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La bolsa hoy, en directo | Wall Street cierra plano, pero con una sangría en el sector financiero tras el fiasco de SVB
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La bolsa hoy, en directo | Wall Street cierra plano, pero con una sangría en el sector financiero tras el fiasco de SVB

Sigue en directo, minuto a minuto, la situación de la bolsa, Wall Street, el Ibex 35 y más datos sobre economía e inversión en tiempo real aquí, en El Confidencial

Foto: Bolsa, en directo | EFE Vega Alonso
Bolsa, en directo | EFE Vega Alonso

ASÍ VA LA SESIÓN

Antes de la apertura ya se conocía que la Fed ha rescatado a todos los clientes de Silicon Valley Bank (SVB) y que HSCB también ha acudido al auxilio de la filial que esta entidad tiene en Reino Unido. Pero las bolsas europeas alargan las caídas que sufrieron el pasado viernes. En el caso del Ibex, se deja un 3,5%, aunque ha llegado a ceder un 4%, lastrado por la sangría del sector bancario (Datos del cierre: Sabadell, -11,81%; Santander, -7,35%; Bankinter: -8,54%; Unicaja: -7,35%; BBVA: -8,24%; CaixaBank: -6,24%). En Wall Street, la sesión cierra plana con el Nasdaq ligeramente al alza, pero con fuertes castigos aún en el sector bancario. First Republic Bank ha llegado a caer un 75% y finalmente ha cerrado con pérdidas del 61%. Los 20 valores que más han caído del S&P 500 pertenecen todos al sector financiero.

21:03

Cierre plano de Wall Street tras el rescate de SVB y se despide de las apuestas por más subidas de tipos en marzo

La Reserva Federal parece controlar los nervios en Wall Street de momento. Las bolsas norteamericanas cierran territorio plano este lunes después de que el banco central estadounidense acudiese al rescate de Silicon Valley Bank y se bajen las apuestas por más alzas de tipos en marzo. En contraste, los parqués europeos se han teñido de rojo con fuertes caídas en el arranque de semana.

  • DOW JONES: 31.819,14 (-0,28%)
  • S&P 500: 3.855,76 (-0,15%)
  • NASDAQ: 11.188,84 (+0,45%)

20:22

Criteria gana un 29% menos por efecto de la fusión con Bankia

CriteriaCaixa, la compañía que gestiona el patrimonio empresarial de la Fundación La Caixa, ganó 1.199 millones de euros en 2022, un 29% menos, debido principalmente a los resultados extraordinarios positivos registrados en 2021 como consecuencia de la fusión entre CaixaBank y Bankia.

En un comunicado, Criteria ha precisado que, sin tener en cuenta esos extraordinarios, es decir, en términos recurrentes, el resultado neto se situó en 1.599 millones, un 35% más que en 2021.

Criteria es el primer accionista de CaixaBank, del que ya controla un 32,24%, y también posee un 26,71% de Naturgy; un 18,97% de The Bank of East Asia; un 9,10% de Grupo Financiero Inbursa; un 4,36% de Cellnex y un 2,17% de Telefónica.

19:44

Rivian plantea romper su exclusividad con Amazon tras evaporarse 140.000 M en bolsa (-90%)

Amazon y Rivian están en conversaciones para acabar o modificar con el acuerdo de exclusividad de furgonetas eléctricas que tenían. Esta ruptura permitiría al fabricante de automóviles vender a otros, según fuentes recogidas por Bloomberg. Rivian alcanzó su máximo histórico la primera semana después de su salida a bolsa, concretamente 153.300 M el 16 de noviembre 2021, frente a los 12.900 de ahora.

Foto: Rivian. (Reuters/Kevin Krolicki)

19:18

La gobernadora de Nueva York pide calma tras la quiebra de Signature

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha declarado que el sistema bancario de la ciudad sigue siendo seguro tras la quiebra del banco regional Signature Bank este fin de semana.

"El mensaje principal que quiero transmitir es que los neoyorquinos deben tener confianza en que su dinero está seguro, donde sea que hayan elegido depositarlo".

Foto: Silicon Valley Bank (SVB). (Reuters/Nathan Frandino)

Signature Bank, una institución financiera con sede en el estado de Nueva York con un gran negocio de préstamos inmobiliarios que recientemente también comenzó a prestar servicios a la industria de las criptomonedas, fue cerrada por las autoridades estatales el domingo a raíz del colapso de Silicon Valley Bank (SVB).

"No tenemos ninguna prueba de que nadie más esté en una situación como la de Signature en este momento", señaló la política demócrata.

18:45

Así cotiza Wall Street a media sesión

Wall Street cotiza en territorio plano a media jornada tras el desplome de las bolsas europeas, que han cerrado en número rojos por el fiasco de Silicon Valley Bank.

  • DOW JONES: 31.877,58 (-0,10%)
  • S&P 500: 3.869,50 (+0,20%)
  • NASDAQ: 11,225.27 (+0,78%)

18:14

Estas han sido las pérdidas en bolsa de los principales bancos españoles

  • Banco Sabadell: -11,81%
  • Bankinter: -8,54%
  • BBVA: -8,24%
  • Santander: -7,35%
  • Unicaja Banco: -7,35%
  • CaixaBank: -6,24%

17:43

El Ibex cierra con pérdidas del 3,51%, la mayor caída desde junio

La quiebra de Silicon Valley hunde las bolsas europeas y el Ibex pierde los 9.000 puntos. El selectivo español cierra con una caída del 3,51%, su mayor descenso en nueve meses, situándose en los 8.958 enteros.

En el indicador nacional se han teñido de rojo hasta 28 empresas cotizadas. La gran sangría se la ha llevado la banca, destacando el mayor desplome en Banco Sabadell que supera los dos dígitos (-11,81%). Mientras tanto, Enagás (+1,62%) presume de ser la más alcista en una jornada bursátil en la que han destacado los número rojos.

El hundimiento de las bolsas ha sido generalizado en Europa, a la espera del cierre de Wall Street que, de momento, registra leves ganancias.

  • FTSE 100: 7.557,64 (-2,46%)
  • CAC 40: 7.016,37 (-2,83%)
  • DAX: 14.978,62 (-2,91%)
  • EURO DÓLAR: 1,0740 (+0,92%)

17:10

Las 20 empresas que más caen en el S&P 500 son del sector financiero

La banca es, sin duda, el sector más perjudicado de la sesión. Así lo demuestra el S&P 500, donde los 20 valores más bajistas son entidades financieras. First Republic Bank es la más afectada, con un retroceso superior al 60%. Aun así, el resto de los valores hacen de contrapeso y llevan al índice estadounidense a subir un 0,9% en estos momentos.

placeholder Principales caídas del S&P 500 (Bloomberg)

16:52

Para golpe de autoridad, el de los bajistas

"Contaba en mi última tribuna que me parecía un golpe de autoridad alcista lo que había sucedido al final de la semana. Y potencialmente alcista. Todo lo que pude alegar fue arrasado durante las últimas sesiones. Incluso en el Nasdaq si atendemos al Composite, que no solo anula las velas comentadas, sino también los importantes soportes sobre las que se desplegaron, incluido el que fuera zona de resistencia por encima de la cual parecía confirmarse un cambio de tendencia que iba más allá del más corto plazo". La última columna de nuestro analista técnico, Carlos Doblado.

16:18

Calviño defiende la salud de la banca española

El colapso del Silicon Valley Bank está generando temblores en las bolsas europeas, especialmente a los bancos. Las entidades españolas no se libran y Nadia Calviño, vicepresidenta del Gobierno, ha querido "compartir un mensaje de confianza" con los mercados, subrayando que "los bancos españoles se encuentran con un marco de supervisión reforzada y con una situación saneada".

Foto: La vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. (EFE/Hidalgo)

15:41

Wall Street inicia la sesión con ligeras ganancias

La Reserva Federal (Fed) sí ha conseguido aplacar los miedos en Wall Street. Las principales bolsas estadounidenses han abierto con ligeras ganancias después de que el banco central estadounidense acudiese al rescate de Silicon Valley Bank. Este tono verde contrasta con el rojo que se registra al otro lado del Atlántico, donde los parqués europeos ceden alrededor de un 3%.

DOW JONES: 31.922 puntos (+0,05%)

S&P 500: 3.863 (+0,12%)

NASDAQ: 11.153 puntos (+0,2%)

15:07

Fuertes caídas en bancos de todo el mundo tras colapso del SVB

Varios bancos arrancaron la semana con fuertes caídas en sus acciones de Wall Street tras el colapso del Silicon Valley Bank (SVB) y pese a las medidas de emergencia presentadas ayer.

El First Republic Bank era el más afectado, con una caída del 62% en sus acciones, mientras que las caídas también eran pronunciadas en otras entidades bancarias como Western Alliance Bancorp (-61%), PacWest Bancorp (-24%) o Zions Bancorporation (-21%).

Foto: Cartel de Wall Street cerca de la Bolsa de Nueva York. (EFE/Justin Lane)

El ambiente de preocupación se contagió también al otro lado del Atlántico, y las caídas en torno a las 14.00 (hora central europea) eran sobre todo pronunciadas para el francés Crédit Agricole (-14,34 %) el alemán Commerzbank (-10,2 %), y el Banco Santander (-8,27 %).

En Italia Unicredit pierde el 7,84% e Intesa Sanpaolo, el 6,83%; mientras que el suizo UBS retrocede el 7,2%.

El francés BNP Paribas se deja el 6,39%, ING (Países Bajos), el 6,98% y BBVA (España), el 7,04 %. En el Reino Unido Barclays cae el 5,36 % y el HSBC, el 4,7 %.

14:41

Alemania impone una moratoria a la sucursal germana del SVB

La Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin) de Alemania ha impuesto una moratoria a Silicon Valley Bank Germany debido al riesgo para el cumplimiento de las obligaciones con los acreedores y ha ordenado el cierre a los clientes de la sucursal en el país del fallido banco estadounidense, subrayando que "no tiene relevancia sistémica".

En este sentido, BaFin ha recordado que la sucursal alemana de Silicon Valley Bank opera en el país desde mayo de 2018 en negocio de préstamos, pero no en el de depósitos, por lo que ha subrayado que la moratoria implementada "no tiene consecuencias para el seguro de depósitos en Alemania".

Según los estados financieros anuales a 31 de diciembre de 2022, los activos totales de la entidad ascendían a 789,2 millones de euros.

14:15

Joe Biden: "Debemos confiar en el sistema financiero, los depósitos están a salvo"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha realizado una breve comparecencia para mandar un mensaje de tranquilidad a sus ciudadanos tras el crash del Silicon Valley Bank (SVB).

En su breve aparición, Biden ha señalado que los estadounidenses "debemos confiar en el sistema financiero, ya que los depósitos están a salvo". Además, ha remarcado que "no saldrá ni un dólar de los contribuyentes, puesto que se asumirá por parte del Fondo de Garantía de Depósitos".

13:43

A Credit Suisse le pasa factura el crash de SVB: se hunde un 12% y se disparan sus CDS

La situación para Credit Suisse sigue siendo delicada y se ha acentuado, todavía más si cabe, tras el crash de SVB. La entidad suiza se desploma un 12% en el parqué suizo y marca nuevos mínimos históricos.

Este desplome bursátil se produce en medio de un fuerte repunte del coste de asegurar su deuda por el temor a un contagio más amplio. Así, los Credit Default Swap (CDS) a cinco años para el prestamista suizo repuntaron hasta 36 puntos básicos, alcanzando los 453 puntos básicos.

placeholder Oficina de Credit Suisse en Suiza

Los inversores siguen preocupados por la capacidad de Credit Suisse para poner en marcha su plan de reestructuración: impulsará más los créditos privados, escindirá su negocio de banca de inversión y reducirá costes con alrededor de 9.000 despidos.

13:05

AXA IM sobre el impacto de SVB: "Difícilmente pueden subir los tipos sin desencadenar dolor"

Gilles Moëc, economista jefe en la gestora de fondos AXA Investment Managers, ha realizado un análisis sobre el crash del Silicon Valley Bank y sus consecuencias directas tanto para la Fed, como para el sistema financiero y el sector tecnológico.

El experto ha señalado que "la desventura de SVB ayuda a arrojar luz sobre la relación no tan directa entre el nivel de los tipos de interés y la salud de los bancos. Sí, en general -y a medio plazo- la subida de los tipos de interés beneficia a los bancos, ya que les permite mejorar sus márgenes, pero la rentabilidad puede verse perjudicada si los pasivos a tipo variable chocan con los activos a tipo fijo a largo plazo acumulados a un nivel bajo de tipos de interés".

Gilles Moëc cree que "esta es otra razón para estar muy atentos a la evolución macrofinanciera. Aunque no estemos en territorio sistémico, poco a poco estamos reaprendiendo que los tipos de interés difícilmente pueden subir sin desencadenar dolor, y aunque idiosincrásicos, los acontecimientos del SVB deberían recordarnos que los canales macrofinancieros deberían ser los primeros en revisarse –es probable que sean el presagio de más dificultades que lleguen a la economía real".

12:30

La CNMV advierte de cinco entidades no autorizadas

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido sobre cinco entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para llevar a cabo esta actividad. En concreto, ha avisado sobre Octa Markets Incorporated (es.octafx.com); siriusbrokers.com; onyx-traders.com; tradersfinancieros.es; y rivobanc.com.

12:00

ADNOC Gas empieza a cotizar el 5% de su capital en la Bolsa de Abu Dabi

ADNOC Gas, filial de la multinacional petrolera estatal emiratí ADNOC, empezó este lunes a cotizar el 5% de su capital en la Bolsa de Abu Dabi y recaudó 9.100 millones de dirhams (unos 2.500 millones de dólares), más de lo que la empresa esperaba, informaron fuentes oficiales.

"ADNOC Gas anunció el comienzo de la cotización de sus acciones, tras la finalización exitosa de la oferta pública inicial más grande jamás realizada en la Bolsa de Abu Dabi y la oferta pública inicial más grande del mundo hasta la fecha este año", según la agencia oficial de noticias emiratí, WAM.

11:26

Goldman Sachs descarta que la Fed suba tipos la semana que viene

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) no subirá los tipos de interés en la reunión que el banco central estadounidense celebrará la semana que viene ante las turbulencias en el sector bancario desatadas por la situación del Silicon Valley Bank (SVB), según los pronósticos actualizados de los analistas de Goldman Sachs.

"A la luz de la tensión en el sistema bancario, ya no esperamos que el FOMC realice una subida de tipos en su próxima reunión del 22 de marzo", anticipa el banco estadounidense, que previamente esperaba una subida de tipos de 25 puntos básicos.

11:14

Los futuros del Dow Jones cotizan en negativo

Tras el rescate de la Fed a Sillicon Valley Bank, los futuros de Wall Street auguraban una sesión alcista. Pero el miedo al contagio instaurado este lunes en las bolsas europeas se ha contagiado también al Dow Jones, que en la preapertura ya cotiza con leves caídas. Por su parte, el Nasdaq aún aguanta en verde y el S&P 500 cotiza prácticamente plano.

11:06

El 'bund' alemán sufre su mayor caída de la historia

El rendimiento del bono alemán a diez años sufre su mayor caída de la historia en una sesión, hasta situarse en el 2,27%. La explicación a este retroceso podría encontrarse en el rescate de Silicon Valley Bank por parte de la Fed, que ha llevado a los inversores a interpretar una disminución en el ritmo de las subidas de los tipos de interés, mientras buscan refugio en los activos considerados más seguros.

10:58

Los bancos aumentan su sangría y el Ibex pierde ya un 3%

Se aceleran las caídas en la banca. En estos momentos, la entidad más perjudicada es Sabadell, que retrocede casi un 10%, mientras que todos los demás pierden más de un 6%. Y el Ibex, donde el sector bancario tiene mucho peso, se deja ahora mismo un 3,5%.

SABADELL: -9,97%

BANKINTER: -7,73%

SANTANDER: -6,99%

CAIXABANK: -7,02%

BBVA: -6,60%

UNICAJA: -6,83%.

10:40

Las acciones de First Republic Bank caen un 50% en la preapertura

Las acciones de First Republic Bank pierden más de un 50% en la prepaertura de Estados Unidos. Esta caída llega después de que la entidad lanzara un comunicado en el que negaba que fuese a tener problemas de liquidez, intentando tranquilizar así a los inversores.

"La capacidad de préstamo adicional de la Reserva Federal, el acceso continuado a la financiación a través del Federal Home Loan Bank y la posibilidad de acceder a financiación adicional a través de JPMorgan Chase aumenta, diversifica y refuerza aún más el perfil de liquidez existente de First Republic", apuntaba en un comunicado.

10:03

El Ibex pierde más de un 2%

El Ibex 35 está engordando las caídas a medida que avanza la sesión. El principal selectivo español se dejaba un 0,2% nada más comenzar la sesión, pero apenas una hora después ya registra pérdidas superiores al 2%. Estos números rojos muestran el temor de los inversores a un efecto contagio tras la quiebra de Silicon Valley Bank, a pesar de los esfuerzos de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) por calmar las aguas.

[CONSULTE LA COTIZACIÓN DEL IBEX 35]

09:48

La banca encabeza las caídas del Ibex 35

Los bancos vuelven a encabezar la lista de los valores más perjudicados dentro del Ibex 35. En estos momentos, las acciones de Sabadell, Unicaja, Bankinter y Santander retroceden más de un 3%; mientras que BBVA y CaixaBank caen más de un 2%.

Estas pérdidas muestran el temor de los inversores a que se produzca un efecto contagio después de la quiebra de Silicon Valley Bank, que ha tenido que ser rescatado por la Fed y por HSCB.

09:38

Francia no ve riesgo de contagio en su banca por la quiebra del SVB

El ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, no ve riesgo de contagio por la quiebra del Silicon Valley Bank (SVB) en Estados Unidos para el sistema bancario francés, que es sólido, está diversificado y dispone de un dispositivo de control "extremadamente riguroso". No obstante, el Cac parisino baja alrededor de un 1% este lunes.

"La situación francesa es totalmente diferente", subrayó este lunes Le Maire en una entrevista a la emisora France Info, en la que hizo hincapié en que el colapso de SVB "es algo muy específico" que ha afectado a un banco especializado en el sector tecnológico".

Foto: Silicon Valley Bank es una entidad clave en el entorno de las 'startups' estadounidenses. (Reuters/Dado Ruvic)

09:12

El Ibex amanece con pérdidas del 0,8% tras los rescatesa SVB

El Ibex 35 amanece con pérdidas que rondan el 0,8%, por lo que alarga los números rojos que vivió el pasado viernes y que le llevaron a sufrir su peor semana del año. Las caídas llegan después de que la Fed haya rescatado a todos los clientes de Silicon Valley Bank (SVB) y que HSCB también haya acudido al auxilio de la filial que esta entidad tiene en Reino Unido.

Al igual que el principal selectivo español, el resto de las principales bolsas europeas cotizan con pérdidas tras la apertura. La más perjudicada es el Ftse Mib italiano.

[CONSULTE LA COTIZACIÓN DEL IBEX]

08:48

HSBC acude al rescate de Silicon Valley Bank

El banco británico HSBC, el mayor de Europa, ha acudido al rescate del Silicon Valley Bank. Así, la entidad ha anunciado este lunes la compra de la filial de la estadounidense en Reino Unido por la cantidad simbólica de una libra (1,13 euros).

A 10 de marzo de 2023, el SVB UK tenía préstamos por unos 5.500 millones de libras (6.211 millones de euros) y depósitos por unos 6.700 millones de libras (7.566 millones de euros). La entidad registró un beneficio antes de impuestos de unos 88 millones de libras (99 millones de euros) y se espera que su capital tangible sea de 1.400 millones de libras (1.581 millones), según ha notificado la entidad a la London Stoxx Enchange.

Foto: Logo de HSBC en una de sus sucursales. (EFE/Andy Rain)

08:28

Las bolsas apuntan a subidas tras el rescate a Silicon Valley Bank

Los futuros de las bolsas europeas vaticinan una apertura alcista tras los planes de la Fed de EEUU para rescatar a todos los clientes del Silicon Valley Bank. Las bolsas recuperarían así parte del fuerte castigo sufrido el viernes tras el crash de la entidad, que podría provocar un cambio en la hoja de ruta del banco central estadounidense, puesto que desde Goldman Sachs ya no esperan subidas de tipos en la reunión de marzo. Así, los futuros de Wall Street apuntan a subidas por encima del punto porcentual. Todo ello en un día en el que la agenda macro es bastante descafeinada.

FUTURO DOW JONES: 32.253 puntos (1,08%)

FUTURO S&P 500: 3.926 puntos (1,67%)

FUTURO IBEX 35: 9.260 puntos (0,37%)

NIKKEI: 27.832,96 puntos (-1,11%)

BRENT: 82,89 dólares (0,13%)

08:24

Principales datos macro del día

(11:00 h.) Reunión del Eurogrupo

(15:00 h.) Subasta de letras a 3, 6 y 12 meses en Francia

(16:30 h.) Subasta de letras a 3 y 6 meses en EEUU

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