Telefónica lanza una oferta de recompra de deuda y obligaciones por hasta 1.000 M

Telefónica ha lanzado una oferta de recompra de instrumentos de deuda y obligaciones perpetuas subordinadas hasta un importe de 1.000 millones de euros que tiene como objetivo gestionar la deuda y la liquidez de forma eficiente.

Para ello, a través de Telefónica Emisiones, ha trasladado su intención de recompra en efectivo a los tenedores de distintos valores que la compañía tiene en circulación, ha señalado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El importe nominal agregado de estos instrumentos supera los 7.400 millones de euros y tienen sus vencimientos desde el año 2022 a 2026. Las ofertas se iniciarán este miércoles y finalizarán el 7 de julio, salvo que se extiendan, se relancen, se retiren o se cancelen.

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El objetivo de esta operación es gestionar de forma proactiva la deuda sénior y la base de capital híbrido, así como gestionar la liquidez de una manera eficiente.

Los instrumentos recomprados por Telefónica podrán ser cancelados y aquellos que no hayan sido válidamente ofrecidos o aceptados para su recompra permanecerán en circulación después de la fecha de liquidación, que se ha fijado para el 12 de julio.

El precio de compra que se pagará se expresará como porcentaje y se determinará de acuerdo con lo previsto en el memorándum de la oferta.

Telefónica Emisiones propone aceptar la compra de instrumentos hasta un importe nominal agregado máximo de mil millones. Además, espera que el importe de aceptación de la serie de instrumentos que vencen en 2026 no exceda de los 135 millones.