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Julius Baer ficha dos ejecutivos de UBS y lanza un equipo para captar institucionales
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INCORPORA A CLAUDIA LINARES

Julius Baer ficha dos ejecutivos de UBS y lanza un equipo para captar institucionales

El banco suizo quiere reforzar su posición en España con la figura de los intermediarios. Pretende captar en UBS y en otras entidades

Foto: Oficinas de Julius Baer en Suiza. (Reuters/Wiegmann)
Oficinas de Julius Baer en Suiza. (Reuters/Wiegmann)

Julius Baer ha aprovechado la venta del negocio español de UBS a Singular Bank para captar dos ejecutivos y crear un equipo con el que atraer más banqueros. La entidad ha incorporado a Claudia Linares y a Jorge Saavedra, según fuentes del mercado, para potenciar la red de intermediarios ('external asset managers'). Es decir, quiere captar boutiques de banca privada que necesiten depositario y apoyo en servicios y plataforma al no tener licencia bancaria.

Las mismas fuentes confirman que Julius Baer ha aprovechado estas incorporaciones para crear un nuevo equipo de intermediarios en España que estará dirigido por Claudio Beretta, que lleva en el grupo una década trabajando en Suiza. En los dos últimos años, ha sido el responsable de intermediarios en la Suiza francófona e italiana y en Mónaco.

Foto: Tomás Valera, a la izquierda, con Jaime Guardiola y Josep Oliu en una presentación del Sabadell.

El negocio de agentes o intermediarios ('external asset managers'), como lo llama Julius Baer, es cada vez más importante en banca privada para captar negocio en competidores. En el caso de UBS, lo realizaba con banqueros que operaban como agentes, con EAF y con boutiques de tamaño medio. Julius Baer se enfocará con este equipo solo en este último perfil, buscando captar institucionales como sociedades de valores especializadas en banca privada y que pueden mejorar su servicio o capacidades apoyándose en un banco. La idea de Julius Baer es facilitar soporte sin que actúen en nombre de su marca, con lo que también podría haber EAF de gran tamaño que sean clientes.

Beretta ha estado trabajando en la última fase desde Ginebra, pero ahora se moverá a Madrid, donde será el director de intermediarios de Europa Occidental, incluyendo Iberia, de Julius Baer. Entre sus objetivos, está potenciar el crecimiento en España del banco captando intermediarios de otras entidades junto con Claudia Linares, que fue directora de intermediarios financieros para UBS en España entre 2019 y 2021, aunque llevaba en la entidad suiza desde 2006.

Varias entidades están moviendo ficha para crecer arrebatando negocio a sus competidores aprovechando el cambio de régimen de las sicavs, que se espera que lleve a la liquidación a entre el 60% y el 80% de los vehículos, facilitando el cambio de banco si reinvierten en otros productos, y por el movimiento que hay en el sector. UBS se ha vendido a Singular Bank, el banco liderado por Javier Marín con capital de Warburg Pincus, Credit Suisse ha cambiado de jefe en banca privada con la salida repentina de Íñigo Martos un año después de la marcha de Miguel Matossian, y también ha habido un cambio de liderazgo en Mirabaud.

Foto: Oficinas de UBS y Credit Suisse en Zúrich. (Reuters)

Con estos cambios de dirección en los bancos suizos, Julius Baer, que también lo experimentó hace 14 meses con la salida de Carolina Martínez-Caro y el nombramiento de Sergio de Miguel, está tratando de dar un impulso al negocio en España. Actualmente, Julius Baer está gestionando 6.500 millones de altos patrimonios, según fuentes del mercado, ya que no facilita el dato. Según datos de la patronal de gestoras españolas Inverco, Julius Baer acabó el año pasado gestionando 16 sicavs con 140 millones de euros, a lo que se suman 82 millones con la gestora SGIIC española.

El equipo de intermediarios de Julius Baer también cuenta con Carlos Navarro, quien creó de hecho esta división en 2018, y con Jorge Saavedra Doménech, que junto a Claudia Linares se incorpora desde UBS, donde ha sido el jefe de equipo ‘middle office’ de agentes. Tras pasar por Santander e Inversis, llevaba 15 años en UBS.

Son dos bajas más que se producen en UBS tras la venta a Singular, que debe ejecutarse a lo largo de este año. Credit Suisse acaba de llevarse un equipo de banqueros liderado por José María Gil de Santivañes, conocido en el sector como 'Pìpo'. Asimismo, Edmond de Rothschild incorporó en noviembre a Alfonso Pérez-Andújar, precisamente para potenciar la red de intermediarios externos.

Julius Baer ha aprovechado la venta del negocio español de UBS a Singular Bank para captar dos ejecutivos y crear un equipo con el que atraer más banqueros. La entidad ha incorporado a Claudia Linares y a Jorge Saavedra, según fuentes del mercado, para potenciar la red de intermediarios ('external asset managers'). Es decir, quiere captar boutiques de banca privada que necesiten depositario y apoyo en servicios y plataforma al no tener licencia bancaria.

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