AZ Capital lanzará la primera Spac española en Europa tras levantar 175 millones

La primera SPAC de una empresa de nuestro país es ya una realidad. La firma española AZ Capital lanzará al mercado Spear Investments I tras levantar 175 millones de euros junto a su socio británico STJ Advisors y empezará a cotizar en la bolsa de Ámsterdam previsiblemente este jueves mediante una colocación privada de 15 millones de acciones por un valor de 150 millones de euros ampliable en 25 millones de euros más, que ya han sido previamente suscritos.

El vehículo tendrá un plazo de 15 meses ampliables por otros seis meses, en dos periodos de tres, para buscar una compañía para fusionarse. Esta compañía será una empresa europea valorada entre 750 millones de euros y 2.000 millones de euros que tenga beneficios o se encuentre cerca de darlos.

Entre las características para la compañía adquirida, se encuentra que sea "innovadora", use tecnologías como el 'machine-learning' o la inteligencia artificial o tenga entre sus prioridades la gestión de la cadena de suministros, la descabornización de la economía o la economía circular.

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Agencias

El fundador de STJ Advisors, John St. John, y el fundador de AZ Capital, Jorge Lucaya, serán consejeros delegados solidarios, mientras que el exsocio de Pamplona Capital Management Michael Rosen ejercerá como director de operaciones. El comité ejecutivo lo completará el socio senior de STJ Joes Leopold como director financiero. En su consejo se sentarán también el presidente de Metrovacesa y exdirectivo de Telefónica, Ignacio Moreno, y el socio fundador de Pamplona Capital Management y presidente de Signature Foods, Martin Schwab, entre otros.

Las SPAC se han puesto de moda en los últimos años y tres de cada cuatro salidas a Wall Street se realizan este año a través de esta modalidad, que recauda dinero y salta al parqué con el único fin de comprar una empresa de éxito, según datos recogidos por Substrate AI. De hecho, Spac Alpha prevé que otras 252 salten al parqué estadounidense en un plazo de 24 meses, el máximo tiempo establecido para que una SPAC materialice la compra de una compañía. Entre las SPAC que más furor han suscitado en su debut destaca el fabricante de vehículos eléctricos Nikola; la compañía de vuelos espaciales tripulados Virgin Galactic o eToro, entre otras.