Citi consideran que todavía es pronto para entrar a comprar. Defienden que todavía no hay evidencia de un posicionamiento más completo en los mercados.

En cambio, los analistas señalan a la reducción de los beneficios por acción, la dirección de la economía y las crecientes tensiones geopolíticas como razones para mantener la cautela.

La firma financiera Morgan Stanley ha reiniciado su cobertura de las acciones de Naturgy y augura que sus mejoras "son limitadas". Los analistas consideran que el contexto del sector y su falta de liquidez limitan su crecimiento.

Aun así, señalan que existe potencial alcista mientras Naturgy siga siendo un objetivo de adquisición. La firma financiera cita rumores de que Criteria está buscando a un nuevo aliado para ejecutar su opa sobre la energética.

• Morgan Stanley: designan un precio objetivo de 24 euros por acción, lo que significaría un retorno del 9,5% sobre la cotización previa

El Royal Bank of Canada ha recortado sus recomendaciones sobre las acciones del BBVA tras estudiar sus resultados trimestrales. Los analistas del banco canadiense han señalado el desarrollo subóptimo de sus actividades internacionales como el motivo.

Pese a los buenos resultados que el banco español ha presentado, los analistas prevén una reducción de las ganancias para el segundo semestre de 2024. La reducción de las comisiones en México y los ajustes por inflación en Argentina y, en menos medida, Turquía restarían a las ganancias en España.

• Royal Bank of Canada: reducen su precio objetivo a 10,75 euros por acción, significando una tasa de retorno del 32%, y mantiene la calificación superior.

Uber Technologies, la plataforma de servicios de movilidad y reparto, sube un 7% en Wall Street tras anotar un beneficio neto atribuido de 927 millones de euros en el primer semestre de 2024. Esto le supone una mejora de un 158% frente a sus ganancias de 360 millones de euros del mismo periodo de 2023, según ha informado la multinacional.

"El consumidor de Uber nunca ha sido tan fuerte, más personas utilizan la plataforma y con mayor frecuencia que nunca", ha celebrado el consejero delegado de Uber, Dara Khosrowshahi, al presentar las cuentas de la empresa.

En el segundo trimestre, los ingresos de la plataforma se situaron en 10.700 millones de dólares (9.773 millones de euros), un 15,9% más, incluyendo un crecimiento del 25% del negocio de movilidad, hasta 6.134 millones de dólares (5.602 millones de euros), mientras que el reparto a domicilio facturó 3.293 millones de dólares (3.008 millones de euros), un 8% más.

Wall Street abre esta sesión con signo positivo uniéndose al rebote tras el Lunes Negro. El S&P 500 lidera las subidas de la sesión, impulsado por alcistas como Uber, que registra subidas tras presentar resultados. Le sigue el Nasdaq, que registra subidas de haber sido la más afectada en la sesión anterior.

Quedándose detrás está el Dow Jones, que se mantiene en positivos con dificultad. Apple mantiene la tendencia bajista que registro ayer, tras la salida del 50% de los títulos de Warren Buffett, liderando las caídas dentro del índice.

• DOW JONES: 38.802,11 (0,26%)
• S&P 500: 5.209,66 (0,45%)
• NASDAQ: 16.259,44 (0,37%)

Parlem ha ejecutado una emisión de obligaciones convertibles de dos millones de euros y ha suscrito un préstamo participativo convertible de tres millones con Global Portfolio Investments, informa en un comunicado remitido este martes a BME Growth.

Las obligaciones convertibles tienen un precio de conversión inicial de 3,75 euros por acción y han sido suscritas y desembolsadas por Inveready Convertible Finance II, y los fondos servirán para acelerar el crecimiento de la empresa.

Por su parte, el préstamo tendrá un precio de conversión del que sea menor entre 3,8 euros por acción y el precio medio ponderado de los 30 días hábiles anteriores a la ampliación de capital, con un mínimo de 3,25 euros por acción, y un tipo de interés anual del 5%.

Alemania ha colocado 3.284,43 millones de euros en bonos a cinco años con una rentabilidad media del 2,09 %, inferior al 2,39 % que se alcanzó en la subasta similar celebrada el pasado julio.

El Bundesbank, el banco central de Alemania, informó este martes que los inversores ofrecieron 6.138 millones, de los que se colocaron 3.284,43 millones, por lo que la demanda casi duplicó a la oferta.

Los bonos tienen un cupón del 2,5 % y vencen el 11 de octubre de 2029, aunque el primer pago de intereses se realizará el mismo día de 2025.

Grifols sube con fuerza en bolsa y se sitúa como la más alcista de todo el Ibex 35, en una sesión en la que se ha conocido que Bank of America ha aflorado una participación del 3,682% en su capital.

Según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el día de ayer Bank of America comunicó que ha entrado en el capital de Grifos con una participación del 3,682%. Este porcentaje es superior al de otros inversores como JP Morgan (3,458%).

Lucid Group vuela un 11% en la preapertura de Wall Street tras inyectar el fondo soberano de Arabia Saudí 1.500 millones de dólares (algo más de 1.374 millones de euros) en el fabricante estadounidense de vehículos eléctricos para acelerar la producción de sus nuevos modelos y aumentar la de los coches que ya tiene la marca a la venta, según ha informado la empresa este martes en un comunicado.

Este acuerdo llega apenas unos meses antes de que el grupo automovilístico arranque con la producción planificada del SUV Gravity antes de finales de año. Asimismo, la estadounidense se asegura la financiación de las operaciones, al menos, hasta el cuarto trimestre de 2025.

Renfe ha anunciado que pedirá compensaciones económicas a Talgo por las "graves incidencias técnicas" que están registrando los nuevos trenes Avril (S106) tras su estreno el pasado mes de mayo en las vías españolas y después de acumular años de retraso en su entrega.

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Por el momento, Renfe está cuantificando el daño reputacional y en indemnizaciones a viajeros que está sufriendo la compañía por la situación derivada de las incidencias reiteradas de estos trenes Avril.

Los analistas de Banca March sostienen que los "temores" de las bolsas mundiales por una recesión inminente son "prematuros", según el análisis que han elaborado a colación de la volatilidad que los mercados han registrado en las últimas sesiones, especialmente en el día de ayer en el que el Nikkei se desplomó un 12,4%.

Las caídas que se registraron vienen por unas cifras de empleo más débiles de lo esperado en la economía estadounidense, la creencia de que la Reserva Federal (Fed) de EEUU haya esperado demasiado tiempo para iniciar el recorte de tipos oficiales, los peores resultados de las empresas tecnológicas estadounidenses y el anuncio de subidas de tipos por parte del Banco de Japón. Sin embargo, los expertos de la entidad sostienen que a lo largo de los próximos meses la economía transitará hacia un escenario de menor dinamismo, pero los indicadores que manejan alejan un escenario de "aterrizaje brusco".

La multinacional Fluidra, líder mundial en el negocio de equipamiento para piscinas, ha firmado un acuerdo para la compra del 100% del grupo NCWG, uno de los principales distribuidores de productos de piscinas de Portugal.

Según ha informado este martes Fluidra, la operación le permitirá ampliar la oferta de producto y la cartera de clientes, además de reforzar la presencia geográfica de la multinacional en Portugal.

Un consorcio integrado por Sacyr Concesiones (70%) y Cointer (30%) ha sido seleccionado como concesionario de la Red Aeroportuaria Norte de Chile para la operación, ampliación y mantenimiento de las dos terminales de los aeropuertos de Atacama y Antofagasta.

La concesión, ha comunicado Sacyr, prevé una inversión de cerca de 266 millones de euros y tiene un plazo máximo de concesión de 26 años.

El Tesoro Público español ha colocado este martes 5.186 millones de euros en letras a seis y doce meses que, en el último caso, han salido a un interés marginal mucho menor, del 2,975%, el más bajo desde febrero de 2023.

El Tesoro ha pagado a los inversores por las letras a un año un interés mucho más bajo que en la anterior puja de este tipo de deuda, celebrada en julio, cuando el rendimiento marginal alcanzó el 3,392%, frente al 2,975% aplicado hoy. De este tipo de letras, el Tesoro ha vendido 3.930 millones de euros, mientras que en letras a seis meses el importe colocado ha ascendido a 1.256 millones de euros.

El volumen total de bonos soberanos con criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que han sido emitidos durante 2024 por los países de la eurozona alcanza los 48.000 millones de euros, según destaca un informe publicado este martes por Generali AM.

Dicho informe también pone de manifiesto que los bonos verdes están ganando terreno frente a otro tipo de bonos, tanto en la eurozona como a escala mundial, y prevé que sigan ganando importancia durante los próximos años.

Deutsche Bank es algo más optimista con las compañías tecnológicas, aunque sin tirar cohetes. Los analistas del banco alemán han mejorado su recomendación de infraponderar a neutral y creen que existen tres razones, al menos, por las que el bajo rendimiento del sector tecnológico debería detenerse a partir de ahora, por lo que apelan a compras selectivas en este tipo de compañías.

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Carlos Rodríguez

El banco alemán, que recomendaba infraponderar el sector tecnológico desde abril, ha actualizado su visión a neutral tras bajar el Stoxx 600 Tech un 14% desde principios del trimestre y ha tenido un rendimiento inferior al Stoxx 600 en un 9% en el mismo periodo.

Saudi Aramco, la mayor petrolera del mundo, registró un beneficio neto atribuible de 55.871 millones de dólares (51.031 millones de euros) en el primer semestre del año, lo que supone una reducción del 7,4% respecto del mismo periodo del ejercicio precedente, según se desprende del informe de resultados publicado este martes.

La cifra de negocio de la petrolera entre enero y junio se mantuvo estable en 242.256 millones de dólares (221.268 millones de euros), mientras que los gastos operativos aumentaron un 5,6%, hasta 133.322 millones de dólares (121.772 millones de euros).

El gigante siderúrgico ArcelorMittal ha completado la adquisición de 65,2 millones de acciones de Vallourec, que representan un 28,41% del capital social del fabricante francés de tuberías y conducciones para hidrocarburos, a un precio de 14,64 euros por título a fondos gestionados por el gestor de activos Apollo Global Management por un importe total cercano a los 955 millones de euros, sujeto a la conclusión "satisfactoria" del acuerdo.

Una vez concluida esta operación, la multinacional ha informado este martes en un comunicado que se hará efectivo el nombramiento del director financiero de ArcelorMittal, Genuino Magalhaes Christino, como consejero de Vallourec, del director de operaciones de ArcelorMittal USA, Keith Howell, como consejero de Vallourec y del consejero delegado de ArcelorMittal, Aditya Mittal, como observador de Vallourec, "siempre y cuando la transacción se lleve a buen término".

El Nikkei ha cerrado la sesión de este martes con una subida del 10,23% que permite al selectivo de la Bolsa de Tokio mitigar parte de las pérdidas registradas en la sesión del lunes, cuando se desplomó un 12,4% en su peor jornada desde octubre de 1987.

De este modo, el Nikkei ha puesto fin a la secuencia de tres sesiones consecutivas a la baja tras la decisión el pasado 31 de julio del Banco de Japón de reanudar las subidas de tipos y anunciar una reducción de los estímulos monetarios.

Con la subida de este martes, el selectivo tokiota acumula un descenso superior al 11% en lo que llevamos de mes de agosto, aunque en lo que va de año aún se anota una subida de más del 4%.

El Ibex 35 abre ligeramente al alza. El principal selectivo de la bolsa española sube en torno a un 0,3%, hasta los 10.455 puntos, por lo que se aleja tímidamente de los mínimos de marzo y recupera del castigo sufrido ayer tras el Lunes Negro y al calor del fuerte rebote del Nikkei, que sube más de un 10%.

Grifols, con un avance del 3,5%, se sitúa como la más alcista. Además, los bancos contribuyen a que la apertura sea positiva, ya que Sabadell sube más de un 1,5%, mientras que CaixaBank y Santander se anotan en torno a un 1%. También destacan los avances de ArcelorMittal y Solaria, que avanzan en torno al 2%. En el lado opuesto, y evitando que los avances del índice español sean mayores, están Iberdrola e Inditex, que ceden algo más de un 0,5%, siendo la más bajista Cellnex (-0,7%).

Íñigo Isardo, director de Gestión de Cuentas Minoristas de Link Securities, ha señalado que "los índices asiáticos han experimentado un fuerte rebote esta madrugada impulsados por los futuros estadounidenses, que vienen repuntando para la sesión de hoy, y el dólar está recuperando frente al yen. Todo ello debería de contribuir a calmar algo los temores de los inversores y facilitar una apertura clara al alza en los índices europeos, tratando de recuperar algo del terreno perdido ayer".

Los futuros de las bolsas europeas auguran un rebote tras las fuertes caídas de la sesión anterior por el batacazo de la bolsa nipona, por lo que el Ibex 35 subirá tras caer a mínimos de marzo. El Nikkei, que el día anterior sufría un batacazo del 12,4%, recupera gran parte de lo perdido tras estabilizarse el cambio del yen y este martes avanza dos dígitos. En Wall Street, los futuros apuntan a que el Nasdaq registrará las mayores subidas tras el fuerte descenso de Apple (-4,82%) al recortar Warren Buffett su posición a la mitad.

FUTURO DOW JONES: 39.073,5 puntos (0,96%)

FUTURO S&P 500: 5.258,2 puntos (1,38%)

FUTURO IBEX 35: 10.514,5 puntos (0,52%)

NIKKEI: 34.675,46 puntos (10,23%)

BRENT: 76,96 dólares (0,87%)

(08:00 h.) Pedidos de fábrica de Alemania (junio)

Real: 3,9% | Previsión: 0,4% | Anterior: -1,7%

(11:00 h.) Ventas minoristas en la eurozona (junio)

Previsión: 0% | Anterior: 0,1%

(11:40 h.) Subasta de letras a 6 y 12 meses en España

(14:30 h.) Balanza comercial de EEUU (junio)

Previsión: -72.500 M | Anterior: -75.100 M