Bolsa e Ibex 35, en directo | Wall Street cae con fuerza ante las expectativas de bajadas de tipos más rápidas

El Ibex ha sufrido un duro revés en la primera sesión de agosto. El principal selectivo español ha caído un 1,9%, lo que supone su mayor retroceso desde finales de abril y el segundo más elevado en lo que va de 2024. De esta manera, ha perdido los 10.900 puntos y se sitúa en los 10.854 puntos, mínimos desde marzo.

La sesión ha transcurrido en negativo desde los primeros compases de negociación, pero los números rojos se han acrecentado después de conocerse dos datos macroeconómicos en Estados Unidos: las peticiones de subsidio por desempleo y el PMI manufacturero. Ambos indicadores han sido peores de lo esperado, acercando la posibilidad de una crisis económica y elevando, por tanto, las opciones de que los bancos centrales aceleren el ritmo de las bajadas de tipos.

Frente a esta situación, el sector más afectado ha sido la banca, que tiene mucho peso dentro del Ibex. Sabadell (-5,61%) ha sido, de hecho, el valor más bajista de la sesión, seguido de BBVA (-5,09%). Además, Santander se ha dejado más de un 4%, mientras que CaixaBank, Bankinter y Unicaja han cedido en torno a un 3%.

En el lado opuesto, el de las ganancias, se han ubicado dos compañías que han presentado resultados. La más alcista ha sido Fluidra (+8,55%), que incrementó su beneficio en un 8% interanual. Le sigue Cellnex (+4,29%), que ha subido pese a perder 418 millones de euros en el primer semestre. No obstante, los inversores han valorado positivamente la posibilidad de que la empresa de infraestructuras de comunicaciones realice una recompra de acciones anticipada.

• La Fed mantiene los tipos, pero podría recortarlos en septiembre
• Cellnex pierde 418 M y estudia una recompra de acciones anticipada

Wall Street termina la sesión con pérdidas superiores al 1% para el Dow Jones y el S&P 500. Más perjudicado se ha visto el Nasdaq, que se ha dejado un 2%. Estos números rojos llegan después de publicarse dos datos macroeconómicos en Estados Unidos: las peticiones de subsidio por desempleo y el PMI manufacturero. Ambos indicadores han sido peores de lo esperado, acercando la posibilidad de una crisis económica y elevando, por tanto, las opciones de que los bancos centrales aceleren el ritmo de las bajadas de tipos.

• DOW JONES: 40.346,79 puntos (-1,21%)
• S&P 500: 5.446,59 puntos (-1,37%)
• NASDAQ: 17.194,15 puntos (-2,30%)

La actividad manufacturera de Estados Unidos retrocedió en julio al situarse en los 49,6 puntos desde los 51,6 anteriores, lo que se ha traducido en un "leve deterioro" de la salud del sector, según el índice de gerentes de compras (PMI) manufacturero elaborado por S&P Global.

La agencia ha explicado que al inicio del tercer trimestre se produjo un empeoramiento tras disminuir los nuevos pedidos por primera vez en tres meses y al ritmo más acelerado en lo que va de 2024.

CaixaBank ha acudido a los mercados para colocar un bono de 1.000 millones de euros con un plazo de vencimiento de 12 años, logrando una sobredemanda de 3.500 millones de euros, según han informado a Europa Press en fuentes del mercado.

El bono califica como capital Tier 2, siendo la primera emisión en formato subordinado de este tipo que el banco realiza en lo que va de año. La última emisión de este tipo fue en mayo de 2023, cuando también colocó 1.000 millones de euros.

IAG, el holding de aerolíneas al que pertenece Iberia, ha renunciado a la fusión con Air Europa al entender que no supone un beneficio para sus accionistas. Con esta decisión, tendrá que abonar a Globalia, propietaria de la compañía, una indemnización de 50 millones de euros, adicionales a los 75 millones que ya le pagó en 2021, cuando también se echó para atrás en una operación similar.

La compañía tenía previsto presentar este viernes, antes del cierre del mercado, sus resultados correspondientes al primer semestre de 2023. Sin embargo, esta noticia ha adelantado los acontecimientos y ha publicado sus cuentas esta misma tarde, tras finalizar la sesión en Europa. El holding de aerolíneas ganó 1.309 millones hasta junio, lo que supone un incremento interanual del 3,9%, mientras que sus ingresos se elevaron en un 8,4%, hasta los 14,724 millones.

También ha aprovechado la ocasión para anunciar la vuelta del dividendo, que estaba congelado desde hace cinco años por la crisis derivada de la pandemia del covid. Concretamente, distribuirá entre sus acciones 0,03 euros por acción, en un pago que se realizará el próximo 9 de septiembre. Eso sí, el desembolso neto será de 0,0243 euros debido a la retención fiscal del 19% que se aplica en estos casos.

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Javier Melguizo

El euro ha caído por debajo de los 1,08 dólares después de que la Fed mantuviera sin cambios los tipos de interés, pero reconociera que se acerca el momento de reducirlos.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, afirmó en la rueda de prensa posterior al anuncio que, aunque no se había tomado ninguna decisión sobre una posible bajada en septiembre, la economía se estaba acercando al punto "en el que será apropiado reducir" los tipos.

El Ibex ha sufrido un duro revés en la primera sesión de agosto. El principal selectivo español ha caído un 1,9%, lo que supone su mayor retroceso desde finales de abril y el segundo más elevado en lo que va de 2024. De esta manera, ha perdido los 10.900 puntos y se sitúa en los 10.854 puntos, mínimos desde marzo.

La sesión ha transcurrido en negativo desde los primeros compases de negociación, pero los números rojos se han acrecentado después de conocerse dos datos macroeconómicos en Estados Unidos: las peticiones de subsidio por desempleo y el PMI manufacturero. Ambos indicadores han sido peores de lo esperado, acercando la posibilidad de una crisis económica y elevando, por tanto, las opciones de que los bancos centrales aceleren el ritmo de las bajadas de tipos.

Frente a esta situación, el sector más afectado ha sido la banca, que tiene mucho peso dentro del Ibex. Sabadell (-5,61%) ha sido, de hecho, el valor más bajista de la sesión, seguido de BBVA (-5,09%). Además, Santander se ha dejado más de un 4%, mientras que CaixaBank, Bankinter y Unicaja han cedido en torno a un 3%.

En el lado opuesto, el de las ganancias, se han ubicado dos compañías que han presentado resultados. La más alcista ha sido Fluidra (+8,55%), que incrementó su beneficio en un 8% interanual. Le sigue Cellnex (+4,29%), que ha subido pese a perder 418 millones de euros en el primer semestre. No obstante, los inversores han valorado positivamente la posibilidad de que la empresa de infraestructuras de comunicaciones realice una recompra de acciones anticipada.

El banco francés Société Générale pierde más de un 8% en la Bolsa de París después de presentar unos resultados del primer semestre que el mercado ha considerado decepcionantes, y arrastraba en su caída a otros pesos pesados del sector financiero.

El sueño de Bill Ackman de sacar a Wall Street su fondo, Pershing Square USA Ltd., ha terminado. El veterano inversor convertido en personalidad en X (antes Twitter) ha decidido retirar la oferta pública inicial de un fondo de inversión que en febrero especulaba con poder recaudar 25.000 millones de dólares, según ha informado Bloomberg.

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J. Llosa

La decisión de retirar la oferta había sido precedida por una serie de recortes en las expectativas que tenía el inversor sobre la salida. La semana pasada, Ackman informó de una primera rebaja situando al fondo en 10.000 millones. Este martes, el inversor volvió a informar de un segundo tijeretazo, esta vez a 2.000 millones.

Las peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos alcanzaron la semana pasada un total de 249.000 solicitudes, esto es una subida de 14.000 personas respecto de la cifra anterior, según revelan los datos publicados este jueves por el Departamento de Trabajo.

Los perceptores de esta prestación sumaron en la semana finalizada el 20 de julio un total de 1,877 millones, equivalente a un ascenso en el número de beneficiarios de 33.000 personas, frente a los 1,844 millones de la semana previa. En el mismo periodo comparable de 2023, los ciudadanos con prestaciones alcanzaron los 1,776 millones.

Wall Street comienza la sesión con números verdes. De esta manera, los principales índices estadounidenses dan continuidad a las fuertes subidas que observaron ayer tras conocerse que está cerca el primer recorte de tipos por parte de la Fed. En el caso del Dow Jones, es la tercera jornada consecutiva en positivo.

• DOW JONES: 41.037,55 puntos (+0,48%)
• S&P 500: 5.546,81 puntos (+0,44%)
• NASDAQ: 17.651,74 puntos (+0,32%)

La firma financiera del Grupo Acciona, Bestinver, ha mejorado sus recomendaciones sobre las acciones de Tubacex después de que el grupo industrial cierre un acuerdo con Mubdala, el holding del Gobierno de Abu Dabi.

Según los analistas de Bestinver, el acuerdo significaría una reducción del ratio de deuda a ebitda de 3,7% a 1,8% para finales del año. Además, el acuerdo se valoriza en seis veces el valor de la empresa frente al ebitda.

• Bestinver: Aumenta el precio objetivo a 5,6 euros la acción, lo que indicaria una tasa de retorno del 90%, y recomienda la compra.

Las acciones de Meta (propietaria de Facebook, WhatsApp e Instagram) repuntan más de un 8% en la preapertura de Wall Street. Esta fuerte subida llega después de que la tecnológica estadounidense haya anunciado que obtuvo un beneficio neto de 13.465 millones de dólares en el segundo trimestre de 2024, un 72,9% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Los ingresos de estos tres meses sumaron 39.071 millones de dólares, con un alza interanual del 22,1%, mientras que los gastos avanzaron un 7,2%, hasta los 24.224 millones de dólares.

CriteriaCaixa cerró el primer semestre del año con un beneficio neto de 1.270 millones de euros, un 77% más que en el mismo periodo de 2024, ha informado en un comunicado este jueves.

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El 'holding' inversor de la Fundación Bancaria La Caixa ha explicado que el resultado está marcado por el buen comportamiento de los dividendos, ya que ha recibido 1.127 millones de sus participadas, un 42% más, y a cierre de junio ya superaba los ingresos totales obtenidos por dividendos de 2023.

El Banco de Inglaterra bajó este jueves los tipos de interés por primera vez en más de cuatro años, del 5,25 al 5%, al considerar que se ha logrado estabilizar la inflación en el Reino Unido, actualmente en el 2%.

El Comité de política monetaria de la institución decidió por mayoría reducir la tasa, que estaba en su nivel más alto en 16 años, al haber ido escalando después de la pandemia.

Cambios en el accionariado de LLYC. Asúa Inversiones, la sociedad que dirige Víctor Urrutia, ha entrado en el capital de la cotizada en el BME Growth con la adquisición del 5% del capital social y Global Portfolio Investments (dueña Grupo Mayoral), ha aumentado del 7,5% al 9,48% su posición.

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LLYC se encuentra inmersa en un ambicioso plan estratégico con el que prevé alcanzar unos ingresos operacionales de 130 millones de euros en 2025, lo que supondría duplicar prácticamente su tamaño. En lo que llevamos de año, la firma ha llevado a cabo tres adquisiciones: Lambert (Estados Unidos), Dattis (Colombia) y Zeus (España).

Robert Swaak dejará de ser el consejero delegado del banco holandés ABN Amro en el primer semestre de 2025, según ha informado la entidad, que el pasado mes de abril había reelegido al ejecutivo para un segundo mandato.

Swaak fue nombrado consejero delegado de ABN Amro por un periodo de cuatro años en abril de 2020 como sucesor de Kees van Dijkhuizen y el pasado mes de abril había sido confirmado para un segundo mandato hasta 2028.

"Cuando me pidieron que cumpliera un segundo mandato como CEO el año pasado, consideré la posibilidad de dejar paso a un sucesor en un momento adecuado antes de que finalizara el mandato. Ahora que el banco está entrando en un nuevo período estratégico, el Consejo de Supervisión debería tener la oportunidad de encontrar un sucesor a tiempo", ha indicado Swaak.

El consejo de administración de Rovi ha acordado ejecutar la reducción del 6,20% en el capital social de la farmacéutica, por lo que éste quedará fijado en un total de 3.074.145,72 euros, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, el consejo de Rovi ha acordado fijar el importe de la reducción de capital en 166.823,7 euros, mediante la amortización de 2.780.395 acciones de 0,06 euros de valor nominal cada una de ellas, representativas del 6,20% del capital social.

Consecuentemente, el capital social de la farmacéutica quedará fijado en 3.074.145,72 euros, correspondientes a 51.235.762 acciones de 0,06 euros de valor nominal cada una.

Fluidra lidera el Ibex con avances del 5% en lo que va de la sesión tras cerrar el primer semestre del año con un beneficio neto de 112 millones de euros, un 8% más que en el mismo periodo del año anterior, según ha informado este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La empresa obtuvo unas ventas de 1.171 millones, cifra "ligeramente inferior" a la de un año atrás, lo que supone un descenso del 1,2%, mientras que el resultado bruto de explotación (ebitda) fue de 296 millones, un 3% superior, por la "fuerte" expansión del margen bruto, el efecto positivo del 'mix' geográfico y menores costes de materias primas.

El presidente ejecutivo de Fluidra, Eloi Planes, ha mostrado su satisfacción por los resultados y ha asegurado que la posición de la empresa "sigue mejorando".

La tasa de paro de la eurozona se situó el pasado mes de junio en el 6,5%, una décima por encima del dato de mayo, cuando marcó su mínimo desde el comienzo de la serie en 1999, lo que representa el primer incremento del nivel de desempleo en la región desde septiembre de 2023, según los datos publicados por Eurostat.

A pesar de este repunte en la tasa de paro de la zona euro, en el conjunto de la Unión Europea el nivel de desempleo se mantuvo estable por cuarto mes consecutivo en el 6%, repitiendo así su mínimo de siempre.

El Tesoro Público español ha colocado 6.634,5 millones de euros en una emisión de bonos y obligaciones del Estado, en el rango alto previsto, y lo ha hecho recortando la rentabilidad ofrecida a los inversores por las referencias a tres y diez años, según los datos publicados este jueves por el Banco de España.

Los altos niveles de rentabilidad han mantenido el apetito inversor de los mercados por los títulos españoles en esta primera subasta del mes de agosto, con una demanda que ha alcanzado los 10.994 millones de euros.

La expansión de la actividad de las fábricas españolas se moderó en julio hasta mínimos de los últimos seis meses, según el índice de gestores de compra (PMI), que se situó en 51 puntos desde los 52,3 del mes anterior.

En el mes de julio, tanto la producción como el empleo continuaron aumentando, pero lo hicieron a ritmos más débiles, mientras que los nuevos pedidos disminuyeron ante la ralentización de la demanda del mercado, lo que tuvo un efecto en cadena en la confianza, que cayó hasta su nivel más bajo en lo que va de año.

De su lado, los datos de precios revelaron que los costes de los insumos continuaron aumentando, pero a un ritmo más lento, a pesar de los continuos retrasos en la entrega de insumos. Por el contrario, la inflación de los precios de venta se aceleró hasta su nivel más alto desde principios de 2023.

Naturgy distribuirá este jueves, 1 de agosto, un pago de 485 millones de euros entre sus accionistas por el abono de un dividendo a cuenta de 0,5 euros por acción con cargo a los resultados del ejercicio 2024, tal y como aprobó el consejo de administración del grupo energético el pasado 22 de julio.

En concreto, se trata del primero de los tres pagos que la energética prevé realizar para alcanzar su compromiso de retribuir a sus accionistas con un dividendo de, al menos, 1,4 euros anuales por acción en el periodo comprendido entre 2023 y 2025. En base a los precios actuales de la acción, esto supone una rentabilidad superior al 6%.

Cellnex se sitúa entre las más alcistas del Ibex 35 tras cerrar el primer semestre de 2024 con una facturación de 1.921 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,1% en comparación con el mismo periodo del año pasado, al tiempo que ha avanzado que la compañía podría considerar una distribución o recompra de acciones anticipada, sujeta a su apalancamiento y calificación crediticia.

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Además, la compañía registró pérdidas netas de 418 millones hasta junio, más de el doble (+113,2%) que un año antes, por la clasificación de sus activos en Austria como mantenidos para la venta, ya que la compañía está en negociaciones "avanzadas" tras recibir ofertas vinculantes por valor de 265 millones de euros netos a efectos fiscales, y a las mayores amortizaciones y costes financieros.

El Ibex 35 cae levemente. El principal selectivo de la bolsa española cede un 0,1%, hasta los 11.055 puntos, por lo que no logra mitigar los descensos de la sesión anterior y tras mantener la Fed los tipos de interés sin cambios, aunque podría recortarlos en septiembre.

Fluidra, que ha rendido cuentas este jueves, sube cerca de un 6% y se sitúa como la más alcista, seguida de Rovi (+3%) y Cellnex (+3%), que también han presentado resultados. Telefónica e Inditex, con un rebote de un par de décimas, mitigan los descensos del Ibex 35 que cede debido, principalmente, a los bancos. Sabadell cae un 1,5%, BBVA y Santander se dejan un 1%, al igual que Unicaja, mientras que Amadeus es la más bajista con un descenso del 1,8%.

Íñigo Isardo, director de Gestión de Cuentas Minoristas de Link Securities, ha señalado antes de la apertura que "esperamos que la apertura en Europa sea mixta, en línea con el cierre de los mercados asiáticos, que ha sido mixto, con una fuerte caída del Nikkei, por la elevada volatilidad del yen. La atención de los inversores también estará en la posible escalada geopolítica en Oriente Próximo, lo que impulsa ligeramente el precio del petróleo al alza, hasta niveles cercanos o ligeramente por encima de los 80 dólares por barril".

Los futuros de las bolsas europeas auguran una apertura ligeramente alcista que permitirá recuperarse del revés que sufrió en la sesión anterior tras la mala acogida de los resultados empresariales presentados. Lo hará tras mantener la Reserva Federal estadounidense (Fed) los tipos sin cambios, aunque abriendo la puerta a un recorte en el mes de septiembre. Por su parte, el Nikkei cayó más de un punto porcentual tras intervenir el Banco de Japón para fortalecer al yen.

FUTURO DOW JONES: 40.895,3 puntos (0,13%)

FUTURO S&P 500: 5.545 puntos (0,41%)

FUTURO IBEX 35: 11.082,5 puntos (0,08%)

NIKKEI: 38.557 puntos (-1,45%)

BRENT: 81,52 dólares (0,84%)

(09:15 h.) PMI manufacturero de España (julio)

Previsión: 52,5 | Anterior: 52,3

(09:55 h.) PMI manufacturero de Alemania (julio)

Previsión: 42,6 | Anterior: 43,5

(10:00 h.) PMI manufacturero de la eurozona (julio)

Previsión: 45,6 | Anterior: 45,8

(11:00 h.) Tasa de desempleo de la eurozona (junio)

Previsión: 6,4% | Anterior: 6,4%

(13:00 h.) Decisión de tipos del Banco de Inglaterra

Previsión: 5% | Anterior: 5,25%

(16:00 h.) ISM manufacturero de EEUU (julio)

Previsión: 48,8 | Anterior: 48,5